云涉嫌伤人在警署内遇旧当差同僚柱，云陷入七十年代的回忆中。云和发投考警员面试后，云回家见房东发烂向云母顺嫂追租，二人被奚落。云接君拍拖，被君父杰以言语单打。云进学堂，教官教导在复杂社会当差的求生规则，柱坚守原则被教官指为扮清高。云与君行街，突找相士批命，云被指他日必飞黄腾达，但当问及姻缘时，相士支吾以对。云和发被上级水哥提携，替当时极有影响力的总华探长雷洛天办事，雷满意云和发表现，将二人由军装升为便衣。杰迫君与富商凌公子约会，君坚持原则却与云离去，时遇凌到访，君和云被凌辱，君怒掴凌。云被凌的说话伤害，醉酒向君吐心声。雷要委任收片任务，云记相士劝言，将任务让予发，云随发到赌档收片。