教父要赛彭祖说出吃千年血果之诀，妖蜃冲出咬住教父，教父使出「分身法」，妖蜃爆炸，变成碎片，教父见赛彭祖也成半昏迷状态，在未吃血果之际，赛彭祖不能死，于是万教之父背起赛彭祖，凌空消失。教父欲开血果，用尽身边数把宝刀，还是无法开启，正愁无对策时，赛彭祖建议找七大宝剑，于是万教之父请小金刚找七大宝剑。

万教之父用小金钢所背之七名剑，剖开血果，并等辰时饮用血果液，不料却被韩通偷走。在火沙漠战场，闇凶对战吕梦生，闇凶节节败退，逃跑时又遇群侠阻拦，最后被藏镜人所救，藏镜人捉闇凶来到双龙殿，要向教父换取血果液，恶毒的教父，拿着毒药向藏镜人换回闇凶，赛彭祖为了逃避教父的毒手，无奈证明假血果液是真的，所以藏镜人也不疑有诈。赛彭祖怕恶毒的教父杀他灭口，请小金刚帮忙捡回性命，并告诉小金刚另一血果液的下落。教父知道藏镜人发现血果液是假的，派四名杀手追杀藏镜人至黑地狱。

万教之父五子大战中原群侠，群侠渐渐败阵之时，冷心心与醉恋花出现助阵，最后巫上师被二女与大头成擒住，巫山教余党逃离现场，万教之父接到失败回报，显得坐立不安。灵域水晶城大教主责备铁轮车和铁沙香遗失灵域宝典，并限三日内取回此宝典，否则将判以绞刑，三天限期已过，两人束手无策决以自缢谢罪时巧遇吕梦生，吕梦生将宝典奉还。吕梦生并告知怪老子破解分身术之办法，怪老子得知此法，便即准备黑鸡狗血，并与中原群侠往巫山教进攻双龙殿。

群侠将轿子内外泼满黑鸡狗血，吕梦生将碗丢向教父头上，教父用杖将碗打破，黑鸡狗血洒在教父身上，众人一涌而上，教父见状凌空消失。万教之父大怒分身法被破，由于事关灵域水晶城，于是教父前往夺取宝典，万教之父在中途，独见乞丐皇帝吕梦生，二人对峙，万教之父用「泰山戟」与吕梦生「飞龙在天」势均力敌，此时万教之父特别邀请吕梦生于九月初九日，参加武林至尊会。原来闇凶与断肠人是双胞胎，小金刚再将闇凶捉回太原洞，风雨断肠人来，要求小金刚放走双胞胎兄弟闇凶，结果小金刚战败风雨断肠人，放走闇凶。

九月九日巫山双龙殿，武林至尊会上，万教之父及三教九流齐聚一堂，吕梦生因不喜打斗，由小金刚代之，最后小金刚独战紫魄力，小金刚一败涂地。吕梦生被逼上场对战紫魄力，教父则在一旁等候机会，若是发现吕梦生是史艳文，众人将合力杀之。吕梦生为了顾全大局，不露出真相，但是紫魄力越战越凶猛，梦生被击中要害，趁隙跑入森林，紫魄力顺理成章的当上武林至尊，并成为教父义子。

史艳文突然出现，号召中原群侠，要大破巫山教。赛彭祖阻止紫魄力出战，小金刚对战时，赛彭祖接战，并说出紫魄力独得一颗血果的秘密，群侠与小金刚诈败离开。史则续战万教之父，幸得赛彭祖之助阵，渐败的史也速离现场。小金刚摆\设酒宴庆祝史归来，吕梦生却带冥王星君前来，破了假史艳文欲毒杀群侠的布局。女暴君为查出吕梦生是否史艳文，先后向冷心心、朱彩凤、姚小燕施计，三人醋海兴波，大打出手。此时吕梦生因中毒，身体起了变化，将要露出真面目。