1942年，日本侵华总司令冈村宁次对晋中进行了残酷的大扫荡。驻晋第一军司令官（筱冢义男）奉命制定了针对性极强的A号作战计划，八路军部队损失惨重。之后，八路军制定了与民兵相结合的战略，开展了麻雀战、地雷战、地道战等战术与之周旋。李云龙的部队也在战斗中损失惨重，骑兵连在最后的对决中，在没有子弹的情形下用刺刀战斗，到最后一刻。独立团也只剩下了不到一个连的人手，在辛庄和鬼子进行了最后的防御战。敌人的嗅觉越发灵敏，直逼总部。八路军副参谋长左权在指挥机关与部队突围时壮烈牺牲。

李云龙的部队和鬼子玩起了“挑帘战”，为了防止敌人的炮轰，不得不先把鬼子放进村里再在晚间兵分两路进行突围。突围过程，中李云龙生病，打起了摆子。路上李云龙一行碰到了日军扫荡村庄，为了掩护老百姓李云龙下令开枪以吸引敌人兵力。百姓顺利撤退后，重病在身的李团长执意要留下掩护，大家情急之下魏大勇打昏李背其转移。日军发现后欲活捉两人，魏大勇把李云龙拖至村中一空房中隐妥。赵刚带领部队俘虏了一批驻守伪军，乔装成伪军的赵刚部队顺利与赵家峪村民兵会合。在妇卫会主任杨秀琴同志的帮助下，按预定路线回返寻找李云龙。紧急关头赵政委及时赶到，打散日军包围圈。

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独立团在赵家峪伤亡过半，李云龙病倒，赵刚主持工作。为救李云龙的命和尚魏大勇甚至动粗让郎中治病。李云龙的内心因为战事忧心忡忡，独立团为掩护百姓第一次出现了这种状况，日军也在此时商讨方案准备第二次反击。他们的目标锁定在独立团，并命专人研究李云龙这个让他们头疼的人物。 李云龙改变战略决定搞游击战，他们的行动也得到了妇救会长秀芹的帮助。而李云龙也在一次打赌中输给了秀芹一支枪，这支枪日后还真救了秀芹一条命 。

秀芹缴获两支日军枪支交给李云龙，日军抓到朱子明，在凌迟逼供手段的恐吓下，他招供出自己的身份。钱伯钧与郑谦一两人的见面，颇有些意味。平田一郎特使的身份让郑谦一使出浑身节数拉拢钱等人加入日军的战营、日军采取步步蚕食的作战方式进军，而钱伯钧的队伍却出现了异常。楚云飞火气冲天，决定去探一探钱伯钧是否反水。而钱的反水迹象也传到了李云龙的耳里，钱伯钧最终还是道出心意决定拉出队伍反水,楚云飞不理解他的心意，而钱却有自己的一套道理。全部钱的队伍以枪要挟楚，就在此时李云龙收到警报，钱已动手李云龙意识到楚有危险。他迅速部署准备战斗，战斗自然全胜，楚决定自己收拾钱伯钧清理门户收回面子。另一面秀芹再次找到李云龙，让他给妇救会讲课。两个人拉拉扯扯让李云龙更加为难 。

山本在向筱冢义男汇报战况时，指出：楚云飞的战略思想不容忽视，另外楚云飞这个人，也值得关注。因为他是一个不会消极避战只会主动出击的职业军人。深夜秀芹主动找到李云龙，并向其表白心声并让李云龙娶她当婆娘。李云龙嘴上说等抗战胜利后再说，可还是忍不住拥抱了秀芹，山本致电莜冢义男，说自己已对赵家峪村周边各部的地形及防御能力进行了侦查,并准备等待时机突袭赵家峪。李云龙和魏大勇化妆成商人，进城密会楚云飞。在城中偶遇功夫不俗的段鹏，并将其招至部下。李、楚二人在茶楼会面会面时，楚云飞欲讨回李云龙在李家镇兵变时趁机收缴的装备，遭到李云龙的拒绝。面对李云龙的赖帐，楚云飞亦感无奈。李、楚二人几乎同时得到情报，宪兵队长平田一郎是夜要在聚仙楼摆酒为自己祝寿。面对此情报，二人一拍即合，遂赶去赴会并联手将平田一郎及赴会的日军军官全部击毙。

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李云龙赴会的情形在赴宴当晚被摄影师无意拍了下来，这让一直不知李云龙何许模样的莜冢义男很是高兴。他在见到李云龙照片之后评价说：李云龙，虽然不过是一个不成熟的民族主义者，但是如果这样一个人出现在合适的场合，便会惹出大乱子。李云龙深夜查哨路遇，早已在村口等候的秀芹要李云龙尽快娶她，可李云龙坚持要等抗战胜利后再说。秀芹一气之下找到政委。赵刚答应为秀芹做主并亲自找到李云龙，并要求李云龙尽快与秀芹完婚。正当全团上下为团长李云龙的婚礼忙得热火朝天的时候山本特种作战小分队出发了。