誓言拿下秋名山路最快名號的高橋兄弟，在一陣飆速追逐之後，終於敗給了拓海的８６，拓海也因此嬴得了加滿油的油箱，順利地跟夏樹到海邊約會。而初嚐敗績的高橋兄弟，在敗陣後馬上找出失利的原因，哥哥涼介並誓言要用自己的ＦＣ向８６討回公道，於是加緊在秋名山上練習，但是此時山上出現了一輛從未看過的黑色３２，他到底是誰呢...？