2000年日本：歌厅里，有兰（成贤娥）在唱歌，被客人动手动脚以后甩了客人一耳光，然后拒绝道歉，被经理开除。 2001年汉城：恩惠生下了和丈夫申英的第一个儿子。 2001年东京：有兰在医院做人流手术，对医生说自己没有任何亲人或者朋友，在手术前要求医生把眼睛给蒙上了，她不想面对。 2002年汉城：新年，恩惠和丈夫申英一起到俱乐部参加倒记时狂欢派对，在热闹中申英对恩惠大声的喊“我爱你。永远” 2002年：酒店房间里，有兰正准备服毒自杀，恰巧服务员来送新年点心，她向服务员打听了一下如果客人的东西留在了酒店会怎么处理以后她把自己所以的东西全部剪碎，只留了一张被撕烂的照片，上面是一个中年妇女，也正是恩惠的妈妈，还有一个音乐盒，里面有一条手链，上面写着美静两个字。 有兰在恩惠家后面的林子里望着恩惠家门前的秋千，想到了自己小时候坐在上面的情景，然后她看见了恩惠的妈妈，便赶紧藏了起来，流着泪服毒自杀了，幸亏被两个路过的人看见并送到了医院，这家医院正是恩惠爸爸开的医院，而她的丈夫也在此工作。 恩惠和老公依然过着幸福的生活，老公一直希望恩惠再给他生个女儿。 有兰被送到医院的时候正好碰上恩惠的妈妈从医院出来，她看到有兰，觉得很奇怪，好象在哪见过。