晨光中，田司令在高波的坟前与小分队全体战士壮行告别。杨子荣带着全体夹皮沟的民兵为小分队鸣枪送行。小分队的战士们踏上滑雪板，向大锅盔冲去……
座山雕得到小分队向南挺进的消息，他决定让傻大个立刻下山去把蝴蝶迷请上山。他急于要壮大自己的队伍。
宋宝森自从离开的夹皮沟，始终没有逃脱孙达得的视线。为了能找到胡彪他四下寻找野田清子。这天，他从大车店来到大烟馆。野田清子这时已是个烟馆的女招待，正在接待的客人就是老北风。老北风为了找到胡彪也在这里蹲了多日。他大度的让野田清子去接待新来的客人，并发现了宋宝森和野田清子的秘密……
老北风帮助孙达得击毙了宋宝森，他独自在大烟馆继续监视野田清子。
孙达得则赶回夹皮沟来请杨子荣。刚进村，孙达得遇到了槐花，他告诉槐花：老北风救了我。当槐花请求要与其同行时，杨子荣向槐花保证：我一定把老北风大哥给你带回来。
这天，大烟馆的伙计与野田清子对日本诗歌，原来这是她和胡彪的接头暗语。野田清子听信小伙计的话，兴冲冲赶往了大车店去会胡彪……
小分队通过了绝壁天险，顺利进入大锅盔山脚下的八面屯。
屯外成片被恶狼吞食着的尸体……
屯内百姓都在躲着小分队的战士……
小分队寸步围歼……
入夜，一声枪响，划破了八面屯的长空。少剑波在窗前重弹手臂负伤。他命令战士们保持冷静，封锁自己受伤的消息……