中岛阳子是一个普通的高中女生。她常常在夜里做相似的梦，关于一个遥远世界的梦。在梦中，她总是看见一片无边无垠的大海，海水在静谧的夜里泛着幽蓝的光泽，在水中央的石头上蹲着一个长得像人猿的生物。这个生物总是对她邪恶的笑着，仿佛要把她诱惑到黑暗的深渊中。她同时还看见一些奇异的景象：凶禽穿过阴郁的天空，荒凉大地上猛兽残害着生灵，还有一把不知道来历的宝剑在梦中若隐若现。有一次她甚至梦见一个金发男孩对她说：“你的身上有血的味道”。这些神奇而完全不同于她所在的世界的景象，令阳子感到困惑和焦虑。她试图向身边的人讲述她的梦，可是却没有人对她的梦感兴趣……

阳子等人受到妖魔的追击。在这个危急的时刻，阳子绝望地呼唤景麒现身相救，但景麒始终没有出现。押送他们去县城的两个村民已经被妖魔杀死了，此时妖魔正虎视眈眈的望着阳子、杉本和浅野三人，但不知为什么，它们仿佛有所畏惧不敢立刻攻击。在“冗佑”的作用之下，阳子突然挥刀杀死了妖魔的头领，其他的妖魔见头领已死渐渐散去。

与此同时，在雁国的大街上，延麒六太正匆忙地赶去见延王尚隆。这位风流倜傥的王，即位之后就曾因为耽于玩乐、不理朝政，而屡屡受到朝中众大臣的指责。但这些都只不过是尚隆故意制造的假象。其实，他是一位头脑清醒、有勇有谋的明君。六太此时赶来，是要向延王尚隆汇报庆国的情况：自从庆国国王予王驾崩以后，庆国国内起了内乱，妖魔横行，最近却突然有新王即位。事有蹊跷，六太怀疑庆国这个新王是个冒牌货。延王尚隆对此却满不在乎，无奈之中，延麒六太决定亲自去庆国查看一下……

上集说到杉本抬起头来，看到一个背影酷似景麒的人。这个人转过头来，竟然不是景麒，而是一个神情忧郁的女子。她就是稿麟。稿麟站在悬崖上，审视着站在空地上的杉本，终于，稿麟对杉本缓缓地说道：有人需要你。

野心勃勃的杉本欣喜若狂，迫不及待地想跟稿麟走。不远处，浅野正在安慰失声痛哭的阳子，并不知道杉本所发生的变化。

阳子的情绪刚刚稳定，杉本回来了。她是来向浅野和阳子辞别的。踌躇满志的杉本，对这个世界将要赋予她的使命充满了憧憬。她早就想摆脱阳子和浅野这样平凡的人，去开始自己充满挑战性的新生活了。阳子和浅野听到杉本的决定，都大吃一惊，而杉本根本不想对阳子和浅野多做解释，她转身走了，浅野追了过去。四周静得可怕，只有阳子留在原地。过了许久，浅野一个人回来了，他决定留下来。对此，阳子的心中充满了感激……

城门前，阳子经过一场恶战，杀死了所有的妖魔。她回过头来，发现乐俊受伤晕倒在地。阳子想去救乐俊，又担心乐俊会出卖她，终于还是丢下乐俊独自离开了。

水禺刀的刀鞘幻化成苍仓猿，诱惑阳子回去给乐俊最后的一击，以免被他出卖。但阳子经过一番激烈的思想斗争，阳子决定回去救乐俊，就算被出卖，她也不要自己成为卑鄙的人。阳子挥刀击碎了仓猿，和自己的过去做了一个了断。

水禺刀是景麒交给阳子的，这把刀只有王才可以使用。水禺刀的刀刃由水构成，能够显示出过去或者未来的幻象，以及持刀者的内心。但是如果持刀的人不能正确地驾御，就会被这些幻象所迷惑，产生危险。刀鞘的作用本来是要封住幻象的，由于阳子不能正确运用，反而被刀鞘幻化成的仓猿弄得心绪不宁。阳子粉碎了仓猿，摆脱了这些幻想，刀鞘也随之死去……

阳子乘坐的木船到达了雁国的码头。阳子在码头上意外地遇到了她日夜牵挂的乐俊。乐俊不但没有责怪阳子丢下他独自逃走，还一直在码头等着阳子的到来。阳子感动地冲过去拥抱乐俊。乐俊却突然调皮地让阳子要谨慎一点。这是为什么呢？阳子不明白，答案恐怕要等她做了君王后才能知晓。

乐俊带阳子来到公所。所谓公所，就是外来人员——比如海客之类登记注册的地方。

此时，杉本正在雁国的街道上参观。她发现庆国的难民在这里受到很好的照顾。人们也并不歧视海客。不久，杉本也被热心的人们带到了公所。在公所里接待她的工作人员竟然用日语和她交流（镜头：对她来到雁国表示欢迎。还让她把在日本国的住址电话以及邮政区号。登记一下）。因为杉本填写的邮编位数和工作人员掌握的资料不符。他们怀疑杉本冒充海客。刚好路过此地的延麒六太走过去帮杉本解释……

雁国的大司寇为了坚定阳子留下来的决心，开始给阳子讲述六太和尚隆的身世。

500多年前，倭国，也就是日本，战火连连，民不聊生。一户贫苦人家因为无法养活全部的小孩，决定把其中最为孱弱的一个，遗弃在森林里。这个小孩就是后来的延麒六太。

六太独自在森林里等父母来接他回去，但望眼欲穿的六太最终还是没有等到。后来六太被前来寻找他的女怪找到，带回了蓬山。在蓬山六太受到了最好的照顾，渐渐恢复了麒麟的本性。六太的婢女告诉六太，等六太头上长出犄角成为成年的神兽时，六太就可以选择王，然后和王一起回自己的国家雁国去。在六太的恳求之下，婢女答应带六太去参观雁国……