阿辉想联系王琛告诉他事情的一切，可是几次约会都没能成功。疯狗在打斗中受伤，死在了回台湾的船上，临死前托咐高天义照顾他的妻儿。高天义回到台湾，发现疯狗的家人已被老大杀死。决心为他报仇。在杀死老大后，高天义被大家推举为老大。王琛与超哥被香港警方派往新加坡办案。

王琛回到新加坡后，女友的母亲约他到家吃饭想使他与女儿和好，但王琛却没有去。在新加坡办案的超哥受伤住院，遇见了抛弃自己和儿子的妻子。新加坡的同事们来医院为王琛过生日，王琛的女友没有出现，但送来了王琛曾赠给她的订婚戒指。王琛痛苦万分。

得知女友移情别恋，王琛找女友倾诉，希望女友能够理解他从事的工作，回到自己身边。女友告诉他为什么离开他和认识新男友的经过，并且告诉王琛，她已经怀了别人的孩子。带着痛苦与遗憾，王琛回到了香港。

阿辉经香港去新加坡贩毒，在香港警察大搜捕时巧遇王琛。他把藏有毒品的袋子交给王琛保管，自己巧妙逃过一劫。歹徒为抢回毒品袭击王琛，为保护王琛也为拿到毒品，阿辉帮王琛脱险。有所警觉的王琛警告阿辉不要走错了路。去新加坡的飞机上，女导游敲诈阿辉，阿辉与她在飞机上斗勇斗狠，竭力寻找毒品。

下了飞机，阿辉发现毒品变成了冰糖，大惑不解，小香告诉他高大哥自有安排。超哥发现自己的儿子参与贩毒，为解救儿子，超哥到大古惑的酒吧里闹事。儿子执迷不悟，令 超哥很伤心。警方得到消息，超哥的儿子贩毒被新加坡警方抓获，根据新加坡法律，等待他的将是死刑。在新加坡，阿辉得知母亲去世，但他却不能公开祭拜，心里非常难过。为帮超哥解救儿子，王琛请求新加坡警局的同事四处追捕毒贩大古惑，无路可逃的大古惑向超哥开了枪。

超哥和另一卧底都死在古惑的手下，阿辉更感到做卧底艰难。太妹小湘追求阿辉，并擅自作主搬进了阿辉的住处。