「格利莫里」，传说中令人颤栗的巫术之书，随着闰七月的来临惊然重现…。透着一丝诡谲气氛的夜晚，辣女神探卡特丽亚奉命查找夜行者火狼的行踪，全然不知自己已被魔鬼盯上，危急之际，火狼伊古达出手相救，由卡特丽亚的口中，火狼得知，消失已久的「格利莫里」再度现世，并且已落入邪鬼雷斯特的手中，而邪鬼正藏身在黑武中学中，伺机而动…。

元神武是黑武中学FirstClass的头号资优生，为人热心温和的他，却拥有不为人知的黑暗面，他的另一个身分是网络恐怖小说「格利莫里」的作者原神夜舞，这个红遍E世代的小说之所以有名，就在于现实世界常会发生和小说一样的情节，这就是邪鬼赋于元神武的力量，利用元神武来达到统治世界的目的…。

一直扮演着这种黑暗角色的元神武，在遇到节俭天真的一毛后，心情不自觉地跟随着一毛起伏，当他看到善良的一毛，因为得罪校长的儿子劳大而成为劳大的奴隶时，为了拯救一毛，元神武甘愿接受劳大的拳击以换取一毛的自由，然而，有着邪鬼庇护的元神武，劳大根本伤不了他，心有不甘的劳大，竟然对校长老爸扯谎，却意外地让一毛被驱逐到全校最可怕的X班…。

而这一切都在元神武的预料之外，愤怒让元神武开始一波恐怖实验，凡是看到瓷娃子的人，将会受到魔鬼的攻击，而他第一个要报复的对象就是让一毛不幸的劳大…。

瓷娃子的恐怖诅咒，因为种种误会，开始蔓延在校园中…。劳大受到瓷娃子攻击重伤的事，在校园里传得沸沸扬扬，老师和学生皆人心惶惶，但是沉浸在与元神武共度浪漫早餐甜蜜中的一毛，丝毫不受这些恐怖事件的影响，带着幸福的心情前往新班级─传说中恐怖的X班，由于一毛的善良个性，马上就获得X班同学的认同，和大家成为了好朋友。

对一毛而言，一切都太美好了，美好到让一毛鼓起勇气想向元神武告白，她带着亲手写的感谢卡去找元神武，却意外撞见元神武和一位女学生有说有笑，一毛彷佛从天堂跌入地狱，她全然不知，那位女学生就是元神武的妹妹─麦牙糖！一毛的厄运还不只如此，她写的感谢卡落入学校教官海怪的手里，被校长狠狠警告不准接近元神武的一毛，想到元神武已经有女友的事，哭着跑出了校长室，看在元神武的眼里，心疼不已…。

一毛心情低微地回到X班，却看到麦牙糖笑嘻嘻地迎接她，原来，喜欢希奇事物的麦牙糖，采用了X班学生朱太郎的建议，终于如愿以偿进入X班，可是她不懂的是，一毛一见到她就猛哭，上英文课时，麦牙糖坐在一毛旁边，一毛哭的更厉害，麦牙糖把这些情形全部告诉元神武，不知道一毛是误以为自己失恋而痛哭的元神武，把这一切过错都推到校长和英文老师小苹果的身上，神再度利用瓷娃子攻击校长和小苹果，幸好有火狼实时阻止，才未酿成悲剧。

元神武的愤怒之火随着一毛的远离和校长的威胁越烧越旺，这一次，他誓言要让黑武中学的每位教职员皆受到惩罚，他的计谋却再次因为一位新进教师周少奇而有了变化…

愤怒之火愈烧愈旺，命只有一条，夺命的方案却不只一种…。深陷失恋情绪中的一毛，却因为小苹果老师在课堂里的一番话，决定打起精神将神追回来，她不但拿着挑战书向麦牙糖宣战，搞得麦牙糖一头雾水，还跑到男厕约神见面，在不断出糗之后，她终于查找和神独处的机会，和神度过了一个浪漫的夜晚。

然而，隔天一早，海怪就拎着一毛到校长室报到，担忧昨晚和神约会的事被发现的一毛，却遭遇到更大的困难。原来，校长为了解决学校赤字的问题，请求一毛在一星期内缴清学费，否则就要退学。X班的同学自然不能坐视不管，发起了「捐一毛，救一毛」的活动，虽然手法有许多争议的地方，但是他们的确在短短几天之内就凑齐了一毛的学费，充分显现X班的团结精神。

正当X班的同学兴奋地看着募款的成果时，海怪奉校长之命没收了这些捐款，拖着一大袋的钱前往校长室的海怪，在途中肚子却疼痛起来，只好请路过的小苹果帮忙把东西送到校长室，这却让神误会小苹果是拦截这批捐款的罪魁祸首，新的魔鬼再次被召唤，而这次锁定的目标就是小苹果。

小苹果受到被魔鬼附身的体育老师铁男的攻击，生命危在旦夕，火狼再次拯救了小苹果，当少奇赶到现场时，意外地在铁男老师的身上看到了魔鬼的标记，即使如此，少奇还是试着用科学的方法来解释一连串发生在黑武中学的恐怖事件，通过X班同学的好奇和好玩，瓷娃子的谜底一层层被解开…。

愤怒之火愈烧愈旺，命只有一条，夺命的方案却不只一种…。深陷失恋情绪中的一毛，却因为小苹果老师在课堂里的一番话，决定打起精神将神追回来，她不但拿着挑战书向麦牙糖宣战，搞得麦牙糖一头雾水，还跑到男厕约神见面，在不断出糗之后，她终于查找和神独处的机会，和神度过了一个浪漫的夜晚。然而，隔天一早，海怪就拎着一毛到校长室报到，担忧昨晚和神约会的事被发现的一毛，却遭遇到更大的困难。原来，校长为了解决学校赤字的问题，请求一毛在一星期内缴清学费，否则就要退学。X班的同学自然不能坐视不管，发起了「捐一毛，救一毛」的活动，虽然手法有许多争议的地方，但是他们的确在短短几天之内就凑齐了一毛的学费，充分显现X班的团结精神。正当X班的同学兴奋地看着募款的成果时，海怪奉校长之命没收了这些捐款，拖着一大袋的钱前往校长室的海怪，在途中肚子却疼痛起来，只好请路过的小苹果帮忙把东西送到校长室，这却让神误会小苹果是拦截这批捐款的罪魁祸首，新的魔鬼再次被召唤，而这次锁定的目标就是小苹果。小苹果受到被魔鬼附身的体育老师铁男的攻击，生命危在旦夕，火狼再次拯救了小苹果，当少奇赶到现场时，意外地在铁男老师的身上看到了魔鬼的标记，即使如此，少奇还是试着用科学的方法来解释一连串发生在黑武中学的恐怖事件，通过X班同学的好奇和好玩，瓷娃子的谜底一层层被解开…。

被撕裂的天使之心，痛苦在泪水中滋长，魔鬼的愤怒之火将在梦中燃烧…。劳大自从被小黑猫和朱太郎耍过之后，一直怀恨在心，偷偷跟踪朱太郎，发现朱太郎的行为诡异，由于朱太郎崇拜着原田夜舞及火狼，因此不断搜集相关数据，这也让劳大误以为朱太郎就是原田夜舞，为了要证明自己的能力，劳大自愿盯着X班，直到他们露出马脚…。

一毛为了筹措学费，只能到处打工，却处处碰壁，幸好有温柔的神陪在身边，让一毛即使遇到挫折还是能够充满勇气，而神的魔性也似乎在一点一滴地消逝，现在的神无法召唤魔鬼，因为他所有的心思都只用在如何让一毛重展笑颜…。

很快地，藉由朱太郎的格利莫里研究社招生，神查找了帮助一毛的方案。原来，一直希望女生的目光能集中在自己身上的朱太郎，为了向神请益受欢迎的方法，答应神让一毛赚外快，只要一毛能够拉到女社员加入社团，一名五千元，这让一毛开始卖力替朱太郎招生，也让监视着朱太郎的劳大认为一毛是原田夜舞的手下，进而发现了一毛偷偷和神来往的秘密。

劳大的告密让一毛被校长开除，这件事彻底地惹火了元神武，看着一毛哭泣的模样以及离去的背影，神无法原谅校长和劳大伤害了他心目中的天使，他召唤出邪鬼刚唤醒的第21只魔鬼─梦境的主宰者，这次，神要他们连在梦里都不安稳…

不是任何人都能挑战魔鬼，神秘的挑战者，即将掀起另一波战争…。劳校长被魔鬼折磨地不成人样，虽然不断用各种方案让自己清醒，还是抵挡不住睡魔来袭，但是，一旦进入了梦境，醒来后的校长总是惨不忍睹，这天，校长因为梦游爬上了学校高处，幸好少奇及时用辣椒水让校长清醒，否则后果不堪设想，这也是少奇第一次用自己的方案击退魔鬼。

一直想不出如何让一毛回来的X班学生，在这次的校长梦游事件中得到灵感，他们先假装在男厕前面表示门口的算命师灵验，让心动的校长忍不住跑去寻求改运，假扮成算命师的X班同学，再威胁校长把一毛叫回来，否则就会没命。这招发挥了效用，当校长再次受到魔鬼的攻击，而藉由火狼的帮助捡回一条命之后，一毛终于可以再度复学了！

然而，神完全不知道这件事，在他仍在烦恼的同时，学校公布栏竟然出现挑战原神夜舞的战书！充满挑战的内容，让神决定给这个人一点教训，而神选择一战的地方，是个荒凉的废车场。当晚，除了少奇和火狼现身之外，一个身手不凡的少年也出现在废车场，新加入的挑战者，让所有人都摸不透…。

一大早就兴冲冲跑出门的一毛，为了马上就可以见到神，甚至狠下心来掏出零钱要坐公车，却不小心让零钱滚落，正好被路过的机车骑士拣到，这名骑士正是出现在废车场的少年，也是黑武中学新进的转学生，他载一毛来上课的举动，却让神开始感到不安…。

新加入的成员，谜般的身世，占有灵魂的魔鬼正在伺机而动…。Dean是黑武中学期待已久的转学生，代理校长海怪甚至命令铁男守住X班门口，就是担心X班的同学会吓走这位财神爷。经过一番沟通，这一切竟然都是误会，Dean是个无父无母的少年，海怪在一气之下，将Dean安排到X班。身手矫健的Dean，很快就通过X班的考验，成为X班的一员。

帅气又灵活的Dean，充分引起麦牙糖的兴趣，尤其在知道Dean对于过去的事情完全没有记忆后，麦牙糖更是发挥她黏人的功力以及高度的好奇心，即使每次都要花钱问问题也不在乎。看到麦牙糖整天黏着Dean问东问西，一毛揣测麦牙糖和神「分手」了，心情忍不住大好。就在此时，海怪出了一个难题给X班，要他们在这次段考中全班平均不得低于50分，否则将有严厉的处罚，这下可让X班鸡飞狗跳，也让一毛紧张到赶紧去图书馆念书。就在图书馆门口，一毛遇到了神，而神主动提出帮一毛补习的想法，着实让一毛感到相当开心，每天都期待着下课后的时光。

偶然听到Dean常去废车场的神，开始怀疑Dean就是原神夜舞的挑战者，为了试探Dean的虚实，神派出了灵魂的占有者，这只魔鬼找上了小黑猫，想藉由小黑猫的身分接近Dean，好几次被附身的小黑猫几乎要伤害到Dean，不是被提出比赛请求的劳大打断，就是小黑猫本身的嗜睡症发作，Dean究竟是何方神圣，仍然是一个谜…。