看到水禺刀的刀刃幻演出的稿王的全部阴谋，杉本翻然悔悟，和阳子化敌为友。这时虚弱的稿麟出现了，她规劝罪行败露的稿王就此回头，从此遵从天命，以仁怀治国。但稿王执迷不悟，还命令从来不沾血腥的稿麟，亲手杀死阳子。

稿麟流下泪来，不肯服从。稿王挥剑刺向阳子，不料稿麟挺身而出，替阳子挡了这一剑。鲜红的血蔓延开来，稿王亲手杀死了自己的麒麟。稿麟的女怪出现了，她把濒死的稿麟抱入怀中。此时的稿王，大错已经铸成，想要挽回稿麟的生命已经为时太晚。稿麟的女怪和稿麟一起往下沉，消失在血泊中。稿王知道，稿麟死了，自己的命也不长了，害怕地颤抖起来。这就是所谓的罪有应得吧……

此时，在远离十二国世界的日本，有一个叫做高里要的男孩正在画画，他曾经神隐过一段时间。神隐，是指一个人莫名其妙地失踪之后，又突然回到原来的地方。对于神隐期间的事情，高里要已经不记得了，但总有一些奇异的景象出现在他的脑海里。而且自从他回来以后，身边总有奇怪的事情发生，凡是侵犯过他的人都遭到了不幸。这个叫高里要的男孩到底是谁呢？和我们将要看到的泰麒的故事有什么关联呢？

在虚海这边的异世界中，阳子正准备和景麒一起去蓬山接受天敕（音“赤”），所谓天敕，就是麒麟选择的王，从上天那里领受王位。王接受天敕后，王宫里的白雉就会啼鸣“即位”，这样对王不满的诸位官员也会承认这个王了……

上集说到，泰麒确定最初的升山者里没有王之后，变得安心了。以后就经常去探访李齐和骁宗，还和他们一起去捕猎驺虞。驺虞是一种妖兽，驯服后可以成为人的骑兽。

在去捕猎驺虞的途中，骁宗问泰麒为什么会怕他。泰麒也不知道为什么。他觉得骁宗很了不起，被他的特殊气质所吸引，但是泰麒对骁宗又心存畏惧，在他面前总是会退缩。

三人往山洞深处走，泰麒突然闻到一股臭气，他有一种不祥的预感。突然，走在最前面的李齐被什么东西抓住，拉向了山洞深处。骁宗惊呆了，是饕餮。饕餮是一种非同寻常的妖魔，具有强大的法力……

在阳子出生之前八十年的日本，一个叫做大木铃的女孩，在被卖去东京当佣人的路上，不小心跌下了山崖。当她恢复知觉的时候，已经漂流在了虚海上，最后漂到了庆国东端的海边。大木铃听不懂当地人的话，但天真的她以为自己只是漂到了日本的某个海岸。

当地人把大木铃交给了路过的旅行艺人，也就是朱旌。大木铃跟着朱旌旅行了三年，终于明白自己身处一个与日本完全不同的国度。

一天，一个名叫翠微君的仙人突然说要看新奇的表演。朱旌一时想不起有什么新奇的表演，只好让身为海客的大木铃去表演。可是大木铃什么也不会，只好唱起小时候父亲教给她的歌。翠微君轻蔑地打断了大木铃的演唱，说这种歌连给她消磨时间也不配。意识到翠微君是自己遇到的第一个能和她语言沟通的人，大木铃仿佛抓到了救命稻草，她恳求翠微君带她一起走。翠微君答应了大木铃的要求，还让大木铃加入了仙籍……

芳国的祥琼公主被送到了恭国。她发现，恭国供王珠晶看上去年龄比自己还小，却拥有了自己曾经拥有的一切。祥琼的心中充满了憎恨。珠晶对祥琼也没有好感。她严苛地对待祥琼，以消除祥琼的傲气。

在才国。大木铃逃出琶山后，为才国的采王所救。

采王保留了大木铃的仙籍，但不肯留大木铃在皇宫中工作。大木铃觉得自己再次受到了冷遇。于是决定去庆国找景王阳子。临走之前，才王给了大木铃足够的盘缠和自己亲自签署的旌券。所谓旌券，就是一种通行证。持有一个地区的旌券，就可以在一个地方通行，免受盘查。

途中，大木铃路过奏国，在这里她遇到了朱旌。朱旌虽然听说了景王是胎果的事情，但他们并不知道景王就是曾经跟他们朝夕相处的阳子。朱旌的队伍中，有一个海客。这个海客，就是与阳子失散多时的浅野。此时的浅野对这个异世界，充满了仇恨……

上集说到，大木铃回到清秀身边，发现他已经被马车撞死了，浅野也不知去向，大木铃既伤心又困惑，但没有人敢告诉她到底发生了什么事情。埋葬了清秀之后，大木铃在城门外的坟地里哭泣。这时她遇到了一个叫夕晖的少年。这个夕晖，就是在远甫家，和阳子有一面之缘的那个少年。看到大木铃孤苦无依，夕晖把她带到了自己的哥哥虎啸开的客栈里。

在客栈安顿好后，大木铃坚持要去官府。夕晖劝她不要去，大木铃追问原因，夕晖告诉她，这个城镇的人都知道是止水乡乡长升纮撞死了清秀，但大家都敢怒不敢言。此外，夕晖让大木铃最好连憎恨升纮的想法都不要有，因为单凭这个想法，就足以给大木铃带来杀生之祸。但大木铃毫不畏惧，发誓要为清秀报仇……