一九六零年代初期，中台湾一个小镇里，人声鼎沸的午后……。歌仔戏团“民乐社”将在此地登台，团内第一武生黑狗钦（朱陆豪饰）的拿手好戏“吕布战三英”，让群众津津乐道。谁知戏演到一半，锣鼓点响起，却迟迟不见黑狗钦出场。原来后台有黑道流氓苏庆堂（王中皇饰）的撑腰，黑狗钦悍然向剧团班主洪永贤（侯杰饰）提出接掌剧团的要求。永贤气得心脏病发，含恨抱憾而终。临终前，永贤对他致力一生的歌仔戏工作起了怀疑，叮嘱女儿阿屏（孙翠凤饰）找回两年前离家出走的弟弟志豪（陈志朋饰），共同离开歌仔戏界。

伤痛的阿屏，带着唯一肯跟她离开的苦旦阿静（郑雅升饰），四处流浪，寻找志豪。只是苏庆堂如影随形，处处为难阿屏。当苏庆堂利诱旅社老板逼迫生病高烧的阿静和阿屏搬离旅馆后，在雨中走投无路的阿屏，已不知下一步该往何处去……。