文才故意将山伯与丁香之亲事告知英台，英台既不能说出自己心意，又恨山伯不解风情，因而对山伯怒颜相向，山伯一头雾水。文才乘隙而入，欲博得英台芳心。英台至观音寺祝祷，适逢盂兰盆会，寺中急需一名少男扮观音，文才乃游说英台巧扮观音，襄赞庙会，英台同意，并嘱吟心邀山伯前往观看，怎奈山伯憨直不明其意，英台为之顿足。文才借机偷走英台衣物，使其以观音扮相返回书院，被程雍、
师母撞见。四九因误会将与丁香结亲，频向丁香示好，惹来程雍一顿斥责，四九了解自己会错意，却因用情已深，而痛苦不堪，幸得山伯相劝与鼓励，使四九又起一丝希望。
