宝玉抱着金祖杨一路飞奔，停在客栈歇脚，宝玉用内功给金祖扬疗伤，真气大伤。正在打坐恢复元气的宝玉突然听得门外有动静，他急忙循声追去……郊外的树林中，白水圣母正在等待宝玉的到来。她想知道宝玉的真实身份，为何要毁坏霍飞腾的墓。宝玉不满白水圣母跟踪，两人大打出手。体力不支的宝玉眼看就不抵了，紫衣候赶到救了宝玉。宝玉在客栈中与紫衣候一行庆贺，众人都为宝玉学得绝世武功而感到高兴不已。春分得意的宝玉表达了上白云观山除了救奔月之外，还要为自己的父亲关外飞鹰霍飞腾正名，这一想法让紫衣候烦恼不已。紫衣候犹豫不决，是否应该将宝玉的身世和盘托出。与宝玉交手后，紫衣候深感宝玉已今非昔比，这更加重了他的矛盾心理。不能入睡的紫衣候向跟踪而来的白水圣母倾诉心中的苦闷。白水圣母听完之后，心头同样五味杂陈，她只得再次嘱咐紫衣候照顾好宝玉。王巅告诉白三空奔月已经逃走，接下来的局面恐怕很难控制，而江湖中的真正势力还是武当和少林。白三空决定立刻赶往少林，剿灭晴空。王巅让天残双煞随行。紫衣候一行意外得知了王巅和奔月的去向，大家决定让金祖扬先去白云观探路，宝玉到少林寺救出奔月，紫衣候则按兵不动。晴天带着奔月回到了少林寺，巧遇纷纷下山出席武林大会的众僧。得知主持晴空大师已闭关多时，但会在武林大会前夕出关。宝玉披星戴月，日夜兼程，终于赶到了少林寺。宝玉要晴天交出奔月，两人难免一番恶斗，结果双方平分秋色。白三空找到了闭关修炼的晴空，讲出自己没死并已归顺朝廷的经过。晴空大师非常震惊。白三空要降伏少林，白三空和晴空大师在少林寺后山岩洞一较雌雄……

晴空大师的禅定神功终敌不过白三空的七煞琴音，随着七根琴弦的断裂，晴空大师五脏俱裂，原地坐化，虽保留了完整肉身，却在后心上留下一个血洞。白三空用赤霄宝剑模仿白云观剑法在晴空身上留下伤痕离开，企图嫁祸武当。少林后山塌陷，晴天和宝玉听到了爆炸声连忙停止打斗赶往岩洞。晴天大师、宝玉和奔月看到了晴空的遗体后感到分外疑惑。只见晴空身中剑伤，五脏俱裂，而赤霄宝剑还在身旁。悲愤的晴天怀疑晴空的死与宝玉造访少林有关，要和宝玉拼命。晴天看到晴空尸身上的剑痕以为是白云观所为，决定背着晴空的遗体上白云观找武当算账。白水圣母派王大娘陪同大藏一同去救珠儿，两人在树林歇脚，王大娘表示她支持珠儿和大藏的感情。大藏与王大娘经过此次交心之后，加深了对彼此的理解。紫衣候带着春影夏蝉一路歇脚，夏蝉不知其中用意。紫衣候将自己要等待宝玉和晴空到来后共同上白云观的打算和盘托出。正在此时，胡不愁带领武当一队人马赶来迎接紫衣候上山。无奈之下，紫衣候只得先行前往。江湖群豪汇集白云观大殿，武当代掌门顽石当着众人的面宣布在选武林盟主之前，他有些事要与紫衣候私下商量，所以才派人专程迎接紫衣候。顽石派人捧出赤松骨灰，说出赤松真正的死因是中了铅毒，为找出杀害赤松的真凶，顽石请紫衣候回忆赤松死前白云观里事情的经过。紫衣候认为每个出现在白云观里的人都有可能下毒，也包括眼前的王巅。王巅慌忙推卸责任，顽石暗示紫衣候为了武林盟主也有可能下毒。紫衣候表明自己决不会贪恋武林盟主之位。顽石，王巅暗暗得意。大藏和王大娘被土龙子带进白云观后院的一幕恰好被白三空看到，他急忙发警报通知王巅。报警的钟声把喝醉酒的金祖杨从树上震落下来，好奇的金祖杨追踪白三空而去。土龙子带着大藏和王大娘正欲救走珠儿，天残双煞杀到，王大娘和大藏保护珠儿与天残双煞在院内展开激战，遁地的土龙子被随后赶到的王巅一刀结果。危急时刻，白水圣母赶到，救走了大藏。王大娘和珠儿被王巅抓住。宝玉和奔月闯上白云观。同时，晴天带着晴空尸体冲上白云观。晴天指责武当道士杀死晴空。晴天质问顽石晴空的死因，顽石反问晴空与赤松的死是否有关，居心叵测的王巅不断挑唆双方，一来掩人耳目，二来借刀杀人。武当，少林双方决定以武力一决高下，解决过往恩怨……

火魔神前来下战贴，表示现在五行魔教再度整合，要上白云观争夺武林盟主，胡不愁代表天下豪杰接下战贴。圣母表示愿意帮助大藏完成心愿，两人和解，但是圣母再度问及大藏身世时，大藏却不愿多谈。木郎为了重振青木堡，决定忍辱负重归顺白水宫。木郎和脱尘巧遇偷酒喝的金祖扬。圣母对于木郎加盟白水宫感到开心，同时她宣布大藏将代表五行魔教出头争夺武林盟主之位，这一消息让脱尘和木郎感到惊讶不已。武林大会开幕之日，在王巅的安排下，少林护法大师晴天与武当代掌门顽石为了暂时缓解两派的恩仇，公开比武。江湖各派豪客都误以为这已是争夺武林盟主之战。在这场激战中顽石道长不敌晴天大师身负重伤。恰在此时，大藏前来挑战新任武林盟主，鲁莽的晴天盛怒之下攻击大藏，被金祖扬及时制止。大藏表示三日之后重回白云观。王巅以武林盟主的身份自居，询问金祖扬赤松死因。金祖扬讲出赤松为何身中28刀的原委，并表示赤松中毒疑点重重，很多人都有嫌疑。随后金祖扬又查验过晴空遗体，并讲出晴空真正的死因是“七煞琴音”，杀害晴空必有幕后高手，绝非白云观所为。此人不仅武功高强，而且意图离间白云观少林的关系。王巅听后惊惶不已，趁机嫁祸白水宫。木郎和脱尘劝说大藏从长计议，没有必要和武林群豪硬拼。白水圣母也认为大藏的想法过于天真。大藏不为所动，一心只想搭救珠儿，拿到赤霄宝剑，圣母怒打大藏。听信了王巅挑唆的晴天找上白水宫，要挑战白水圣母为晴空报仇。清晨，晴天前来挑战白水圣母。白水圣母对晴天的指责一头雾水。不过，大藏看见晴天手中的赤霄，决定和晴天动手！大藏和晴天展开一场惊天动地拼杀，激战中处于下风的大藏用“燕返”绝招杀死了晴天。此时，王巅，紫衣侯，宝玉，金祖扬等人纷纷赶到，看见晴天被杀的一幕。王巅半路杀出，抢走赤霄宝剑，并且表示群龙无首的危难之时，自己将代表武林中道伸张正义，担纲武林盟主。王巅刚用自己大义灭亲之举说服众人当上武林盟主，白水宫就前来挑战，王巅只好硬着头皮接下战贴。代表白水宫出战的大藏表示自己不会杀王巅，只要王巅答应他赢了之后可以带走珠儿，遭到王巅严词拒绝。宝玉见到大藏分外眼红，决意要为外公报仇，他请命代替王巅迎战大藏。这一要求正中王巅下怀，王巅使出一石两鸟之计，公开宣布如果宝玉取胜就会把珠儿许配给他，报仇心切的宝玉没有拒绝，这令奔月伤心欲绝……

王巅假意担心宝玉，表示后悔让宝玉出战，宝玉态度坚定。紫衣候请求金祖扬用大藏剑术试宝玉武功，结果宝玉胜出。这一幕被躲在暗处的白水圣母看在眼里，她开始担忧大藏的安全。宝玉表示不愿娶珠儿，紫衣候和金祖扬也认为王巅在这个问题上不能强人所难。在两人的合力劝说下，王巅不再坚持，他表示自己做出这样安排是为了打乱大藏的心智，让宝玉更有胜算。何况，自己一言既出，当在武林各方面前讲求信用。四人达成共识，对外仍宣称珠儿许配给宝玉，大家共同保守这个秘密。白水圣母告诉大藏自己担心他恐怕敌不过宝玉。大藏却十分坦然。他首次对白水圣母讲出自己的身世，并拿出霍飞腾留下的玉佩给白水圣母看。睹物思人的白水圣母难以把持激动情绪，而她也终于证实了大藏就是自己和霍飞腾的亲生骨肉。白三空和王巅密谋。王巅向白三空表示，为保宝玉这一仗万无一失，自己会给女儿珠儿下滇南蛮族“迷心蛊” 关键时刻助宝玉一臂之力。万念俱灰的奔月无法接受宝玉要么一死要么娶珠儿为妻这一安排，她在极度痛苦的情况下割腕自杀，幸被及时赶来的春影夏蝉所救。怀有歉意的王巅与紫衣候和金祖扬商议要在决战前夜为宝玉和奔月举行婚礼。白水圣母心乱如麻，她不愿看到两个儿子自相残杀。正在此时传来宝玉要和珠儿连夜成婚的消息。为了让大藏得到真正幸福，她必须要阻止这门荒唐的婚事，更重要的是为了稳定大藏已经混乱的心智。婚宴已经开始，金祖扬将自己身边的玄铁剑交给了宝玉，提醒他将君子剑中灌入“戒日神功”中的真气，一定能发挥出更大威力。金祖扬也私地下告诉紫衣候，根据自己的观察，白云观上应另有高人，此人很可能是杀害晴空的元凶。宝玉在简陋的洞房中与奔月互诉衷肠。奔月虽然开心终于和宝玉成亲，可是第二天也许就是生离死别，为此她催促宝玉抓紧最后时间再研习一下玄铁剑，宝玉依依不舍出去练剑。白水圣母在山上对着在院中练剑宝玉发功，宝玉产生幻觉。宝玉在一片喜庆的气氛中走入洞房与“奔月”欢好。纱帐中，脱尘和木郎为大藏鼓劲加油。自以为大功告成的白水圣母要大藏答应：不论怎样，绝对不能和对手硬拼。不能让自己受伤，更不能丢失性命。

比武时辰已到，白水圣母，大藏率五行魔教一行上白云观。王巅，紫衣候仍看不到宝玉身影，十分着急。宝玉被钟鼓声惊醒，赫然发现昨夜同床共枕的是珠儿而不是奔月，两人同样大惊失色。苦等一晚，得知真相的奔月痛不欲生，万般无奈的宝玉和珠儿赶忙追出。失去理智的奔月拿着宝剑冲进广场要杀大藏，被大藏轻易化解。奔月在众人面前哭诉昨晚发生的事，众人皆大惊失色！白水圣母更对这一突变感到无比懊恼，仓促中无人能收拾几位年轻人的感情残局。更令人惊讶的是，泪流满面请求大藏原谅的珠儿突然拔出匕首刺中大藏小腹！宝玉质问王巅关于珠儿的骇人举动和昨晚错入洞房的事宜。王巅亦真亦假的全盘否认。紫衣侯和金祖扬毕竟在江湖上行走多年，而金祖扬说出毒物的来历。在两人的连番追问和证据面前，王巅终于承认在珠儿身上下了蛊毒，却坚持和昨晚的事无关。王巅冠冕堂皇的表示一切都是为了武林着想。宝玉为把事情弄个清楚决定把珠儿救回来。奔月心痛的责问宝玉，要和宝玉离开伤心地。宝玉却坚持要把珠儿带回来了解事情的始末。奔月任性的和宝玉决裂。大藏中毒已深，圣母悲痛的要杀珠儿出气却下不了手。珠儿醒来，用力回想才忆起发生的事，难过不已。木郎猜测珠儿被王巅施蛊利用，众人决定带大藏去柳城的麒麟客站暂时躲避，脱尘要上白云观请紫衣侯帮忙医治大藏，众人也觉得只有紫衣侯最有可能出手救人，白水圣母无奈之下，拿出装神水的水晶瓶让脱尘作为信物去找紫衣侯。宝玉和脱尘在郊道巧遇，互通消息。脱尘透露圣母等正往柳城去。宝玉也告知了脱尘，紫衣侯的去向。厢房内，圣母疼惜伤重的大藏。大藏苏醒不明白圣母为何如此关心自己。圣母支吾过去。珠儿感慨遭遇，决定离开，就不会再被利用伤害大藏了。大藏挣扎起身，发现珠儿走了，于是追去。两人在断崖重逢。珠儿绝望的跳崖却被大藏及时相救。怎知珠儿蛊毒发作，轰了大藏一掌。圣母飞身赶至想杀了珠儿却被木郎出手打退。大藏伤势更重，命在旦夕。白三空和王巅起争执，不满王巅没有阻止宝玉去找圣母。王巅得了盟主之位后态度改变，不再对白三空客气。紫衣侯潜伏在房外，发现听见白三空拍烂桌子。紫衣侯乘机潜入房内，白三空警惕的掩面逃走。紫衣侯追赶神秘人，金祖扬出现帮忙，并且从剑法怀疑此人是白三空。此时，脱尘恰巧经过请紫衣侯医治大藏。圣母未免珠儿再伤害大藏，愤而把她关在铁笼里。圣母担心大藏，决定不等脱尘，去找紫衣侯帮忙。珠儿要木郎杀了她，木郎不肯。春影和夏蝉终于找到奔月，却遇上圣母。圣母打退两人把奔月抓走，还留话叫紫衣侯来见她。

宝玉赶到麒麟客站发现珠儿被关在铁笼里，于是劈开铁锁把她救出来。珠儿却难堪羞愧的不想再见宝玉。宝玉不理要带珠儿离开，珠儿亦倔强得不肯跟宝玉离开。大藏心疼走近，珠儿蛊毒发作，却在危急间一头撞墙。宝玉要带奔月和珠儿一同离去，却遭奔月反对坚决表示对宝玉已经死了心了。圣母同情奔月，要奔月加入白水宫，宝玉反对，还怒斥魔教为非作歹，恶贯满盈。圣母被激怒，与宝玉交手。在危急间，圣母念着母子之情收回致命的一掌，怎知反而被宝玉所伤，划破了面具，心痛离开。奔月追赶圣母，求圣母不要找宝玉报仇。圣母表示不会恨宝玉，也不会报仇。奔月不能理解圣母为什么对宝玉这么关心，圣母要奔月保密，并说起过往。宝玉为大藏运功疗伤，大藏苏醒后要宝玉遵守诺言带珠儿去解除蛊毒。火魔神带着手下想要威逼圣母交出救命神水。圣母不肯，带着伤和众人打了起来。眼看圣母就要落败，木郎和脱尘忽然来救，把魔教教众给打跑了。圣母感激两人。紫衣侯等来到，决定用赤炼蛇，以毒攻毒为大藏驱毒。此举甚是危险但却别无他法。三天后若赤炼蛇不从大藏体内窜出来的话，大藏救回魂乏术了。宝玉和珠儿赶路，一路上珠儿却不吃不喝，宁死不愿求王巅帮忙解毒。两人偶遇金祖扬。金祖扬提议百晓生也许帮得上忙。百晓生透露珠儿是中了情蛊，若在七七四十九天之内不解除的话就会肠穿肚烂而死，唯一的解救办法就是采集断情花和忘忧草喝上半个月，但喝了之后却会忘情忘爱。珠儿却宁死不愿喝药，不愿忘记大藏。宝玉开解珠儿，只要能生存下来就有可能恢复记忆。珠儿喝下药却疼痛得肝肠寸断。金祖扬开导宝玉，希望宝玉能对已经发生的事情有所释怀。宝玉说出愿意代替珠儿受苦，还表示非要救珠儿，让她忘记一切不可。金祖扬劝宝玉放下儿女私情，以一身武艺为武林造福。两人的对话，被珠儿听见了。宝玉来喂珠儿吃药，赫然发现珠儿已经割腕自杀。危急间，宝玉将珠儿救下。珠儿痛苦表示，如果忘掉大藏，她还不如死了一了百了。宝玉万般无奈之下，只能点了珠儿穴道，强行把药灌入珠儿体内。白水圣母在药池中为大藏运功疗伤，反受其害，身受内伤。大藏大为感动，认为除了珠儿，在中原武林之中只有圣母对他如此真心真意。圣母万分感慨，却又要压抑着自己的情绪。圣母给大藏讲述霍飞腾的故事，提到一个孩子，大藏若有所思，同情其遭遇。圣母忍不住落泪，这一切都被奔月看见。