刑事侦查组督察陈龙率领手下志华、013、阿boy，乔装到Pub捉拿色魔，过程中，却发现阿辉与思伟进行毒品交易。陈龙要逮捕思伟，但让思伟跳河逃去，于是警方便在河里搜寻，不料却捞到了一具断头腐尸。

海哥因为毒品交易最近频频被警察破坏，而怀疑组织内有内鬼，阿辉这时却不断接到家里打来的电话，显得心神不宁，让海哥极为不满。原来阿辉的女儿小汐病了，却找不到老婆叶雪，让他更为心急。这时候的叶雪竟然在Pub喝酒、跳热舞，而这更引来了两个流氓的调戏，甚至与叶雪起了冲突，过后两人不忿，想对叶雪不利，幸亏思伟及时搭救，并告知她小汐生病了。

阿辉不满叶雪跑出去喝酒，叶雪反怪阿辉不陪她，阿辉的弟弟成功看不过眼，与叶雪吵了起来。叶雪提担心有一天醒来后再也见不到阿辉，阿辉有所触动，若有所决。

小孩发现阿标的头颅，父亲不满母亲让孩子受惊，打之，陈龙一挡，结果挨了一记耳光，让陈龙回忆童年时维护母亲时被父亲掌掴的情景，顿时有感而发，立刻打电话约了妈妈凤娇出来吃东西。

海哥与毒贩驳火，阿辉丢了货，海哥很生气，怀疑是内鬼干的，阿炳提阿辉很可疑。叶雪见阿辉受伤，问他这种日子到底还要拖多久？思伟提阿辉不能说离开组织就离开的，叶雪担心永远都等不到这一天。

思伟回家，发现母亲丽凤在等。丽凤要给思伟钱，思伟拒绝接受。丽凤感慨思伟与丈夫健年当年的恩怨不能化解。丽凤走后，思伟失落的看着妹妹思洁的照片。

发现男尸，被人乱棍打死，身上写有笨蛋二字。死者是当日调戏叶雪的阿明，因为与阿标身上都有荧光漆，众人推断凶手可能是同一个人。陈龙从酒保口中，得知阿明曾与叶雪斗酒。叶雪与标手下赌球输了，不肯给钱，还踢伤了人，警察至，要叶雪回去问话。叶雪不肯透露当晚是谁救了自己，陈龙追问是不是思伟？

阿辉认为思伟不会冲动杀人，标手下忽将小汐掳走，开口要大笔钱。叶雪不敢说是欠下赌债。阿辉找思伟帮忙筹钱，思伟打电话向丽凤开口。警察忽上门带走思伟。思伟否认杀人，因挂念小汐安全，无心对答，陈龙不满他不肯合作，要扣押他24小时，思伟气愤。

丽凤想保释思伟不果。思伟央求她借钱他。唐健年发现思伟牵涉谋杀案件，怒斥思伟一辈子做事都不负责任，思伟恨然。丽凤责怪健年当年因为思洁失踪，导致父子关系恶劣。

阿辉等不到思伟，只好去找海哥，海哥穿出他私下交易一事，阿辉面如死灰。阿辉转向大耳窿借钱。阿辉付钱救小汐，才得知是叶雪惹出来的祸，对方还痛打阿辉。叶雪见阿辉遍体鳞伤，自责不已，不禁回忆起两人邂逅的日子。

海哥发现车子底部藏有窃听器，想起目睹阿辉从车子底下起身。海哥认定阿辉是内鬼，要思伟去干掉他。

思伟心情沉重来到，阿辉一家人却为他庆祝生日。过后阿辉拉着他去喝酒，提离开海哥的心意已决。思伟带阿辉到小屋，忽拔出枪，阿辉震惊。思伟开枪，阿辉倒下。

思伟表示已杀了阿辉，海哥赞赏，将原本阿辉看的场子交给思伟管理。思伟上了一辆神秘人的车子，过后去买汉堡包，遇吃法奇特的佳宜，思伟回忆起妹妹思洁也是同样的吃法，想进一步追问时，佳宜已经走掉。思伟给钱叶雪，提阿辉出国几天。

陈龙来拿报告，才知道佳宜是新来的法医助手，陈龙道歉，佳宜欣然接受，但要陈龙请她喝酒。佳宜分析阿标和阿明体内都有酒精和一种同样的镇静剂药物。Ken想起曾目睹思伟与阿标有过争执。陈龙送佳宜回家，感谢她的帮忙。陈龙见方鸿烈扭伤脚，好心扶他回家，发现他是佳宜的父亲。鸿烈身上有一块与阿标相同的纹身。

阿炳调戏叶雪，冲口说出阿辉已经喂鱼去了。叶雪追问，阿炳匆匆走掉。警察找到浮尸，叶雪认出是阿辉，伤心激动。叶雪提阿辉与思伟去喝酒后就没有回家，思伟过后还说阿辉去了巴淡。陈龙表示查过阿辉根本没有出境的记录，叶雪诧异思伟为何要骗她。

思伟对阿辉的死讯感震惊。思伟坚持没有杀阿辉。陈龙将他拘留，并扣留思伟的护照。法医报告显示阿辉是被割断手脚经脉，丢进河里活活溺毙。陈龙到发现阿辉尸体附近寻找凶器，遇佳宜也来找线索。二人发现非法外劳手有刀子，外劳挟持佳宜，陈龙英雄救美，佳宜对他有好感。

叶雪收拾阿辉遗物，想起与阿辉相处的日子，抱着小汐难过痛哭。叶雪突击阿炳，逼阿炳说出真相，叶雪惊知杀死阿辉的人是思伟。思伟来到小屋，找到一个旧表壳，陈龙带着阿炳也来到，思伟忙离去。阿炳叙诉当晚看到的情景，他听到枪声后，见思伟拖着装有阿辉尸体的麻包袋离开。化验也证明外劳捡到的刀子，上面的血迹是属于阿辉，而刀柄上留有思伟的指纹，陈龙即刻发出通缉令。

海哥要思伟离开暂避风头。思伟到阿辉的灵堂拜祭。叶雪忽持刀刺进思伟肚子里，思伟震惊。

海哥在停车场进行毒品交易，忽然警察来到围剿，海哥等黑帮手下边和警方枪战，边四下逃开。海哥逃进预先安排的车内，正要开车时惊见思伟已经握枪挡在车前。海哥开车欲撞思伟，结果被思伟开枪制止。海哥被思伟制服，这才惊觉思伟是警方派来的卧底…

思伟被派到陈龙的部门做他下属，第一天来报到时，思伟的冷漠态度，便让同事们受不了，和众人格格不入。陈龙更是误会思伟到处跟人说自己妈妈曾是舞女的事情，而和他起了冲突，后来佳宜告知事情是从别的警局传来的，陈龙才知自己错怪了人。

大耳窿来向叶雪追讨阿辉之前欠下的债务，不但到家里捣乱，还把成功打伤。叶雪气愤，提刀来砍大耳窿，众人制服叶雪，怒打叶雪。还好思伟及时出现，把流氓打走。思伟还想再追，被陈龙及时阻止。陈龙责骂思伟不要忘记自己警察的身份，思伟根本不理陈龙，去扶被打伤的叶雪，叶雪甩开思伟，不领情离去。

陈龙和众同事到酒吧喝酒，巧遇多年不见的大学同学Steve，从中知道Steve的婚姻生活出了问题。原来Steve身边出现第三者，名叫Dawn，最近老缠着他，逼他离婚，还以死相胁。Steve又说现在晓芬有身孕，表明陷入两难的困境，不知道该怎么办。

陈龙安慰Steve，要Steve尽早做决定，不能一拖再拖。Steve心情沉重，觉恐慌无助，心情激动下抱着陈龙失声痛哭。这一幕正巧被一个神秘人看见。就在陈龙送Steve离开后走去停车场时，突然有辆车急速的撞向陈龙，要置他于死地…

叶雪握刀刺进思伟肚子，思伟及时用手紧紧握住刀锋，不让叶雪继续刺入。叶雪激动骂思伟害死阿辉，思伟答应一定会找出真凶，负伤而去。思伟逃至高架公路底下，终于不支晕倒，刚好就遇到路过的丽雯。思伟把证物“表壳”交给丽雯，要她交给陈龙。

陈龙和志华向Ken问话，并在Ken身上搜出一包药丸，Ken忙说这是镇定剂，又说案发当天早退是因为他拿了古董表去修，强调是他爷爷留下的，现在世上只有十个，所以非常重要。

佳宜化验出Ken身上的药丸是一种新出产的镇定剂，和之前三宗命案里，三名死者体内化验出的药物为同一类。佳宜解释说这种药是给有躁狂症的病人服用，目前才刚开始让病人试用，但服用过度的话，就如平常的迷幻药般使人浑浑噩噩，所以有些人会拿来当兴奋剂的替代品。

佳宜单枪匹马到医院查服用镇静剂的病人名单，在名单里看到恰好有名叫陈志平的人在酒吧里当侍应生。佳宜经过柜台处时，忽然听到护士在叫“陈志平”的名字。佳宜忙回头一看，大是惊讶，只见Fly在柜台前领取药物。佳宜怀疑Fly很可能就是凶手，于是跟踪Fly，但还是被对方发现，并被制服。

同时，陈龙查到思伟找到的表壳就是属于Ken的古董表的，加上在Ken身上找到的药物，Ken杀人的嫌疑就更大了。Ken被审问时，透露古董表是交给Fly拿去修，而药物也是从Fly处得来，说Fly精神有问题，所以需要吃药。志华和陈龙这才惊觉Fly可能就是凶手。陈龙这时才从佳宜留下的电话录音，知道佳宜跟踪Fly。陈龙担心佳宜出事，率了众警员冲到Fly家，却发觉Fly不见踪影。

众人在Fly家里搜出一些证物，其中有Fly自己绘制的漫画。漫画里都记录Fly干案的过程。陈龙发现佳宜的手链遗留在Fly家内

陈龙主动邀思伟一起吃午餐，因为上次误会思伟而觉过意不去。思伟却冷冰冰的毫不赏脸。时佳宜来到，约陈龙吃午餐。思伟见佳宜，顿时态度改变，反而主动邀陈龙和佳宜一起吃午餐。陈龙意外反应。

思伟不停问佳宜的背景，和平常酷酷的样子不太一样。陈龙暗笑，以为思伟对佳宜有意思。陈龙借口上洗手间，躲在一旁观察思伟和佳宜，后致电告知思伟，说特地制造机会给他，要他好好把握，上次的误会当扯平。陈龙挂电后离开。

陈龙送晓芬入院，意外见到Steve也在医院。陈龙责问Steve到底在搞什么？Steve解释说Dawn刚才闹自杀，所以把他送入院。陈龙劝Steve应该好好照顾有身孕的晓芬，尽快解决这个三角关系，Steve大是烦恼。

思伟拿了钱给成功，要他瞒着叶雪，同时告知成功已经解决了阿辉欠下的债务。成功感激思伟帮忙，代叶雪向思伟道歉，说不明白为何叶雪这么顽固。

Steve告知陈龙，说Dawn已经想通，不再纠缠自己。陈龙问为何Dawn会想通？Steve也不甚明白，猜测她可能因为自杀未遂，终于明白生命的宝贵。不过总算解决这个棘手的问题，决定以后一定好好对待太太晓芬，做个好爸爸。时忽然医院来电，说晓芬发生意外，Steve大惊。

Steve开了陈龙的车赶去医院，却在途中突然有毒发现象，发生车祸死亡……陈龙赶到命案现场，见Steve已经身亡，不禁大是震惊。志华转述法医的初步报告，说Steve的死因可能是因为中毒，但目前还不知道是什么毒。也可能是因为车祸致死，须等验尸报告出来后才能确定。

众警探在会议室里讨论案件。说出应该是凶手下毒谋害Steve，但Steve却恰好开了陈龙的车，发生车祸，所以已经分为两宗案件。陈龙的案件让另一组的同事调查，众人只集中查Steve被害的案件。陈龙说出当时Steve告知有第三者，名字叫Dawn，认为此人有嫌疑，要众人查出Dawn的身份。

陈龙和思伟到眼镜店搜出一些水电单，上面是Steve的付款账号，但地址却不是他家。二人到住址去查问，却发觉一件意外的事，原来Dawn并不是女人……