暑假开始，剑道社社长大强学长就要离开学校了！所以暗恋大强的美而美硬拖着晓善跑去垦丁，因为剑道社正在那里举行社长交接集训。陷于苦恋的端木为了再看女友瑞瑞一眼，追到了垦丁，而篮球队队长josh和国磊暑假环岛旅行的第一站，就是垦丁！一封成绩单寄来，皓皓居然被二一退学了，他背着行李，漫无目地的来到了垦丁。每个人都带着自己的故事来到这里，他和她决定分手，他和她却擦肩而过，没有人知道端木、瑞瑞，妙如、josh