故事从70年代讲起，李善才（柳时元饰）的父亲和李民哲（李秉宪饰）的父亲李成春（李正吉饰），两人各自拥有最为知名的唱片公司，以提拔新进歌手为业。在一次的年度新人歌唱比赛中，外界一致看好善才父亲唱片公司的旗下艺人最有冠军相，但没想到，最后揭晓的结果却由李成春旗下的歌手坐上冠军宝座。在颁奖典礼的后台，善才的父亲气愤地直指李成春暗中动了手脚，两人因此起了争执，善才的父亲一时情绪激动冲上去压住李成春猛打，在混乱中，成春顺手拿起放在桌上的冠军奖座砸向善才的父亲，他本想反击，谁知用力过度，一下失手杀害了他。而整件事情，只有成春和他的助理两人知道这件意外的发生原委，助理并把这件事处理成意外事件，隐瞒大众。事过境迁，李民哲的母亲不幸过逝，而一直心中还爱着善才母亲的成春，在过失杀害善才的父亲后，把年幼的善才和其母亲一起接到家中住，但却也引来民哲和妹妹民知（申敏雅饰）的不满及怨恨，因为除了成春之外，大家都以为彼此是同父异母的兄弟/兄妹。 故事另一主线是同在孤儿院长大的金艳秀（崔志友饰）及金细娜（李贞贤饰），两人虽然毫无血缘关系，但情比姊妹深。细娜从小活泼，喜欢唱歌、文静的艳秀长大后，为了实现人生的目标梦想、离开孤儿院，临走前她对细娜许下承诺，在完成梦想后会将她一起接走。梦想成为时装设计师秀艳，为了能赚取学费，在民哲的唱片公司打工。细娜在孤儿院被老师骂了一顿后，偷偷的跑了出来。知道细娜出来的艳秀非常开心，连忙跑去接细娜，但是却在半路上被一辆疾驶而来的汽车撞倒，错过与细娜见面，细娜以为艳秀丢下她不管，心中对她产生极度的痛恨。

留学国外、就读音乐系的高材生李民哲，回到韩国接手父亲的唱片公司，是员工口中的“皇太子”。一天，约定来的歌手没有出现，于是他临时到楼下的CD售卖店找人代替，刚好看到推车走过的艳秀，于是他二话没说，把艳秀带了出去。

一天，艳秀的店铺发生盗窃CD事件，艳秀追着小偷出去，却意外的发现这个小偷竟然就是细娜。细娜不听艳秀的解释，掉头就走。在家里，善才母子虽然受到成春的疼爱，但却经常受到民哲兄妹的冷漠对待。那天，他们又因为一点小事吵了起来，善才开着电单车出去兜风，不小心撞倒了细娜。两人因此相识。细娜对这个体贴的男人产生好感。民哲的妹妹民知对父母和后母非常厌恶，而唯一尊重的大哥又因为工作没有时间管她，于是她经常和一些不良分子混在一起。一天，她来到一家DISCO大跳艳舞，刚好艳秀也和朋友来到这里。她看到台上的民知，不禁想起细娜，于是连忙上去把民知拉下台拉。而民哲也正好在，他望了艳秀一眼，把民知带走。细娜看到民哲的victory唱片公司招聘歌手的广告，于是去应聘，谁知却和民哲的妹妹民知发生冲突。刚好送茶上来的艳秀看到，于是，她去找民哲，拜托他录取细娜。

民知和那些混混朋友在街上破坏公共财物，被警察抓走了。民哲觉得不能在放任她一个人，应该找个人好好管教她，于是他想到了艳秀。回到家，善才的母亲关心民知，问她去了哪里，可是有引起民哲兄妹非常激烈的反弹，善才为了保护母亲，忍不住和民哲再次发生冲突。民哲忍不住又回到公司，看到艳秀还在店里工作，于是跟她开了一个小玩笑，两人的心又向前靠近了一步。工作完成后，民哲送艳秀回来，被艳秀的好朋友看到，她问艳秀是不是喜欢他，艳秀否认。艳秀去找细娜，细娜为了气她，故意说自己跟人同居，艳秀听了非常心痛，觉得是自己对不起她。细娜约善才出来散心，两个心中都藏着痛苦的人相互依靠，相互安慰，尽情的发泄心中压抑的伤痛。

民知到细娜工作的酒店捣乱，激进的细娜为了吓她们，燃着了酒店房间的地毯，并把民知困在里面。艳秀接到通知去救细娜的时候，遇见来带民知的民哲。民哲送艳秀坐地铁。艳秀拿自己好不容易存下来的钱赔偿细娜给酒店造成的损失。却只换来细娜的不原谅。细娜终于被victory公司录取，善才陪她去买衣服庆祝，进去培训的当天，她才发现原来民知的朋友金淑——她的死对头也在培训班里。两人经常暗中斗劲、摩擦，互不相让。艳秀去多谢民哲帮助细娜，民哲强迫的塞给他一个手机，并告诉她，希望她去当自己妹妹的家教，代他管教一下民知作为补偿。艳秀答应。艳秀以约搬去民哲家的时候，刚好和善才坐同一辆车，这时天下大雨，善才把艳秀送到目的地才发现原来是自己的家。善才虽然善才没认出艳秀，但却对她产生莫名的好感。民知开始对艳秀非常抗拒，后来在大哥民哲的劝导下，才慢慢的接受艳秀。

一天，细娜生病了。被前去探望她的以前孤儿院的朋友江娜罗发现，连忙把她送到医院。在门口，刚好遇到来找细娜的善才，于是善才把细娜送到医院。艳秀在医院意外的看到善才，误会他和细娜有不正当关系，于是责备他，善才有口难辩，非常生气。民哲突然去找艳秀，并把她带去从头到脚装扮一番，然后把她带到酒会。父亲看到后，责备民哲，民哲不惜和父母反脸。另一面，善才和母亲在家里拜祭民哲的母亲，刚好民知回来看见，把东西都砸碎后，还大骂她不要脸，破坏她的家庭。善才带母亲出去散心喝酒，回来的时候刚好碰到民哲和艳秀回来。民哲先送善才的母亲回家。善才突然倒在地上痛哭，艳秀听到后心中难过.

晚上，艳秀看到善才房间的灯光，走过去，看到善才正独自一人在弹琴，她忍不住走了进入，善才伸手把她拉到身边，为艳秀带上耳机，亲自为她弹了一曲。艳秀被他感动。艳秀带民知到百货商场公开画画，以培养她和人接触，减少心中对社会的愤恨。民知用自力更新赚来的钱为自己买了第一件礼物。看到民知开心的样子，民哲非常感谢艳秀。民哲给艳秀一张支票作为报答，艳秀不收，并给民哲画了一张速写画。细娜和善才无意中谈起童年往事，发现原来善才就是小时侯曾经在孤儿院度过一段日子的朋友。善才知道艳秀就是他一直魂牵梦萦的女孩后，感到非常的高兴。善才拿着一直珍藏的艳秀小时候画给他的画在门口等艳秀回来。却看到艳秀和民哲一起回来。

第二天，善才在艳秀的唱片店门口等艳秀，并一直跟踪她到百货店，然后假装偶遇的突然出现。他们为细娜挑选了一个MP3机。善才当场为艳秀弹一曲。回到家后，善才给艳秀看小时侯的画，艳秀非常高兴知道他就是儿时的玩伴。艳秀和善才在厨房做东西吃，两人玩起了以前儿时的游戏，刚好民哲回来看到他们开心的样子，非常生气。