金燕西一连几天等在学校门外，虽遭到女孩婉拒，却记住了她的名字--清秋。

电影明星邱惜珍向金燕西借书，被秀珠撞见，秀珠醋意大发，二人争吵，秀珠愤然离去。金太太担心得罪白家会影响丈夫的复职，命燕西向秀珠道歉，玉芬急不可待地通知秀珠。燕西谎称去白家，却去了仁德女中，尾随清秋，清秋将他当成坏人，向欧阳老师求助，燕西感到自己有了情敌。

秀珠在家痴等一整天不见燕西，气愤地告诉玉芬，决不会放过燕西。金太太斥责燕西对家庭没有责任，全家人都将家族的前途系在与白家的关系上。

燕西包了一辆黄包车接送清秋上学，被清秋谢绝。他利用特殊的身份和权力，使学校给欧阳停课、休假，自己取代了国文老师一职以接近清秋。

大少奶佩芳觉察到丈夫凤举垂涎于丫环小怜，告诫他注意，凤举却趁妻子不在时调戏、挑逗小怜。

燕西夜晚来到冷宅门外，被巡夜的警察抓住并挨了打。金太太带车接走燕西。

金燕西买下圈子胡同冷家隔壁的房子，并在院中摆满了清秋喜欢的百合花。他对与冷家相隔的一堵墙不满，命下人将墙撞倒，墙倒惊动了冷家人，清秋看到了隔壁的燕西，并从母亲口中得知他要在这里办诗社。

燕西按照南方的规矩给冷家送礼，清秋心中明白对此不屑，舅舅宋世卿却为能攀上显贵的邻家而大喜过望。

秀珠应玉芬之邀来金府，明为打牌实为等燕西，燕西一夜未归，秀珠伤心而泣。

夜晚，燕西坐在院中，痴望着清秋的窗。翌日一早，燕西拦住上学的清秋，要用车送她，清秋不予理睬，把燕西晾在一边。

宋世卿回拜燕西，燕西礼貌地接待并要向他学习诗文。宋世卿在清秋母女面前大夸燕西，并盘算着若巴结上金家自己便可前程无忧。

白雄起当上副总理，为了家族的利益禁止秀珠与燕西交往，秀珠历数金铨对白雄起的栽培，痛斥哥哥忘恩负义，白雄起一怒之下打了秀珠。秀珠跑到金家，在众人说合下，燕西带秀珠和八妹梅丽到郊外踏青，不想又遇邱惜珍，秀珠和燕西话不投机吵了起来，燕西径自去香山别墅看望父亲。

燕西买了一大堆上好的布料差人送到冷家，清秋感觉受到戏弄，想了个处理的方法。燕西回到圈子胡同的家，惊讶地发现墙的豁口处挂满了他送给清秋的布料，感到丢了面。

第二天，燕西看到清秋未来上课，便写了一首词抒发对清秋的思念，刚念完，清秋到了。

柳春江不同意父母包办自己的婚姻，以尚未功成名就为由推迟婚事。柳夫人想说服儿子先定婚，也被柳春江以没有感情为由而拒绝。

佩芳恐小怜留在身边会出事，欲将她送给燕西做丫环，燕西拒绝。小怜隔墙听到，心事重重。

秀珠长住金府不回。白雄起获知总统有意让金铨复出，对自己的目光短浅深悔不已。逐让太太与玉芬商议，以吃饭为名哄秀珠出来见面。饭桌上，白雄起一反常态表示不再干预秀珠与燕西的事，使秀珠喜出望外。

金府开赏花酒会庆祝金铨复出。燕西请邱惜珍跳舞又相约去书房，秀珠气恼之下以酒浇愁，刘宝善想献殷勤却挨了一耳光。众人以为秀珠醉了，燕西送秀珠回家，在车上，秀珠向燕西诉说了自己的爱慕之情。

欧阳送清秋回家。燕西在冷家门外等清秋放学，不意竟看见欧阳与清秋同乘一车回来，虽然心存醋意却佯装谦虚地请欧阳饮酒赋诗，以示请教。

燕西送欧阳到家，并声势夺人地宣称自己喜欢清秋。

燕西的诗社终于成立，众名家吟诗作赋，吸引了隔壁的清秋。

燕西诗送给父亲看，金铨评价不高，反责燕西召集了一群游手好闲之辈，让他停了诗社去上学。金太太欲说服儿子与白秀珠和好，燕西说受不了秀珠的大小姐脾气。

在诗社聚会上，燕西拿出清秋的背身照片，提议以此为题做诗。欧阳、燕西分别以诗代声，叙述自己对清秋的爱。清秋隔墙倾听。

燕西重将诗作交与父亲，金铨兴奋之余准许燕西继续办诗社。

韩妈受燕西之托将赋有小诗的照片交与清秋，清秋见诗不免心有所动。

燕西看到后墙被砌起，猜出是清秋的主意，主动登门冷家，对清秋的字赞不绝口，又从冷太太口中得知清秋去给同学准备结婚礼物，感到又有了接近清秋的机会。他从小梅处要到请柬，约清秋同往，不想欧阳却先一步将清秋接走，燕西气愤地找到婚礼现场，在众目睽睽下拉走了清秋。