真宗将微服出行的想法告之李玉，李玉无奈来找寇准商议，不巧寇准不在。于是真宗一行终于在天亮前成行了。

寇准得知真宗微服出走，感到情况不妙。当务之急他必须稳住朝堂。果然，此时的行馆已乱作一团。郭槐、丁渭与杨文广等为丢了皇上相互指责谩骂。刘妃乘乱提出摄政。寇准及时赶到，亮出真宗的手谕。

不知凶险的真宗，在路上正与李妃打闹。邓车亲率的攻击开始了。杨排风、周扩拼命保驾，陈琳、李妃也多处援手。敌人越战越多，周扩、杨排风越战越勇。

真宗和李妃迷路后借宿包家庄。听到包山控诉知州慕蓉苟全的暴政，真宗愤怒不已。刘妃找丁谓商量对策。丁谓意在娇诏于合肥知州慕蓉苟全，诬指真宗，李妃为盗窃御宝之贼，令其抓捕后就地正法；刘妃听罢大惊。

在包家，真宗和李玉互相安慰，感佩两人的患难与共。外面传来读书声，二人循声来到偏屋，发现了正在读书的举子包拯。真宗见包拯言行不俗，遂邀请李珏与包拯喝茶论道。二人纵谈古今，包拯惊讶李玉女流之辈的不凡见识，真宗则欣赏包拯治学的严谨，立论的独到。一高兴说漏了嘴，暴露自己的皇帝身份。

合肥知州穆容苟全得到矫诏，以为立功的机会来了，立即纠集部下四处搜捕。

真宗和李妃在屋中谈话，被躲在窗外多事的包海听了去。他想立个奇功，也好讨封讨赏，便回房同媳妇商量，偷了包拯房中真宗用过印的手迹竟去州府举告，请慕蓉知州派兵来保护皇上。谁想蓉慕苟全告诉他皇上是个冒牌货，要抓捕归案。结果，在衙门威逼利诱之下，包海出卖了全家，并带人包围了真宗、李妃的住处。

面对如狼似虎的官军，包拯表现出大无畏的英雄气概。当慕蓉夺了真宗的御印，认定他是假冒的皇帝时，包拯指出知州宣示的圣旨是假，有根有据地说明了本朝玉玺的来历，并提出鉴定真伪的办法。慕蓉苟全受到震慑，不敢轻举妄动。包拯终于赢得三天时间，脱身搬兵救驾。慕蓉苟全也感到事关重大，一面派孙提辖持旨去张太守处鉴旨，一面命虞候取自己的知府印信对证。慕蓉知州的犹疑通过丁谓、郭槐传到了刘妃的耳中。

刘、郭二人密谋，杀掉了孙提辖灭口，派花冲要挟慕蓉苟全。

包拯持御宝来到寇准行馆，寇准借口不在。包拯愤愤来到茶楼监视包府动静；包拯听到有寇相回俯的吆喝声，他下楼拦轿却遭冷落，一怒之下竟长跪不起。慕蓉苟全在花冲的威逼利诱之下，竟要悍然下手弑君。

微服的寇准又来到包拯面前，将他带到陶三春大帐，演出了辕门斩首的戏。包拯视死如归，寇准现出真相，命五百铁骑立即出发直奔包家庄救驾。

真宗和李妃坚信包拯能挽危难于预期。就在刽子手举刀砍下的一刹那，陈琳和周扩挥刀杀了进来。一场恶战勘勘赢得时间，陶三春的五百铁骑由包拯带路及时赶到，救真宗、李妃于即死。

刘妃、丁谓一伙不甘心失败，在朝堂之上把矛头直接对准了李妃，诬奏皇上微服出行是受了李妃的怂勇。寇准将计就计，将查察微服主使的叫嚣推向高潮。真宗宣包拯进殿赐其金牌，允包拯见官大一级，通参官吏审案，给了他代天子便宜行事之权。

刘妃到玉辰宫，借口看望李妃刺探虚实。两个女人各抒哀曲。

寇准和包拯提审慕蓉苟全，令他供出了一个重要情况。丁谓得知，吓出一身冷汗。

张守正在寇准和包拯的哄诈下，乱了方寸。回衙后，花冲前来探视，要挟他守口如瓶。张守正觉得再坚持下去势如登天，花冲看在眼里，回去报告了丁谓。张守正被毒死了。

寇准、包拯议定破案之事，院中传来的一声巨响。随员智化已被人杀死丢在院中，当胸印着红色手印，欧阳春苦苦思索谁是凶手，寇准感到了不祥的妖气。而城外荒林中，花冲的师傅老妖魔天俦阴森森地出场了。

随着案情的浮出水面，行刺主犯花冲被擒，假玉玺从郭槐的身上搜了出来。行剌案告破。朝堂之上，寇准和包拯带着郭槐和假玉玺陈述案情后，真宗无奈下旨。

散朝后，寇准料定皇上下旨刺死刘妃会后悔。果然，真宗犯了难，他竟难以割舍对刘妃十几年的情感；对皇上的这种心态，李妃早已觉察到了。她找到寇准，

为刘妃与皇上说情。寇准无奈也只能暂退一步。但是他告诉李玉，刘娥这个人绝不会弃恶从善。

几位首辅大臣被真宗召集。寇准借机邀请丁谓参与审案，丁谓暗喜。

丁谓踌躇满志地前来参与审案，刚到行馆便被寇准和包拯押起来。一番唇枪舌剑的教量。包拯请出张守正，并拿出了签批用印的吏部告身文书，人证物证俱在。丁谓将真相合盘托出，他要寇准保他一条性命。