林楚燕偷偷离家出外游玩，巧遇张天师被黑白双煞追杀，天师以法术赶走二人，楚燕羡慕不已，向胡大婶求救法术，遭拒绝。司徒文武被女贼偷去玉牌，欲追擒之，楚燕却误会他是色狼，加以阻拦，二人由此交恶。林浩然与司徒镇业同流合污，却又互相猜疑。一日，突闻钦差大臣至，二人不约而同往找天师求助。天师偷吃狗肉，被文武撞见，文武不知天师身分，大说天师不是，天师不加揭破，更与文武喝至酩酊大醉。时楚燕至，文武假扮天师将她气珊一番，楚燕发觉，对文武更为痛恨。天师要浩然与镇业将贪污得来之钱捐出做善事，二人不允，天师施法术惩戒二人，二人唯有答允天师之要求。天师宝?当日，宣慈突率魔徒至，与天师大斗法。

天师与宣慈斗法，不敌败阵逃去，宣慈接掌龙虎山天师一位，逼众门徒饮下咒水，并派出天、地、人三舵主追擒天师。胡一招遇谢忠良，借教他隐身术为名骗其金钱，忠良被骗，誓要找一招算账。忠良往林家要求暂住，浩然误会忠良乃钦差大臣，大力讨好。镇业与浩然互恐对方洩露贪污罪证，为互相箝制，决撮合文武与楚燕成亲。忠良一见楚燕，即神魂颠倒，一招见状，即要楚燕向忠良求情不追究往事，忠良为讨好楚燕，无奈答允。楚燕往月老庙求神保佑嫁得如意郎君，为文武偷听到，取笑一番，楚燕娇羞逃去。其后文武发现天师于庙内疗伤，天师要文武保守秘密。文武与楚燕互相不满，同时拒绝婚事。一招设计，终使楚燕答应婚事；而文武比武输给镇业，亦被逼成亲。

文武与楚燕成亲之日，忠良醉酒后大闹新房。文武见忠良对楚燕态度痴缠，怀疑二人另有私情，严词责备楚燕。楚燕受屈，一怒饮下合欢酒，鬼眼生效，见一小孩四处乱闯，追赶之，被文武等人误会她不守礼节，甚为不满。镇业夫妇更要文武休妻，命文武离家暂避。浩然夫妇到司徒家找晦气，镇业藉词文武已离家，无法挽回。楚燕为找文武质问，离家出走，浩然夫妇担忧不已，忠良乘机自告奋勇追查楚燕下落。文武遇天师，欲结伴同行，天师却嫌文武负累，施法术摆脱文武。天师隐身于花凝凤之戏班疗伤，文武追至，天师无意间发现文武脚踏七星，欲收之为徒，文武拒绝。此时，文武遇花凝凤，一见倾心。

文武为接近凝凤，潜进戏班后台，无意中触犯了戏班禁规，金玉棠甚为不满，适逢一小武跌伤，众人更责怪文武。文武乘机要求代小武演出，玉棠要测试文武之功夫，凝凤助他过关加入戏班。而天师为收文武为徒，亦混进戏班工作。玉棠知文武对凝凤有意，欲向他施下马威，谁知反被文武戏弄，杀机顿起，凝凤察觉事情不妙，劝文武往客栈留宿，文武因此遇上楚燕。二人大吵一顿，文武更声言楚燕比不上凝凤。楚燕对凝凤妒忌万分，欲与一招作弄之，为文武识穿，再加责备。时玉棠假戏真做，欲杀文武，楚燕为救文武而受伤，文武本已因此而意动，忠良却又突然出现，文武顿即反感。玉棠跟踪凝凤，赫然发现她饮下解咒水，身上并有魔教标记。

凝凤身分被玉棠发现，逼于无奈，杀他灭口。一招发现玉棠尸体，偷去其鼻烟壸，卖给忠良，然后将尸体藏于戏班后台。后玉棠尸体被众人发现，忠良怀疑是文武行兇，一招却胡说此事乃狐狸精所为，藉词驱邪，乘机骗取金钱。而忠良凭著鼻烟壸为证，拘捕一招。楚燕找天师求助，天师怀疑魔教之「人凤」已混入戏班。楚燕恐文武有危险，向天师讨得护身符送给文武。文武却将符转赠凝凤，凝凤从而得知天师身分，追杀之，天师伤后不敌，落荒而逃。楚燕之二叔用武力逼文武与楚燕相好，文武为安全著想，勉强与楚燕一起。凝凤为杀死天师，用法术迷魂文武，命他刺杀天师。

文武下手杀天师之际，楚燕及时出现喝阻，天师明白文武受凝凤迷魂，将他打晕后逃去。凝凤见文武因自己而受伤，对他关怀备至，小红提醒她切勿动了真情。凝凤再次利用文武，到楚燕二叔家里下毒，然后以「雌雄变」大法使林家鸡犬不宁，小红假扮道姑，声称只有天师才能解救众人，楚燕忙向天师求助。天师推测凝凤定会在他救人时下手相害，便要求到监狱替燕叔医病，然后与忠良及一招布下天罗地网，等待凝凤。凝凤到狱中杀天师，大战一轮，天师诱凝凤说出杀人真相，然后以陷阱捉住凝凤，却于千钧一髮之际被凝凤逃去。天师及楚燕将真相告知文武，文武却误会楚燕妒忌凝凤，有心中伤，楚燕为证明所言非虚，叫文武于月圆之夜跟踪凝凤。文武照做，果见凝凤饮下解咒水。