咪路在精灵世界的好朋友沛达来访。 咪路因此感到很开心。可是。 好景不常。 沛达还来不及出现。 马克杯就被摔破了。咪路和小枫为了要快点修复马克杯。 展开了一场抢救沛达的超级任务。

埃玛老师要对所有和人类住在一起的精灵展开成绩评估的活动了。和精灵在一起的人类如果没有幸福的感觉。 那么精灵就必需被留级。 从1年级开始读起。目前最危险的精灵莫过于是咪路和亚西吉了。 在经过一番努力之后。 到底他们两个谁会被埃玛老师留级呢？

专门使坏的坏蛋恶鲁莫团来了。 他们在精灵王国捣完蛋之后。 这次来到人类的世界打算捉弄咪路。人类的世界因为他们而变得乱七八糟。 而且他们持有黑魔法所炼制而成的结晶。 没有更强的魔法。 咪路要如何才能够战胜结晶石呢？

为了战胜恶鲁莫团的黑魔法结晶石。 咪路和小枫回到了咪路村庄。 四处打听麦克风的消息。最后终于在博学多闻的安娜口中得知。 只有盖亚族的人能够给咪路麦克风工具。对盖亚族一无所知的咪路和小枫。 怀着忐忑不安的心情前往盖亚族人的部落…。

咪路和小枫来到了盖亚族精灵所居住的神木。 他们一一地见过了盖亚族的精灵之后。 从他们口中得到了与麦克风相关的消息。但是。 这些消息却像谜一般地叫人不解。 无奈咪路和小枫必需解出最后的谜底才能够得到答案。咪路和小枫是否能够顺利地得到麦克风呢？

咪路和小枫一行人受到松竹的邀请。 来到了岛上的渡假别墅。不料。 却因为亚西吉的捣蛋。 所有的人在危险的暴风雨中担心受怕。一心想要在小枫面前求表现的松竹跳入海中救亚西吉…