神侯派海棠往找成是非，海棠动身起程。神侯送出飞鸽传书，并有一男子进来拜见，此人乃是万三千的家仆。他告诉神侯万三千去了云游四海，没有音讯。神侯着他一有主人万三千的消息，便立即通知他，他有事要跟万三千共商。 一个三十多岁，面貌平庸，背着一个百宝箱的男人李金(万三千易容)，来到「富贵村」村前的「恶人谷」，那里在没有县官管理之下沦为土豪恶霸盘据之地。三恶大龙、二虎、三豹及他们的妻女横行无忌，欺凌村民，无恶不作。茶寮中，万三千多番忍让，也受到他们欺凌。海棠因得到神侯送来的情报，往富贵村寻成是非下落，对三恶略施教训，从而结识了李金，可是，李金真正的身份，她亦一无所知的。 富贵村本是交通必经之道，可是经历瘟疫，使现在富贵村并不富贵，反而非常贫穷，居民无以维生。村里只剩下老弱妇孺，大都穿烂衣、住破屋、吃树皮。官衙破落，县里师爷卖文、衙差卖武，都生活困难。 万三千是京城首富，惜一生姻缘未到，万三千来富贵村，皆因得到「神算」的指示，希望在这里可以遇上「有缘人」。这是古时愚昧的想法，万三千也不可以免俗。此时，海棠亦女扮男装来到此村，找寻成是非下落，二人受到县官善心的招待，入住破旧县衙的客房。 海棠嗟叹此地如此破落，万三千不忍见村民涯苦，心里希望「复兴」富贵村。 海棠久历江湖，直觉新朋友万三千并不是坏人，却发现他神神秘秘的放出两只传讯鸽。海棠觉得可疑，晚上特意来窥探，发现有两个人来见李金，他们对李金都唯唯诺诺、非常恭敬，听候指挥，更使海棠疑惑万三千是个什么身份的人。 翌日，便有大批建筑、木工、铁工、石工等工人从各方面来到，为「富贵村」修理道路、衙门，及其它公众设施。不久，又有一批从京城来的人，带来大箱大箱粮食、日用品、工具，救济「富贵村」的穷人。那些人默默工作，不愿透露钱从何来！富贵村的贫苦大众久旱逢甘露，万分感谢那位善心的「无名氏」善长。 众人都忙于修桥补路，李金差点被木板压伤，幸得海棠救了他。这是海棠第二次出手救他了，李金特别感激。 海棠觉得李金定非等闲之辈，决意试探之，请求他帮忙找成是非，李金答应。晚上，海棠跟踪李金，发现他竟与天下第一神探张进酒在丛林见面，海棠更觉李金的身份神秘。 过了三天，富贵村已面貌一新，市面热闹起来。海棠略知万三千是复兴富贵村的关键人物，却不知道万三千正怀疑她假扮男性。万三千决定带海棠到河边，打算把她推落河里，便知她是男还是女，岂料一个错手，他自己跌落河中，海棠落水救他，浑身湿透，长发散开，卒给万三千发现她是女儿身，但海棠坚决不认，说只是幻觉而已。 海棠并没有忘记她来此的任务，在村口茶寮打探到成是非曾路过此地，并遇上三恶三家人，要为女儿选婿！

话说海棠从茶寮店小二口中得知，三恶的女儿都看上了成是非，强迫成亲，成是非被三家恶人相迫，己被掳劫上山了。海棠急忙想办法营救，万三千已爱上海棠，认定海棠是他的有缘人，愿追随一起营救。 二人先到三恶的家里，一探他们虚实，发现三恶平日虽恶，但在妻子面前，却显得小巫见大巫，三恶都纯如小猫一般，对恶妻唯命是从。他们已准备为女儿和成是非办亲事，强迫成是非就范。 海棠偕万三千查探得上山小路，便登山设法营救。登山路上，恶妇们都设了障碍，不单只要力敌，还需智取。凭着万三千的机智，二人通过了三度狭道要塞的关口，其间，恶妇曾向海棠施「暗箭」，下毒、偷袭，海棠与万三千都能一一化险为夷，到达山顶的房子。 成是非被三名恶女禁锢于山顶的房子里，成是非以为按照平日小混混的无赖行为便可以吓怕她们，岂料三恶女比他更加无赖，更加流氓，成是非出尽平生之「本领」，亦无法摆脱三恶全家的纠缠，苦不堪言。 海棠与万三千来到，在房子外窥探到成是非的苦况，正想出手相救的时候，二人都身子一软，昏倒下来了，原来已被人从后用毒针刺中。 海棠和万三千跟成是非一样，被恶人们绑起，而且三人刚好成为了三名恶女的「猎物」，看来难逃当她们夫婿的命运。 万三千知道原来海棠要找成是非，是受了云萝郡主所托，成是非是云萝郡主的爱人，而非海棠的爱人，万三千立即放下了心头大石。 三个恶女都觉得海棠样貌最俊俏，争着要海棠当其夫君，海棠不胜其烦，成是非用计使开三恶女。此时，万三千的鞋子原来有机关，鞋尖突出了小刀为大家解绑，三恶女回来时，海棠点了她们的穴道，然后逃去了。 在偷渡出山崖恶霸家之后，发现前无去路，后有追兵，万三千连忙放信鸽召人来救命。未几，便有一只大风筝从空中飞来。驾驶大风筝的人叫鲁风，他降落后，用带来的材料，实时多造一只大风筝。万三千偕海棠乘上一只，鲁风背着成是非乘另外一只，从山崖上起飞逃走下山。怎料，成是非顽皮，一时好奇扯断了风筝其中一条绳子，他们所乘的风筝直冲下谷中… 海棠十分担心成是非，但万三千表示不用担心，他与鲁风早已约好在富贵村会合。 海棠与万三千回到富贵村，发觉富贵村已焕然一新。一个小孩奔跑撞到了海棠，不道歉，还做了个鬼脸掉头就走。未几，一个醉汉取笑棠是娘娘腔。万三千看在眼里，一脸深沉，似乎有报复之心。 万三千召来二、三十人，以相士为首。万三千称他的有缘人已出现了，现在要不惜一切令海棠对他倾心。 鲁风来到富贵村，说成是非在降落之后，已不知所踪。 此时，海棠觉得这个李金十分古怪，李金用尽方法讨好她，只要她不喜欢的人或物，一定遭殃，而她喜欢的人或事，李金都一定为她找来。 他究竟是谁？ 万三千卒表露真正身份，李金是他的假名，他真正身份是京城中最有财有势的富人万三千，他竟然向海棠求婚…

话说万三千对海棠一见钟情，认定海棠就是他的有缘人，他死缠着求婚，海棠对万三千根本没有爱意，万三千越是追求猛烈，她越是觉得反感。 此时，云萝已在北山寺静修完毕，回宫之后，未得到任何成是非的消息。自从成是非失踪后，云萝公主一直牵肠挂肚，非常挂念他。海棠曾答应她在二十天内找到成是非，现在已过了二十天，刁蛮任性的云萝郡主，仍得不到海棠的音讯，决定要去找海棠算帐。 云萝与小奴来到护龙山庄要见海棠，但庄内空无一人，一刀突然出现，阻吓她们。未几，神侯也出现，表示海棠正在帮她找成是非，有消息自然会通知云萝。云萝问海棠在哪里？她要跟去一起找成是非。 张进酒来到，已查到成是非的下落，听说成是非现在已辗转到了附近的安乐镇。云萝闻言即拉着小奴走了。 神侯还知道，万三千正向海棠求爱，一刀闻言，对万三千充满敌意。安乐镇一带都是曹正淳的势力范围，神侯派一刀赶去安乐镇助海棠一臂之力。 海棠接到飞鸽传书，悄悄离开客栈，却被万三千发觉，万三千想陪她一起上路。海棠情急，与万三千许下诺言，若万三千能够解答她三个难题，她才愿意嫁给他。 她的第一道难题是要万三千找出世上只有三粒的「天香?W蔻」其余两粒的下落。万三千自信可办得到，就只需多一点点的时间。其实万三千另外一位朋友也托他找「天香?W蔻」，这个朋友就是神侯。 万三千吩咐两个黑衣人跟踪着海棠，一举一动都要向他报告，有什么危脸就出手相助。 成是非来到安乐镇，见群众皆往衙门跑去，似有大案要审，成是非也好奇地跟着去。到了安乐镇衙门，何知府（假的）正在审案，丁久命师爷状告齐贤借钱不还。坊众议论纷纷，成是非从他们口中得知，原来丁师爷因垂涎齐贤的妻子白湘，所以要陷害齐贤。即使白湘拿着钱跑来还债，丁师爷也不理会，何知府与丁师爷还对齐贤咄咄逼人，屈打成招，要齐贤割肉还债，成是非看不过眼，站出来，自称名叫曹狗狗。 成是非以其人之道，还治其人之身，用相同的方法，状告何知府欠他十两银，要何知府也割肉还债。何知府气愤，命衙差把成是非拿下，但成是非使出分筋错骨手，把众衙差扭作一团。何知府无可奈何，只好放走齐贤。群众喝采叫好。 翌日，安乐镇民众悉心服侍成是非，视他为大英雄，成是非甚自豪，决定再为他们做点事以报答厚爱。成是非坐轿在街上走着，沿途群众欢呼。 云萝与小奴来到，发现轿上的人正是成是非！ 成是非来到衙门之前，众衙差纷纷借故避开。成是非直入公堂，竟登上何知府的高座，一拍惊堂木，叫声开堂。何知府连忙上来，见成坐了堂，大吃一惊，碍于惧怕他，只好低声下气。成是非说要审黄金，把何知府收藏的黄金统统拿出公堂受审。 最后，成是非判案，把所有黄金分发百姓，何知府与丁师爷两贪官则被关起来。老百姓皆大欢喜。但云萝被东厂的人捉走了。 成是非武功不及来攻的五名东厂高手，他们都来自湘西五毒派，叫金蚕、蝎子、蜈蚣、丑蟾、毒蛛，江湖上著名施放毒器，入于下三滥的狗盗，成是非正要受死…

成是非节节败退，最后被毒蛛用蛛网捉住，正当丑蟾想上前加上一刀之际，突然一暗器飞出，原来是海棠，他使出了「无痕公子」的绝技──「满天花雨洒金钱」。五毒以为海棠就是「无痕公子」，大惊，逃去。海棠于是救走了成是非。 未几，五毒向大档复命，得知原来那位「无痕公子」，乃是海棠所扮。此时，成是非与海棠走入林子，见云萝被吊在两棵大树之间，嘴巴被绑住。成是非心急跃起要救，解开了云萝之后，却中五毒早已布下的「萤火毒虫阵」，无数萤火虫飞来，成以「少林般若掌」打退，但还是有一颗着了身上，钻了进去，拔不出来，成是非大叫。 大档头与五毒走出，狂笑。成是非掌腕出现一道黑脉，并向手臂一直延伸，而且身上有道黑气走来走去，五毒笑称他不出半个时辰就会死。海棠以金针暂缓黑脉爬升，并与五毒对战，但海棠双拳难敌四掌，最后唯有以奇门遁甲，移动旁边的竹枝对付五毒，把他们困于竹阵，然后逃走。 逃走中，成的脚变大了，变成红色，发出恶臭。原来是毒虫未能攻进心腑，于是下行至双腿。若得不到解药，成是非体内的毒虫便会攻破金针，进入心脏，便命危矣！海棠谓先安顿好成是非，再想办法，见前面有破庙，三人唯有逃至，云萝决定用嘴吸走成是非双腿的毒，成是非听了，十分感动。惟海棠立即喝止，原来此毒奇毒无比，等闲之辈吸了，不但未能替中毒者解毒，反而自己亦会身受毒性所害。海棠说为今之计，唯以金针将成是非腿上的毒迫出来，方为上策。只见成是非痛苦难当，未几双腿射出黑夜毒液，之后回复原状。但成是非却一下子变成了小朋友，原来是其体内的毒，被金刚不败神功吸收了，令成是非变成了小朋友，乱叫乱跳。 海棠说只有天山雪莲能解此毒，云萝记得胡酋曾经派人进贡宝物，其中一件便是天山雪莲，要五十年开花，五十年结果，能尽解天下所有奇毒。 云萝想了想，终于记起天山雪莲好像收藏于浴德池。海棠决定去浴德池拿天山雪莲，云萝则负责照顾成是非。 云萝与成单独相处，可惜成是非受伤后，疯癫更胜旧时，伤心之余，安排好成睡觉，感到身为郡主，未必事事如意，往时对成是非的斥喝，似乎任性了些。正欲小睡，云萝突然嗅到五毒的气味，感不妙，跟成是非说要比赛谁忍得住不讲话。 云萝走出门前窥看，见五毒身影渐近，云萝急得团团转，偶见神坛上矗立着三个披着一身破烂残衣的泥菩萨，是观音和金童玉女，得到启发！ 五毒终于来到，发现地上有硫磺混和了天下害虫嗅到了都会退避三舍的「七色海棠」，蝎子像碰到鬼般溜掉了。慎重起见，金蚕与丑蟾搜查破庙，蝎子、蜘蛛和蜈蚣则反其道而行，追入草林查探。 金蚕、丑蟾入庙，不见成是非等人，却无意中见神坛上两个泥菩萨，只有观音和金童（成是非所扮）。玉女（云萝所扮）却在另一角落。 二毒将要发现成是非假扮金童之际，云萝从后用匕首杀掉金蚕，成是非则杀死丑蟾，二人立即逃走，但云萝却不知道身上下了一块玉佩。 另外三毒在草林查探时，遇上成是非，三毒立即攻之，但成是非一下子又变成了蝎子的样子，三毒奇怪，原来此人乃是千面郎君，奉督主之命，专程来协助。 三毒未有金蚕和丑蟾的消息，便回庙内察看，只见二毒的尸体。千面郎君则发现那块玉佩，知道是属于云萝郡主的。 云萝带着成是非不断跑，成是非如小孩般喊累，要休息，更突然抽搐，倒地，吐白沫；醒来时，智商又低了，甚至记不起云萝是谁。 云萝十分担心，立即要去找云英鸡蛋来延长成是非的毒发时间。可是二人却误堕崖下。 二人醒来时，已在一世外桃源里的小房子内，这里是桃园谷，救他们的是陶公公和陶婆婆。陶氏二老问起两人关系，为了方便，云萝冒充是成妻子，贼乱流亡至此，夫又患病。二老怜惜，分配好房间，嘱放心暂居。 云问陶夫妇可有云英鸡蛋医治成的离魂症。陶夫妇什么都没有，偏偏就有几头云英鸡。云大喜。 东厂曹正淳收到飞鸽传书，得知云萝、成是非和海棠在一起，成是非中了毒。曹正淳下令格杀勿论，另急召二百厂卫分驻宫中各大小要道，以防海棠来偷雪莲。 海棠返回皇宫，被众侍卫追击，手足无措。逃至无路可退，小奴救之，侍卫到小奴房搜查，幸好小奴智退众侍卫。海棠将事件告知小奴，小奴告诉海棠到浴德池的办法。

海棠将事件告知小奴，小奴告诉海棠，要偷雪莲，只得一个办法。就是扮小太监，并告诉海棠浴德池的正确位置。海棠假扮小太监，混入侍浴队伍之中，随队伍往浴德池。曹正淳大军杀到，海棠以为身份已被揭穿，正想发难，但曹正淳误以为另一名太监是刺客，海棠避过一劫。 德池内，装潢华丽。众太监正在池内、池边大力洗刷。海棠装作洗刷，实是四处查探暗格所在。突然海棠被一太监不小心推了一下，池内石级响起带点空洞的声音，莫非就是暗格？海棠正想尝试开启机关，皇上便驾到。 皇上步入池中，海棠要服侍皇上，要为其宽衣、擦背，甚尴尬。皇上更赞海棠的手比其它妃嫔的手还要幼滑柔软。 池外，有人向曹正淳报告，说在太监房内发现小三子和一名小太监被人点穴击晕，其中一名太监还被脱去太监服。 曹正淳立即进步浴德池，皇上问所为何事，曹正淳说要搜查刺客，皇上正享受海棠的按摩，立即喝退曹正淳。皇上睡着了，众人不敢惊醒，各人悄悄地离开，留下海棠替皇上按摩。海棠见机不可失，立即找到天山雪莲，正想离去。曹正淳已入，海棠吸一口气潜下池底，幸池面满布香花，曹不觉水下有人。曹仍不舍，惊醒皇上，被斥退下，皇上再进水里多泡一会。海棠已忍不住气，伸头出水，与皇上打个照面，潜水太久，太监帽已脱，一头长发，女儿面孔，皇上不但不惊，以为备了妃子一同戏水，海棠掴了皇上一巴以示儆戒。 海棠那有心情，飞上水面，便往外逃。曹正淳闻声赶至，亦飞上瓦背，以「天罡元气」击中海棠。突然有蒙面人挡着曹正淳，曹不及细看，知是归海一刀，两人打将起来，幸好一刀的霸刀克制着曹正淳，乘曹正淳退后，一刀立即与海棠逃去。 曹正淳发现天山雪莲已不翼而飞，猜到偷走天山雪莲的人，应该就是精通点穴之法的海棠。 一刀带海棠到家里疗伤，让棠喝能令内力迅速恢复、通脉灵神的「七色紫萝」。一刀突然胸口一闷，步出屋外。 一刀走到屋外竹林，原来他也中了曹的「天罡元气」，胸膛也有伤痕。一刀幻觉见到父亲归海百炼，他向父亲说自己一定不会倒下，必定会报父仇的。一刀回到家里，已不见海棠，只见一字条，海棠说要赶去救成是非。 桃源谷内，云萝要成是非吃鸡蛋，但成是非大哭大叫，不想再吃。成是非的情况越来越严重，云萝十分担心。成是非的心智急剧下降，很快便到达只得三岁的程度。云萝觉得奇怪，发现原来一只雄鸡混入了母鸡群中，母鸡都不再是云英鸡了。成是非再次毒发，心智回到两岁了，而且已经不懂得站立行走，只是在地上如婴儿般爬行，还撒尿，令云萝哭笑不得。 云萝请陶老先生和夫人代为照顾成是非，自己则返回破庙等海棠回来。可是，云萝走了没多久，成是非突然吐出毒血，喷到陶氏夫妇面上，陶氏夫妇中毒而死，成是非则晕倒了。

云萝跑往破庙，终于见到海棠，海棠说找到了天山雪莲，云萝大喜，正想一起离开的时候，竟发现另一个海棠，原来其中一个是千面郎君所扮，云萝一时不知道谁是真、谁是假！十分无奈！ 最后千面郎君中了海棠的计，被海棠乘机杀掉了。海棠便和云萝赶去救成是非。二人甫步出破庙，又遇三毒，二人被蛛丝缠着。幸好一刀及时出现，杀了蜘蛛。蜈蚣和蝎子逃走。 三人赶往救成是非，一刀发现自己刚才被蜘蛛的毛发刺在手上身上，便运功迫出毛发，射出黑血，继续上路。蜈蚣和蝎子知道，认为蛛毛剧毒无比，一旦被刺中，毒液会迅速渗进五脏六腑，不能活多过一个时辰。二毒跟着追去。 云萝高兴地回到桃源谷，只见陶夫妇两条尸体，死状痛苦，脸呈紫黑。 海棠表示天山雪莲要磨成汁，再喂予成是非，才能有效。云萝二话不说，抢过天山雪莲，放在口中咀嚼，再喂成是非服下。海棠劝止，说这样做太危险，云萝不顾，海棠只好成全他们了。 云萝正在喂服天山雪莲，二毒突然来到，一刀应付，着海棠保护云萝和成是非。但一刀一发劲便全身剧痛，海棠亦被蜈蚣暗算，中了一掌，皆无力反抗，正束手待毙之际，成是非突然两眼一睁，醒来了，装傻以「少林大力金刚指」杀了二毒。 一刀昏了过去，海棠解开其衣，才发现一刀原来之前为保护自己而被曹的罡气所伤。海棠以成是非体内的血喂一刀，成是非的血仍有雪莲药力，终于救了一刀。海棠得知一刀原来一直把她的玉佩收藏起来。 海棠独自拿着被一刀拾获的玉佩自言自语，云萝早已知道海棠是女儿身，并说一刀对海棠有爱意，若果海棠对一刀没意思的话，那便应早日向一刀表明。 一刀渐渐醒来，海棠说自己不值得一刀对她那么好。一刀明白她的意思，有点失落。一刀在竹林舞刀发泄，再有幻觉看见父亲。百炼教一刀不要动感情，否则早晚会一败涂地的，古三通就是最好例子。一刀明白，说自己仍然是柄锋利的刀，必会报却父仇。 云萝是成是非的救命恩人，成是非对她万般呵护、迁就、服侍、讨好。成是非更答应为云萝做三件事，云萝称第一件事就是要成是非回京城当「黄字第一号」。 神侯赐成是非「大内密探」令牌，成是非接过令牌，态度还是蛮不正经的。众人吃饭，神侯与海棠谈到曹正淳的野心。云萝想到一个方法令神侯可派遣亲信到皇上身边──就是要成是非扮作交趾国王子，与云萝成亲。那就可以接近皇上，对抗东厂势力。 皇上对海棠的按摩念念不忘，誓要找到那天海棠假扮的太监，此时，曹正淳来到，向皇上提议设下「招婿宴」，席间让曹正淳向成是非提出问题，以证实他是否交趾国王子。 成是非一身文趾国装束，神侯命令成是非，黄字第一号的首个任务，就是当交趾国的王子，与云萝成亲，成是非唯有接受。