王琛和江迪辉，在新加坡肃毒局是一对好朋友。在王琛的帮助下，两人都同获出国交流的机会，但所去的地方却各不相同，王琛被派往香港，江迪辉被派往台湾。江迪辉因为复试不合格，须再次入军营接受地狱式的重新训练。王琛在香港与搭档不和，非常苦恼。

经过多次磨擦和与黑社会的激战，王琛与搭档的合作终于逐渐协调起来，却又因找不到香港大毒贩胡世昌的作案证据而气恼。江迪辉到达台湾后，误打误撞卷入一次黑帮毒贩的江湖瓜葛中，因此使他得到台湾警局看中，被派做卧底。他按照警局的安排，设法取得了黑帮老大高天义和疯狗的信任。

疯狗很欣赏阿辉，并把他转送给了高天义做手下。黑帮老大高天义要江迪辉随自己到新加坡找龙哥，江迪辉险些被新加坡帮派头目新爷认识，幸亏上司及时解围。光头在照相馆橱窗见到阿辉和前妻的合影，告诉了高天义。阿辉以他的机智，不但救了女友，反而进一步取得了老大的信任。在工作上刚刚协调的王琛，感情上却遇到了难题。

新加坡帮派头目新爷找到龙哥，并送到高天义处。龙哥拒绝再出江湖，并告诉高天义黑社会的残酷，提醒他不要感情用事。香港一名警员被大毒贩胡世昌杀害，嚣张的胡世昌还陷害和嘲弄众警察。王琛与搭档暗中追查。

王琛的搭挡李德超单独追查胡世昌，假装敲诈想借机诱捕。王琛误会了超哥，以为他假公济私，暗中监听跟踪，反而帮助了胡世昌。诱捕计划失败，胡世昌更加嚣张。

王琛拒绝胡世昌的收买，誓将坏人绳之于法。王琛女友来到香港却没有通知他，王 琛深深感到他们的感情已经发生了变化。百思不得其解，非常痛苦。江迪辉、光头在高天义的带领下来到香港。疯狗劫持高天义，劝他回台湾，不要和胡世昌的人交易。高天义不听劝告，继续与胡世昌的手下大古惑交易。结果交易失败，双方开战，阿辉被打散流落香港街头。