死神之钟开始倒数计时，天使与恶魔的战争，正式展开…。

神和一毛的关系引起麦牙糖高度的兴趣，加上看到初次来到X班的神和一毛之间的交互，更是让麦牙糖忍不住旁敲侧击，面对麦牙糖的好奇，神再次回想起和一毛的种种，但是，邪鬼的声音如影随形，已经见识过邪鬼力量的神，怎麽能陷一毛于危险之中呢？神只能用冷漠来应答一毛的关心…。

被麦牙糖一语道破心思的一毛，终于把和神之间的故事都告诉了麦牙糖，麦牙糖开始想办法撮合神和一毛，一方面为了哥哥，一方面也是为了能和Dean在一起，就这样，神和一毛有了独处的机会，但是，两人的关系非但没有拉近，反而伤了彼此的心，神不知道，他的举动正在将一毛推向Dean的怀中…。

除了爱情，还有一件神必须尽快进程的事，那就是少奇对他的监视。少奇从各种观察中，几乎肯定神就是原田夜舞，没想到，神也爽快地承认自己的身分，甚至告诉少奇关于他父母死亡的真正原因，少奇忍不住拔枪指向神，但是，少奇怎麽能和已然成魔的神对抗呢？随风飘散的纸片成为少奇最后存在过的痕迹…。

劳大自从和蒙古包大打一架之后，心思总是停留在蒙古包倒在他怀里的那一幕，身体不自觉地就会往X班移动，劳大给自己的理由是因为想要和蒙古包分出胜负，他甚至自己做了邀请卡约蒙古包练拳，有趣的是，每次的交手都以平手收场，然后再相约下一场比赛，两人的关系似乎有了微妙的变化…

周旋于两位天使之间混乱的心，打开了毁灭天使之门…。

神发现了Dean的弱点就是一毛，为了毁灭Dean，神开始展开了行动。他一反之前对一毛的冷淡，不但为了让一毛的脚快点复原而特地请父母从国外寄特效药来，更是想办法和Dean结为兄弟，看在一毛的眼里，虽然高兴神和Dean成为好朋友，但是，温柔的神再度闯进一毛的生命，却让一毛对Dean的心动摇了起来…。

麦牙糖一心认为一毛会回到神的身边，心系Dean的她，决心对Dean展开行动，约Dean参加恋人服饰展，哪知阴错阳差，门票到了鳄鱼骨头的手里，麦牙糖的生活顿时变成黑白，非但无法对Dean传达心意，反而成天被鳄鱼骨头缠住，更惨的是，当麦牙糖向神诉苦并表示自己喜欢Dean的时候，神竟然发了脾气，让麦牙糖真是闷到最高点！

幸好，X班出现让麦牙糖感兴趣的事，可以转移麦牙糖的注意力。原来，在一个月黑风高的夜晚，朱太郎在格利莫里研究社竟然看见邪鬼现形！传说中的所罗门王引起大家的好奇，众人在格利莫里研究社集合，当然，大家并没有看到邪鬼，因为邪鬼的出现是有特别目的的…

邪鬼的目标是劳大，他时常在劳大练拳的时候出现在劳大身边，不断地要劳大拜他为师，让劳大几乎认为自己发疯了，看到这样的劳大，蒙古包无法压抑自己的情感，对劳大伸出了关怀之手…。

人类沾染了恶魔的邪念，他便不再是人，而是魔鬼，地狱将是他最终去处…。

在X班同学的大肆庆祝下，一毛过了一个最热闹的生日，除了在蒙古包的命令下，大家都要送一毛礼物之外，同学们还买了大蛋糕帮一毛庆生，虽然一毛深受感动，但是看着空着的神和Dean的坐位，一毛在心底许下了生日愿望…。

没有参与一毛庆生会的神和Dean，其实各自在准备要给一毛的惊喜。神买了一对情人手机，约一毛在他们的定情花园见面，神竟然向一毛告白，还紧紧拥抱住一毛！这一幕正好让Dean亲眼目睹，拿着亲手制作要送给一毛的礼物，Dean落寞地离开了校园。伤心的Dean并不知道，这一切都是神故意作给他看的，目的就是要让他自我毁灭…。

神成功了，Dean就像从这个世界消失一样，任凭一毛怎麽找都找不到，但是神并不快乐，看到一毛疯狂查找Dean的身影，神的心也受到了伤害，然而，邪鬼虎视眈眈的眼神，使得神只能压抑感情，并且运行邪鬼新的命令─让劳大成为邪鬼的弟子！

从邪鬼口中，神得知他已经被火狼盯上了，火狼从上次的战役中完全康复之后，通过鹰眼留下的消息查找了神的踪迹，甚至知道神已经成为血魔之子的肉身，火狼决定前往黑武中学，替鹰眼讨回公道…。

天下独尊的魔鬼指挥者，唯一无法操控的，就是人类的情感…。

遭受原田夜舞攻击而住院的劳校长，回到黑武中学的第一天依然像是被诅咒般不得安宁。先是因为神秘的装扮让人误认为是原田夜舞而被学校老师痛打一顿，接着是被自以为已经隐形的朱太郎恶整，还让他撞见劳大和蒙古包之间暧昧的交流，但是，最让他无法接受的是，让他引以为傲的黑武之光元神武竟然进入了X班！受不了种种刺激的劳校长，终于不支倒地，再度送进了医院。

劳校长出现在校园的事，一毛全然不知，因为心系Dean的一毛，一听到广播传来日本转学生不幸身亡的消息，便焦急地离开学校查找Dean。但是，一毛非但没有查找Dean，反而被流氓包围，就在千钧一发之际，Dean终于现身救了一毛，两人也误会冰释，除了共渡甜蜜的跷课时光，一毛也想帮Dean庆祝生日，幸福的一毛，完全没有发现神的来电…。

找不到一毛的神，内心不免有些失落，正当神心情沮丧时，无意间瞥见之前劳大和Dean对决的宣传海报，邪鬼的话浮上脑海，神决定转移对一毛的注意力，专心于击溃劳大自尊心这件事上。神找上了劳大，誓言夺回黑武No.1的封号，浓浓的火药味弥漫在两人之间…。

火狼为了报鹰眼之仇来到了黑武中学，果然看到被血魔之子附身的神，企图把血魔之子打回地狱的火狼，和魔鬼有了一番激战，然而，火狼却大意掉入魔鬼设下的捕俘，受困的火狼只有天使之泪才能拯救他…。

激怒魔鬼要付出的代价，将让不安的天使之心，蒙上阴影…。

神终于正式运行邪鬼的命令─击溃劳大！夜晚的拳击场，肃杀气氛浓厚，劳大和神的对决火爆登场，神出的拳招招致命，让在一旁观战的蒙古包看得心惊胆颤，劳大虽然每天努力练拳，但是他怎麽会是魔鬼的对手呢？两人才对打不久，劳大已全身满是伤痕，不仅断了右手，还被神打到趴在地上，然而，不服输的劳大，竟然想出了对付神的办法…。

在此同时，一毛正开开心心地要帮Dean庆祝生日，从未过过生日的Dean，在一毛的安排下，首次尝到庆生的滋味，一高兴之下，Dean竟然许了101个愿望！原本应该极度幸福的一毛，不知为何，不安的感受一直袭上心头，幸好有Dean的贴心话语转移一毛的注意力，让一毛暂时忽略自己急促跳动的心。

劳大的策略果然成功地给了神一记重拳，虽然他不明白，为何他感受到正在和自己对打的人并不是元神武，但是他没时间想太多了，因为神的攻击更加猛烈，最后致命的一击，终于让劳大晕死过去，胜负已定。心疼劳大的蒙古包，急忙将劳大送进医院，岂知劳大完全不领情，还把蒙古包赶了出去…。

打赢劳大的神，不知不觉来到一毛的住处，刚好看到一毛和Dean甜蜜地回来，神无法抑止自己想念一毛的心，忍不住拨了电话，但是，听到一毛兴奋谈论着Dean的声音，神的心情变得非常低微，并且在心里暗自发誓，他的下一波行动，将会狠很撕裂Dean的心…。

软弱的人类终将无法掌控魔鬼，射错方向的爱神之箭，箭箭椎心刺骨…。

X班开心地享受跷课之旅，神成为大家瞩目的焦点，尤其是神对于感情的回答，更让一股暧昧的气息蔓延在神、Dean和一毛之间。已经把神当作自己哥哥的Dean，感受到神对一毛的心意，决心要和一毛提分手，听到Dean作出这样的决定，神的兄弟之情油然而生，但是痛苦也随之而来，血魔之子不再受神的掌控，相反地，他要通过神的手，除掉邪鬼的心头大患…。

重伤在床的劳大，拒绝进食和探病，满脑子都是和神对打的情景，心有不甘的劳大脾气变得更容易暴怒，就连送晚餐来的蒙古包都受到波及，眼看劳大用这种方案自我伤害，蒙古包想出了一个让劳大进食的方法，果然成功引诱劳大将晚餐吃完，也让劳大的心再度温暖起来。

然而，邪鬼怎能漠视一毛和蒙古包破坏他收徒弟的计划呢？邪恶的血魔之子首先找上了蒙古包，神努力抑制心中的恶魔，才让蒙古包留下了性命。但是，不知神已被魔鬼控制的蒙古包，竟然还带人来找神报仇，知道此事的一毛赶至现场，血魔之子见机不可失，神终于控制不住附在自己身上的魔鬼，对一毛出手…。

亲眼目睹过神可怕的眼神，X班的同学异想天开地认为眼前的神是假冒的，于是展开拯救黑武No.1的行动，但是，无厘头的调查方案，当然徒劳无功。无法相信神变得如此可怕，一毛自告奋勇要去唤醒神，失败过一次的血魔之子再度攻击一毛，用肉身挡下拳头的Dean，竟意外打开了过去的记忆…。