日月兴已嫁做人妇的小旦阿惠，拜访在家乡休养的世明夫妇，并带来电视将播出歌仔 戏的消息。文清得知，立刻带着电视剧本去找阿屏。面对强敌的来势汹汹，阿屏决定吸取电视歌仔戏节奏快的优点，改良内台歌仔戏。并把原计划在东港演出的戏码，由十天演一出的方式改成十天演两出。

阿屏面对困境时正面思考的态度，以及对传统歌仔戏的坚持与热情，让文清心动不已。文清大胆地向阿屏告白，却遭到阿屏严正的回绝……。

因为选举需要调头寸的颜阔财，喜悦地收下隆盛以借款当聘金的五十万。两人并对庙祝下了最后通牒，要日月兴立即搬走。天真的志豪却想用自己的诚意，说服阔财让戏班多留两天，并接受自己。可惜换得的只是让人更无地自容的羞辱，与碧玉将与隆盛订婚的消息……。

戏班已确定翌日清晨前往东港，担心再也见不到碧玉的志豪，托阿猴假借江隆盛送花 的名义，写了一封信给碧玉。经过一番考虑，碧玉决定与志豪私奔。此举获得戏班大部 分人的支持，阿娇姨更是要大家守紧口风，别让阿屏知道，暗地里却等着看好戏。

果不其然，戏班刚到东港，颜阔财立即追来。阿屏虽然不赞同志豪和碧玉的行为，但 是面对两人的决心与痴情，也只能接受。

然而颜阔财说什么也要把碧玉带走，情急之下，碧玉只好谎称自己和志豪已是夫妻， 激动的阔财带着盛怒离去。碧玉和志豪对未来的新生活充满期待，然而真正的考验也即 将展开……。

洗心革面的阿堂，将到南洋做生意。临行前来到东港，除了帮忙敲定戏班档期，请戏 班团员吃饭，也想确定阿如的终身大事。宴席中，酒酣耳热的阿堂，当着大家的面，逼 文清表态，场面极其难堪。幸好追着来采访阿屏的记者家华，借酒装疯闹场，才替大家 解了危。

为了安抚阿如，阿屏表明自己绝对不会介入阿如与文清的感情，并特地做了胭脂送给 阿如。伤痛的阿如并不领情，更不愿接受众人的怜悯。

家华缠着要采访阿屏，赶着去办事的阿屏，却见义勇为地帮着追捕扒手。家华只能 跟着阿屏，追到荒郊野外的仓库。扒手跪地求饶，家华爽快地放了扒手一马，没想到反被扒手将了一军，将两人锁在仓库里……。

被锁在仓库里的家华与阿屏，彻夜未归，戏班团员好不容易依线索寻来，却见家华倚着阿屏的肩膀睡着了。阿娇姨大肆渲染两人的情愫，让文清倍感酸楚。而等了一夜的阿静，更是泪如雨下。阿屏这才惊觉阿静对自己的情感已超乎姊妹情谊。她快刀斩乱麻地拒绝阿静的情意，而阿静也带着伤痛、留书出走，誓言不再回来。

当天的演出，饰演武松的志豪将从高台跃下。为了展现武艺，一举成名，志豪私下要阿猴把原本的高台加高。没想到在演出中，阔财、隆盛带着警察把碧玉强行拉走，心急的志豪，一时失足从高台摔下，就此撒手人寰。

为了完成志豪最后的遗愿，阿屏来到颜家，恳求理事长让碧玉送志豪最后一程。当碧 玉得知志豪死讯，几乎昏厥……。

为了调查志豪死因，戏院被警方勒令歇业。戏院老板的儿子乔治，跟日月兴求偿巨额赔款，并威胁戏班立即撤走。日月兴面临着财务困境与散班的危机。

被阔财禁足的碧玉，镇日以泪洗面。为了讨好碧玉，隆盛带碧玉回戏班给志豪上香。没想到碧玉希望留在戏班，且恳求隆盛以金援协助戏班渡过难关。隆盛皆勉为其难的答应了。

乔治将之前他搬走的抵押品送还戏班，还邀请日月兴恢复演出。前倨后恭的态度让大家惊讶不已！在阿屏的询问下，碧玉终于坦承是他跟隆盛求的情。阿屏忧心碧玉，将为此付出极大的代价。

日月兴团员走出伤痛，继续演出。为了招回观众，阿屏决定以真刀真枪真功夫作为卖点。同时为了完成志豪第一武生的遗志，阿屏卯足了劲朝夕练功，好担纲武生的角色。

家华则贴心的在一旁陪伴。两人的情感日益兹长。

阿屏精彩的刀剑功夫，果然博得观众的满堂彩。只是没料到阿如一上场，手中的枪就刺伤了阿屏的右胸，鲜血顿时染红了阿屏的胸口。阿屏支撑着演出直到落幕，终于不支昏倒。众人七嘴八舌指责阿如公报私仇。阿如百口莫辩，伤心的离班出走。

看着细心照顾阿屏的家华，文清只能将心中的感情升华，并祝福家华。家华受此激励，因此鼓起勇气，向阿屏求婚……