庄亲王巡视三藩回来，向皇上汇报了平西王吴三桂的一些不法行为，明珠认为三藩必撤才能稳定社稷，但索额图却坚决反对，顿时，朝堂之上两派人争吵起来。康熙极为生气。
索额图设计将曹寅骗到府里，调拨他与纳兰的关系，并送给曹寅一座宅院以示拉拢。
索额图的调拨果然起了作用，曹寅在康熙面前说纳兰不愿在康熙身边当差，康熙很生气，问纳兰朝堂争论的事情，但是纳兰却说如今当务之急是解决朝廷朋党之风，但是康熙却听不进去。纳兰决定考取功名再来侍奉康熙，但康熙却认为纳兰是有意推卸责任，君臣二人争吵起来，纳兰烧掉免死诏书触怒康熙被当场拿下。
曹寅怂恿康熙处治纳兰，但康熙却说纳兰耿直不居功自傲，和曹寅那样只懂察言观色的臣子不同，并逼迫纳兰服软认错就放了他。
明珠得知情况大惊，迫令纳兰向康熙认罪。纳兰无奈，只得答应，康熙称让纳兰回家读书以考取功名，但要是考不中，终生不得进宫。