左权摒弃儿女情长，让刘志兰怀抱出生不久的小女儿离开华北，返回延安，夫妻一别再未见面。

警卫员小景为左权寻来一碗鸡蛋面条，遭到左权严厉训斥。彭总率机关干部拥进小屋，为左权点燃36支蜡烛。是时，左权才明白今天是自己36岁生日。他一下子抱住警卫员小景，泪水夺眶而出。

战地医院频频告急，几百名伤员已经断药。左权通过电台给彭左支队下达死命令：“务必在三日之内把药品弄到手。”支队队员文小满化装成南方商人，凡戈化装成马仔，二人来到宋家买药。经过一番斗智，终于使宋老板相信他们的身份。双方约定三天后交货。

交换那天，宋老板以别人名义从龟井大队抽调十几名汉奸压阵。远处开来一小队“皇军”，杀气腾腾。宋老板扔掉十几箱药品，与汉奸们落荒而逃。我彭左支队队员们哈哈大笑，轻而易举地夺走了药品。左权向彭左支队电令嘉奖。

柳群针对巴河两岸的日军据点，采取你打你的，我打我的战法，与敌周旋。彭左支队用美人计智攻巴河据点，“将军抽车”迫使龟井回防，国民党顽固派配合日军行动，试图断我支队后路。柳群面对数百倍于我之敌，卒然临之而不惊，无故加之而不怒，灵机一动，在日军和顽军中间做起手脚，让其狗咬狗，自相残杀。

日军扫荡来势凶猛，从四面八方向根据地压来。刘伯承、邓小平、左权握手话别，互相预祝胜利。当初的彭左支队三十人眼下已发展壮大为一个营。左权亲切接见支队全体官兵，下达新的任务。彭左支队利用夜暗和敌人的疲劳松懈，袭击敌人的临时据点，把手榴弹扔进敌人的住房中，杀伤扰乱敌人，使敌人长期恐惧不安。