文武被凝凤发现，以为她要杀人灭口，匆忙间失足堕崖，凝凤及时相救。文武责骂凝凤利用其感情，凝凤百词莫辩，又不忍杀文武，毅然离开戏班。文武禁不住对凝凤之爱意，四出找寻凝凤，巧遇小红，小红见文武一片痴情，带他与凝凤相见，为一招发觉，通知天师。凝凤与文武前嫌尽释，重燃爱火，为宣慈发现，杀死小红，命凝凤一定要杀死文武及天师，否则取其性命。凝凤欲杀文武，天师赶至，二人展开恶斗，凝凤不敌，欲与文武跳崖殉情，楚燕及时拉住文武。文武怪责天师等人逼死凝凤，愤然离去。文武到一小镇，发现楚燕跟踪而至，施计将她锁于客栈柴房内，一色狼欲乘机向楚燕施暴，忠良及时相救，此时文武因受天师责备而返回救楚燕，楚燕却诈作与忠良相好以向文武报復。

天师为逼文武拜他为师，趁文武因思念凝凤而神不守舍之际，用药将他迷晕，然后绑起，逼他就范。二人争执之际，将冬儿之住屋撞毁，冬儿追打二人，却失足跌晕，文武二人将她救醒，并答应替她重建房屋。忠良发现文武行踪，通知楚燕，楚燕目睹文武与冬儿一起，以为他另结新欢，愤怒地返回客栈。时忠良追捕大盗王霸天，霸天走投无路，挟持楚燕，忠良奋不顾身救楚燕而受伤，楚燕感激不已。文武替冬儿重建住屋后打算离去，冬儿依依不捨，天师明白冬儿心意，但亦没法留住文武，冬儿施用苦肉计，故意弄伤自己，藉此留住二人。

青龙诞当日，楚燕与忠良四处看热闹，巧遇文武与冬儿一起游玩，便故意与忠良相好，文武为争一口气，又刻意对冬儿关怀体贴，楚燕妒恨万分。忠良对楚燕日夜思念，王师爷见状，为讨好忠良，叫他假意削髮为僧试探楚燕，后又著其妻向楚燕提亲，楚燕坚决不允，只答应与忠良结拜为兄妹，王妻转告忠良，却于言语上发生误会，忠良以为楚燕答应成亲，欢天喜地准备婚事。王师爷恐开罪忠良，遂将错就错，迷晕楚燕使她与忠良成亲。在紧急关头，楚燕醒转，痛斥忠良。忠良好梦成空，刺激过度，打晕楚燕，然后又绑走文武，要将二人烧死，幸天师及时相救。王师爷见忠良疯疯癫癫，将他收监，楚燕内疚之余，因此想通感情一事，决定离开文武返回林家。

文武不捨楚燕离去，心情烦闷，天师见状，遂以教楚燕法术为藉口，使楚燕留下。天师在冬儿家隔邻搭建一茅屋给楚燕居住，并拉拢楚燕与文武一起学习法术，但楚燕常藉故避开文武，文武甚为失望。同时，冬儿对楚燕甚有好感，向楚燕透露对文武之情意，楚燕无词以对。朱二成与刀疤七故弄玄虚，使村民深信鬼神之谈，乘机骗取金钱。天师则杯弓蛇影，以为此事与宣慈有关。天师为使文武与楚燕和好，假扮丧尸咬伤文武，冬儿担心不已，反使楚燕更不愿在冬儿面前与文武和好。翌日，冬儿赶赴青龙神庙找朱二成替文武求保安符，天师亦乘机溜开，给机会楚燕与文武言归于好，冬儿回家见二人状甚亲热，妒恨不已，文武唯有坦言说出二人关系。

冬儿知道文武与楚燕之关系，以为二人有心隐瞒，愤恨不已，楚燕欲加解释，冬儿不加理会。楚燕为医好文武，任劳任怨，文武甚为感动。时刀疤七迷晕文武，以有毒之假牙将他咬伤，天师不明就里，见文武伤势恶化，莫名其妙，忙加医治。但冬儿却偷偷向刀疤七买得有毒之药给文武服食，使文武伤势更趋严重。文武以为自己无药可救，为免变丧尸连累楚燕等，偷偷离去，藏身于深山之中。天师以法术指点楚燕找得文武，楚燕向文武表示生死与共，文武大为感动。天师查出冬儿给毒药予文武服食，怒斥之。冬儿不服，一个人静悄悄往青龙神庙查看。

冬儿在青龙神庙内发现殭尸，惊惶逃去。时刀疤七假称天师驱鬼向村民骗取金钱，地火信以为真，杀机顿起。刀疤七请胡一招假扮天师开坛施法，天师旁观，发现地火神情有异，知事有蹊跷，暗中戒备。果然地火向一招痛下杀手，天师出手相救，与一招逃回茅屋。天师著冬儿往找文武告知真相，却阴差阳错，使楚燕与冬儿相好，一怒离去。文武返回茅屋，知天师大难临头，决拜天师为师，并与他联手与地火相斗，几番惊险，终杀死地火。文武欲回家找楚燕，天师恐天心相害文武，决定与文武同行。文武往林家找楚燕，但楚燕已往其姨丈家，浩然并欲撮合楚燕与表哥成婚。