奸臣安基谋、啦叭干三引十万瓦剌军要攻破长城第一关入侵中原境域，白玉楼众人迁至天牛山。韩通、豹爪王与教母合力救出史，引发教父勃然大怒，真假仙要杀史向教父交代，真假仙使出数返真经绝招对付史，藏镜人望收渔人之利。天牛山细作向教父告密明朝皇帝、五爪金鹰王保镳都在天牛山，教父亲率大队人马攻破天牛山，刘三、大头成要赶回白玉楼保驾。

三缺浪人水魂剑法现威力，小金刚数返真经大应验，迫使藏镜人一筹莫展。一场混战，白玉楼被毁，天牛山被破，天牛王母子为国捐躯。大头成救驾有功，带领嘉靖君一行人回转红莲宫。醉桃花将惜花君牵去游街，带到红莲宫监禁。

红莲宫、双龙殿双方跑马换将，不料风云女一招杀了黄天忌与雷轰，史与万教之父激辩并以纯阳掌敲响三口怪钟，离去后教父派出小旱魃刺杀史。巫上师回殿禀报教父风云女扰乱大局，教父下令通缉风云女。教母带真假仙进入藏宝塔，真假仙触摸宝藏中了剧毒。

神枪太岁宋朋、南海剑王夏侯策、混天神猴曹彬、响尾蛇王诸葛胜四名新角色皆被风云女所诛杀，而两只黑猩猩中了追魂箭双双而亡。巫上师游说五爪金鹰加入双龙殿投靠万教之父，意外得知白龙鳞解救真假仙妙法。

史艳文与青海巫上师展开世纪大战，金刚十八掌斗天罡三十六式难分强弱，气功与气功接触发出霹雳雷霆，双方掉入无力海。

冷心心要向风云女讨杀父之仇，迟迟下不了手。又有三缺浪人威胁豹爪王母子生命危险，焦急的史不知如何是好。王道教派出教徒小明诛杀史的党羽，天真的小明却将王道教至宝鱼肠剑丢弃，小明回教被责罚，大头成于心不忍愿代为受罚。