杜松山从前的政敌现川南行署官员唐主任回到玉城，抓住难民死亡事件大做文章，虽然杨冠雨并没有推卸自己的责任，杜松山还是受到了严重警告的处分，所有的人都怀疑在这个处分上杨冠雨起了帮凶的作用，杜松山说再也不用杨冠雨给他看病。不久杜松山再次发病，杨不计前嫌上门为杜医治，二人喝的酩酊大罪，争相表达对何雪珍的爱意，第二天酒醒，杜松山自知失言，方淑云平静地告诉丈夫，自己已经怀孕了。

伤兵医院的专款迟迟不到位，多次与县政府的协商未果杨冠雨对其失去了信心，经过仔细的调查杨认为医疗经费已经进了某些腐败官员的口袋，无奈之下，杨冠雨选择了静坐。当天夜里方淑云劝杜松山一定要派人保护杨冠雨，果然杨遇到袭击，而且黑衣人手持和杀害项鸿年一样的凶器，此事令杜松山彻底相信了杨冠雨的判断，而玉城的大多数百姓因为倾慕杨冠雨的人品纷纷加入到请愿的队伍中，面对群众的强大压力，骆县长不得不吐出医疗款……

谢霖鼓起勇气向方淑晴求爱，遭其拒绝，一个偶然的机会却听到方向杨冠雨告白，谢霖心情复杂。一个姓刘的药商出现在伤兵医院，谢霖大惊失色，原来这个刘先生的真实身份是日本特务石原，而且两年前在上海和谢霖曾签过一份合约，石原来玉城的目的是为了摧毁伤兵医院并要求谢霖的帮助，否则就将谢霖的与日本人的合约公诸于众，巨大的压力和感情的失意令谢霖几近崩溃，他带着一把手术刀偷偷溜进了石原的寓所……

炼铁厂被炸为灰烬，给轰炸机点火引路的石原负伤昏迷，杜松山一怒之下要开枪毙了石原，被杨冠雨拦住，关键时刻谢霖又冲了进来几近疯狂的表现令众人心生疑窦，一直在设计陷害杨冠雨的骆县长暗示杜松山杨冠雨和此事有关，石员醒来要求杨冠雨结束自己的生命不愿接受劣等民族的审判，谢霖也哀求老师救救自己……杨冠雨进退两难。

骆县长要挟谢霖指认杨冠雨为汉奸，谢霖懦弱的性格再一次显露出来，杨冠雨以叛国投敌罪被关进了审讯室。方淑晴认定何雪珍勾结杜松山陷害杨冠雨跑到何家大闹，而何雪珍也怀疑是杜松山怀恨当年夺爱之恨公报私仇，暗中一直为杨冠雨奔走的杜松山左右为难。黄老四拿到王小辉指认杨冠雨是特务的证词后立即将其枪毙，死无对证，杜松山无计可施，骆县长准备立即枪毙杨冠雨，关键时刻，方氏姐妹带着请原的人群出现在大门口。

在玉城的百姓面前，杨冠雨承认了自己的罪责，带着十年刑期锒铛入狱，而谢霖在骆县长的帮扶下当上了医院院长，却难以服众。方淑晴探视杨冠雨，表示自己愿意放弃学业去重庆为杨请愿，遭到杨的劝阻。何母气得吐血身亡，悲愤的何雪珍到监狱找杨冠雨离婚，却被杨抢先提出，何雪珍却斩铁截钉地表示自己绝对不离婚。为了重建炼铁厂，杜松山组织起城中的富人乡绅要求捐款，态度颇为强硬，骆县长趁机召开县代表会议，准备裁决杜松山……