江口沙织要开长笛演奏会，很多记者都来访问她，沙织的手受伤了，咪路想要帮忙她的忙，要用魔法帮他在长笛上面施魔法，让它可以自动演奏，但沙织觉得来宾都是为了看她的演奏才来所以还是自已来表演才对，阿克米想要来破坏沙织的演奏会，咪路和莉露姆连手休理阿克米…

为了成为咕鲁咪族独立的一员。达达必须经过挤 牛奶的考验。但是胆小的达达却不敢靠近真沙子挤牛奶 。金泰为了帮他就给了他一只可以让真沙子变的 更温和的笛子。达达不小心掉进精灵黑洞到了人类 的世界遇到西吉亚等人。阿克米将真沙子变成狂暴 的牛只要被它的针刺到就会变成山羊。金泰和咪路 等人一?焦急寻找达达。一?想办法要将真沙子恢复原状。 最后达达鼓起勇气朝着狂暴的真沙子吹笛子。 真沙子恢复原状。而达达从一个胆小鬼也成为一个堂堂 的咕鲁咪族的一员。

黑达克先生下令阿克米到人类世界散播邪恶之花。 阿克米利用卡哔到处散播霉菌。但没想到卡哔背叛他不但将他全身布满霉菌还把他的乐器抢走。城市中到处都长霉食物也都不能吃了。松竹等人也被埋在霉菌之下非常的危险。啊摄找出霉菌的发源也就是松竹家。咪路捉住霉菌的天敌是干燥.

在黑达克的命令之下由阿克米带领恶鲁魔团的成员准备，去攻击咪路及人类。并且给他们一项前所未有的强力武器—— 蚱蜢。蚱蜢可以吸取对方的魔法转变成自己的魔法攻击对方。 恶鲁魔团大闹每一个教室。而阿克米则全力对付咪路 最后竟将咪路莉露姆等 3人变成了石头.

阿克米将咪路等3人变成石头。而由亚西吉带头的恶鲁莫团也在大闹学校学生们正面对前所未有的灾难。在埃玛老师的指导下小枫买了"蚱蜢瓶子"用来对付专门吸取魔法的蚱蜢。而咪路等人经过3分钟的煮沸后也恢复原状。但没想到所有的蚱蜢合成一体成为无敌蚱蜢。准备要将学校整个毁灭最后在咪路及亚西吉的合力之下将乐器的魔法结合。形成一股前所未有的力量打败阿克米等邪恶的力量。

恶鲁魔团一心一意想打败咪路。于是求助黑暗米梦梦向她买了一种改变个性饼干。只要2个人同时吃下就会互换身分。恶鲁莫团计划趁咪路转换身份的同时将他一举打败。没想到一阵混乱下包括恶鲁魔团成员都吃下改变个性饼干。到底谁变成谁。谁又是谁完全搞不清楚。而恶鲁魔团的阴谋计划也宣告失败.