香到宫中盗玉实，发现凰之容貌竟是船上的镜中人，香一愕。香怀疑自己的身世与安南国有关。玉约萝到树林，说出一感人故事，萝感动，二人渐投契。玉向香说出喜欢萝，得香鼓励后，更大胆向萝示爱。萝邀各候选人到琵琶府，玉等人早已到达。凰此时竟藏于街之暗处，逐一把其它侯选人杀去。当凰杀保时，儿赶至与凰大战，混战中儿带保逃去。萝向玉试探对其之爱意，香藏于暗处向玉教路，萝对玉之说话感动万分。假云萝欲宣布未来夫婿时，萝突说出一要求。玉感激香一直相助，使其终能迎娶公主。

玉邀香等人到皇宫观礼。玉见萝穿起公主服至大殿，一呆。时车将军、保及游尚书至，书揭出候选人遭暗杀一事，更锁定乃凰之所为。凰大怒，要将书处死，儿挺身替书求情。儿于殿上顶撞凰，凰对儿暗起杀机。凰捉儿往密室，儿见凰将保杀去。香遇凰，对凰说出她的容貌与千山渡上的镜中人相似，凰想起一直追杀的真世子乃是乘此船逃去。凰把孙皇后藏于密室，不时加以虐待。当年孙怀有一子，凰为了自己的孩子将来登上皇位，不惜要将孙之儿子杀死。孙为保儿子性命，要哑爹爹把他带走。香从车将军口中得知自己身世，心情忐忑。车将军引开凰，香、甜终在密室内救出儿及孙。孙要夺回皇位，凰要求香滴血认亲，结果验证出香乃安南世子，众人一呆。

书道出要香，玉尝试当皇帝，谁得民心便谁人继位，二人答允。玉勤政又爱国爱民，目的是为了当一个好皇帝；而香却不恋朝政之事，只希望以四海为家，重返中原。香、玉答应对方，谁当上皇帝，也不可互相残杀。孙强迫香争夺皇位，更以死相胁要香杀凰。香发觉凰乃一勤政的太后。凰要求香带孙离开安南，并以玉实相赠，香答应于朝上宣布退出。玉向萝坦承追求的一切行动均是香在幕后指点，并不是真正的自己，并对萝感到内疚，萝心一沉。萝在众人前以死相胁要嫁香，并承认订情之日爱上的是伪装玉的香，香无奈。香借酒消愁，得儿安慰，二人情不自禁拥吻起来，时凰至令二人昏倒。香、儿醒来后竟发现睡在床上，其实此乃凰想萝回心转意而故意布的局，好让萝拆穿二人奸情。

孙派车将军杀玉，车将军不忍下手，只重伤了玉，车将军最后被孙毒死。凰为玉报仇，打伤了孙，儿至混战被凰挟持逃去。香想出用先死而后生的方法引凰出现，香、凰大战。时孙等人至，孙道出当年把玉、香掉包一事，众人一呆。时凰扑向孙，突见玉用刀插死凰，孙亦重伤死去。香把玉实喂给垂死的儿，令儿伤暂缓。香决起程再找玉实救蓉及儿。玉、萝患难见真情，二人决定成亲。香乘千山渡返中原，回想起安南发生的一切，顿觉黯然。香于医芦内发现斋、蓉失踪，到处寻找。

时杀手出现和香对恃；香放走杀手，为要留线索找蓉。香发现重伤的斋，斋道出蓉被杀手捉去。香追至，只见杀手已遭人灭口，时香想起空。空、袖过着简朴生活，为要脱离江湖终日被人追杀之日子。一日，袖突接香飞鸽传书约见，空欲阻止，不果。香求袖相助要空说出天网杀手组织的地点救蓉，袖犹豫。空跟踪袖得悉一切，决帮香。天网捉了蓉及儿，更以追杀袖来要威胁空捉甜和花。甜从安南赶至，告知香玉与萝之死讯。香得知萝及玉死讯，加上儿被杀手劫走，一时难以面对，遂到少林寺清修避静。花与甜发现杀手护送一可疑马车，二人遂跟踪至一大宅门外。花、甜突接空和袖的喜帖，感诧异。宝迫空、袖服下毒药，并要二人捉花、甜来挟制香。

空与袖成亲后，空被逼与花一战。甜施计分散宝的注意力，空突然扑出攻击宝，花趁机于宝前引爆炸药，宝惟有离去。空追宝到树林，蓉突出现用剑伤空。蓉被天网中人幻魔施以催眠法，替天网组织杀人。宝见空伤重，遂把解药掉下后携蓉离去。袖等人至，空已奄奄一息，终在袖怀内死去。空死前向花、袖说出，嘱香不要再追查天网之事，否则后悔莫及，二人大感不解。宝发现蓉的记忆有恢复现像，遂命幻魔再施法封锁蓉的记忆。少林寺内，香作了一恶梦，指月和尚像是洞悉一切，并指引香进入其梦境内。香返回现实，忆起在梦境内之往事，陷入迷惘。