旦连续十五年考秀才落败，被损友戏弄。 一天，损友赵钱孙等和钊打赌旦不敢夜到十王庙与判官对饮，旦气愤一口答应。钊扮鬼吓死了旦，旦落地府遇双亲及见判官，官说他好心阳寿未尽把他掷回阳间。旦妻娇怒要杀钊为夫报仇，幸旦及时还阳。旦往庙把判像修好，官来阳间与他对饮，言语间知旦一直被考秀才一事所困，于是决意改造他。

旦被判改造后成为一个才智过人，风度不凡的人，不久更高中秀才，损友们也为之侧目。旦成名后要纳妾但被娇以死所阻，旦求助于判叫他把娇的容貌更改，但判不答应他。判用其职权替一丧父被卖至妓院的小姑娘莲更改生死册，旦知以此来威胁更改娇貌。判带旦至地府拣了貌若天仙的女子梦，梦有心绞痛及快将结婚，但判却带了她的人头来预备换至娇的身上。

判替娇换上梦人头，旦大喜。 钊见娇美貌，与友人兜搭，娇被登徒浪子迫下河，旦找娇，娇方知判做手脚，又惊又喜。 旦对娇加以训练，成一貌若天仙之名门淑女。 旦诈称已休妻，娇乃新夫人，旦顾盼自豪。旦偷看生死册，在财后园偷金，财一家陷入困境而境而终，旦知声将高中， 趁声贫病交迫之际加以相助。 财枉死，閰王怪判泄露天机，判大怒。 将金还给财，旦、判闹翻。乔遇娇，以为是梦，大为震惊。

乔纠缠娇，娇莫名奇妙，旦与乔争执，钊带乔找娇父，娇父一无所知。 旦无意中揭发知县与马之奸情，取知县腰带以作要挟。乔见娇大喜，娇虽有梦之貌，但说话颠三倒四，乔决告旦骗去未过门妻子梦。 旦被控杀妻及拐带梦，知县怕奸情败露，偏帮旦。乔告至巡按，声见证据不足，钊提议到临江找梦前来。 捕头回报梦已死， 只剩下一具无头女尸，乔大为难过。

旦见事情败露，坦白供出是判将娇头换掉，众不信，旦求判现身，判不理。按推断案情，指旦杀妻拐梦，以药迷失梦本性，旦百辞莫辩，被判死刑，娇以夫妻情重，争相认罪，同被判死刑。閰王与秦广王劝判上阳间助旦。 梦欲以美色引诱巡按放旦，事败，旦感动， 后悔不已。 判考验旦诚意，将旦缩小，旦得蚁及蝴蝶相助，到山上将娇头取回，判与娇头还原，又换回旦心肝，将梦头放回尸体上，众始信是判显灵。

英被山妖落咒，成为鹦鹉。 钰、了、山上山打虎，山贪生怕死，钰将虎打死，反被山刺杀，英带鸟群救钰回飞仙林，英爱伤，钰誓言舍命救英，咒语被破，英幻化回人形雀仙。了欲骗钰离开飞仙林，被英发现。 英积极收集羽毛，替钰编织千羽裘过冬， 了知无法阻止，在身上拔下一条羽毛，让英凑够此数。 山妖来袭，钰拚死相护，英感动，幸鹰王至，将山妖打走。 鹰王选英为王后。英急，坦言与钰十五年前已有婚约。