五畆探视三郎，两人激动相拥。 唱片公司表示因局势变化，将暂停培植新人计划，五宝三郎悻然离开。云芳质问五宝去处，五宝隐瞒与三郎见面之事。 姑姑准备搬家，要三郎尽快回台湾避难，表嫂表示要离婚。 云芳随五宝外出，发现。。。

五畆探视三郎，两人激动相拥。 唱片公司表示因局势变化，将暂停培植新人计划，五宝三郎悻然离开。云芳质问五宝去处，五宝隐瞒与三郎见面之事。 姑姑准备搬家，要三郎尽快回台湾避难，表嫂表示要离婚。 云芳随五宝外出，发现五宝与三郎私会，云芳心碎。 三爷手下向云芳要人，云芳胆识过人慑服三爷，应允让五畆赎身。五宝感激云芳，云芳要求五宝不可再见三郎。 姑姑要三郎放弃带五宝回台湾的想法，三郎表示没有五宝他不会离开。

为筹五宝赎金，云芳不惜以自己身体为交换取得王老板协助。五宝表示想决定自己命运，云芳不语取出五宝卖身契，五宝百感交集放声大哭。三郎赴云芳家要五宝跟他回台湾，五宝表示已答应云芳留下来。 三郎坚持没有五宝不愿离开，姑姑无奈，表哥求助五宝。。。

为筹五宝赎金，云芳不惜以自己身体为交换取得王老板协助。五宝表示想决定自己命运，云芳不语取出五宝卖身契，五宝百感交集放声大哭。三郎赴云芳家要五宝跟他回台湾，五宝表示已答应云芳留下来。 三郎坚持没有五宝不愿离开，姑姑无奈，表哥求助五宝。五宝前往会三郎，云芳绝望心碎，五宝要云芳相信她一定会回来。 五畆陪三郎登船，虽有踟蹰与不舍，仍决心离开。大雨落下，一夜未眠的云芳痴等五宝，遍寻不着伊人的三郎吶喊五宝，五宝一人走在磅礡大雨中……。

经过战乱流离，云芳来到台北，东云阁成了落脚生存的归宿；娟娟，一个偶然闯进的生命，再次激起了云芳心海的涟漪……。 三郎凭借音乐才华在电台谋得一职，热衷台湾歌谣推广的他，却为此屡遭长官告诫。偶然间，云芳听到三郎主持的节目，写信欲与三郎。。。

经过战乱流离，云芳来到台北，东云阁成了落脚生存的归宿；娟娟，一个偶然闯进的生命，再次激起了云芳心海的涟漪……。 三郎凭借音乐才华在电台谋得一职，热衷台湾歌谣推广的他，却为此屡遭长官告诫。偶然间，云芳听到三郎主持的节目，写信欲与三郎联系。 娟娟遭酒客灌酒喝醉，云芳不忍，将娟娟带回照顾。 音乐同好于酒家聚会，三郎畅谈音乐理想，恍然间似乎听到云芳的声音，回忆翻飞涌上，「望你早归」歌声中，满溢宿命无缘的悲泣，众人默然……。

云芳带娟娟回家，遭房东误会，暗示云芳搬家。云芳照顾娟娟，劝她不要浪掷青春。三郎播禁歌引起台长不满，三郎愤而离职。三郎回到老家，阿公埋怨三郎为了追求个人理想使林家完全失去希望。三郎向春子表达愧疚，并告知将举办作品发表会。 云芳得知三。。。

云芳带娟娟回家，遭房东误会，暗示云芳搬家。云芳照顾娟娟，劝她不要浪掷青春。三郎播禁歌引起台长不满，三郎愤而离职。三郎回到老家，阿公埋怨三郎为了追求个人理想使林家完全失去希望。三郎向春子表达愧疚，并告知将举办作品发表会。 云芳得知三郎将举办创作发表会，带着五畆的骨灰前往参加。三郎致词，述说创作原由以及对五宝的思念，云芳感伤落泪。发表会后，云芳告知三郎五宝死讯，将骨灰坛交给郎，三郎无法接受五宝已逝的事实。

柯老雄看上娟娟，带娟娟出场，胡阿花告诉云芳柯老雄曾姘死一个酒女，云芳担心娟娟安危。 娟娟狼狈来到云芳家外，一夜折腾，引起邻人抱怨，要云芳搬家。娟娟梦见母亲，告诉云芳母亲被关在猪圈的过往。云芳怜惜，细心照料娟娟，邀娟娟同住。&nbs。。。

柯老雄看上娟娟，带娟娟出场，胡阿花告诉云芳柯老雄曾姘死一个酒女，云芳担心娟娟安危。 娟娟狼狈来到云芳家外，一夜折腾，引起邻人抱怨，要云芳搬家。娟娟梦见母亲，告诉云芳母亲被关在猪圈的过往。云芳怜惜，细心照料娟娟，邀娟娟同住。 三郎面容枯槁到酒家找云芳，怨叹云芳的拆分、哀伤五宝的早逝，云芳告知逃难的经过，二人唏嘘。

云芳与娟娟搬入新家，云芳彷佛见到五宝身影。云芳向娟娟提及五宝，娟娟无法理解两人感情。柯老雄强行带走娟娟，云芳请柯老雄对娟娟温柔以待。 三郎陷入失去五宝的悲伤，云芳黄仔前往探望，发现三郎昏倒在地。云芳激励三郎要为五宝好好活下去，介绍。。。

云芳与娟娟搬入新家，云芳彷佛见到五宝身影。云芳向娟娟提及五宝，娟娟无法理解两人感情。柯老雄强行带走娟娟，云芳请柯老雄对娟娟温柔以待。 三郎陷入失去五宝的悲伤，云芳黄仔前往探望，发现三郎昏倒在地。云芳激励三郎要为五宝好好活下去，介绍三郎到酒家工作，担任那卡西乐师。 三郎表现受肯定，云芳请三郎教娟娟唱歌，三郎开心应允。