闇凶施展声东击西战术，一刀劈裂教皇的肩膀，教皇顺势运出血汗二神功，将闇凶击落万丈绝谷，教皇随后也气空力尽而亡，死前将九九回原神功宝鉴赠予小金刚锻练。被吕梦生神秘功夫所伤的巫山云拖命逃回双龙殿，巫上师下令活捉吕梦生。至此，教父十二义子叛者叛，死者死，只剩武命子、彩虹仙子、恨世生与巫上师四人而已，巫上师惧怕教父八十一天后就回双龙殿掌教，遂到仙狐门请出九命仙狐相助。

武林人士齐聚要夺武林之王金蛟椅的宝座，最后小金刚胜出，顺利坐上武林之王的宝座。刘三与大头成半途中看到告示，江西安南正举行三年一期的府考，刘三怂恿大头成会试，考场中也巧遇吕梦生，而后结识一位贿赂主考官的学子未鸿利，未鸿利因官商勾结而取得状元功\名。刘三与大头成到未鸿利家中作客，听未鸿利所言才知未家与史家原是世交，未家老父未瞻然遗命要史接掌未家三分之一财产。

小金刚进入教父辖区内，取得九九回原秘籍和一颗夜明珠。吕梦生在小偷王来家借宿，王来当夜进入魏员外家伺机偷取时，撞见魏妻唆使情夫太郎谋杀员外，吕梦生救醒魏员外并重惩魏妻淑贞与太郎。另万教之父命闇凶夺千年血果，闇凶运功\要跃上血果人槮树，但因早前与风雨断肠人决斗受伤未愈，无功\而返。受到魔箫玄游子魔音相助，月下狂侠顺利取得一颗血果，月下狂侠飞行如闪电，急将千年血果要送交藏镜人，小金刚全队围抢千年血，双方展开生死之战。

赛彭祖讲述血果人槮树是天地间极贵气的植物，一千年开花，一百年才结果，由「万年妖蜃」负责看守，妖蜃每日要吸温性的血液，一半留在身上，一半浇在人槮树。虽是如此，但妖蜃没有出来吃人，连离开血岩一步都没有。因为人贪心想吃血果，想得到不死长生之命，所以才会被妖蜃吃掉。另小金刚智斗赛彭祖，不费吹灰之力赢得一粒血果。

风雨断肠人将血果献给教父，足证教父与断肠人关系非浅，断肠人奉教父之命到风雨桥会孤恋花，索取女暴君的消息。无吾先生与独渔夫通知中原群侠会集红莲宫，设法营救史母、萱姑与精忠。教父开示小金刚，三个月前真假仙将藏镜人推落无力海时，海边立碑写「计于三秋后，显赫在南阳」，意即藏镜人在一百天内练成「蜕变大法」消灭史家族人，所以藏镜人要在南阳城重整旗鼓。教父命小金刚身上插武林王令与万教圣令，单独进入南阳城，叫南阳城总管用銮轿护送史贤母、刘萱姑、史精忠安全到达云州史家庄。

藏镜人与小金刚极力要拚得千年血果，两人龙虎之争，怪老子与乐圣在一旁观战，乐圣看情况不妙，弹出孔子泣颜回，一音一响，句句潜入小金刚与藏镜人之心，使两人淡忘杀意，结果打成平手。教父下令要小金刚取数返真经，并问出血果吃法，风雨断肠人与龟蓑龙来到了黑地狱，小金刚也尾随而到，用九九回原真经向龟蓑龙交换数返真经，但龟蓑龙的数返真经是假的，并内藏暗器欲杀教父。