警方搜索组新人灿石热爱同一组长官车班长的侄女小惠，虽然小惠和灿石相爱，但在车班长无法将小惠的一生交给危险人物警察的坚持下，两个情人面临重重的考验与挫折……小惠在车班长的逼迫下到达相亲的地点……因而愤怒的灿石，不顾自己的警察身份故意撞坏与小惠相亲的对相车子惹上一身麻烦……。不知自己身世的舒珍已长大成为活泼可爱的淑女……当他面临危机时，有一个男人像他的护身符般出现在他的面前……但他却不知那是自己的哥哥贤基……灿石因调查毒品走私案成为黑帮组织的报复目标……玄奇在紧急的情况里，救出灿石……

灿石在积极的追逐下逮捕了某凶杀案的凶手，但因他灿石私下进行搜查受到同事们的排斥，尤其平常对灿石感到敌意的文警官以灿石父亲过去的过错为由，要求灿石退出警察界，此使灿石对父亲的恨意更加深……另外，在舒珍家附近汽车维修厂上班的贤基，在远处望著幸福的舒珍感到无限的欣慰……但不知贤基是他亲哥哥的舒珍却认为贤基是一个暗恋自己的男人……贤基在偶然的机会里认识了浩奎的姐姐浩淑……贤基对浩淑坦率的个性渐渐产生好感……有一天贤基经过舒珍家时，发现舒珍父亲正受地下钱庄的人威胁的情景后，为了保护舒珍一家的幸福追地下钱庄的人……不料因发生命案，贤基被误认为嫌疑犯……

被误认为杀人事件的嫌疑犯而逃避警察的贤基，在浩奎的安排下暂时躲到浩奎的姐姐浩淑家……贤基在逃亡时，打电话给舒珍的父亲韩老板，并告知让工厂陷入危机的人是厂长，及厂长刻意安排这场危机，欲以廉价收买工厂的事情，并请他请警方帮忙……。灿石在搜查命案时，正好与文警官成为一组，因此更引起两人之间的争议……灿石在案发现场搜查时，发现与他房间的木雕娃娃一样的钥匙圈，于是将贤基列入嫌疑犯的名单内，并积极的追查有关贤基的犯罪资料……而此时，对灿石有敌意的文警官不断地刁难灿石，且抢夺灿石索出的讯息资料……怀疑贤基是凶手的灿石，在搜查贤基的住处时，意外的发现舒珍的照片与舒珍名义的存摺，于是认为贤基和舒珍是不寻常的关系……

为了接近嫌疑犯贤基，灿石刻意接近因父亲心情掉进谷底的舒珍……而尚不知灿石是警察的舒珍，在灿石的好心帮忙下与灿石做为朋友……贤基因放心不下这因为父亲的意外伤心不已的舒珍，而决定留在汉城，解决舒珍父亲公司的危机……因此贤基打扮成中年男子，在舒珍身边观察舒珍的事情……但很意外的发现，警方为了诱惑贤基在舒珍的周遭打转，尤其看到灿石刻意去接近舒珍而感到愤怒……灿石的父亲为了洗刷贤基的罪名，私下探查曾受到死者受害的几名人士……灿石得知此消息后，对父亲隐瞒自己而袒护嫌犯的事感到十分愤怒……贤基为了追踪舒珍父亲公司的厂长，到汉城某酒吧等待厂长的出现，得到其消息的灿石前往其酒吧……

贤基发现灿石为了逮捕自己刻意接近舒珍的事情后，对为诱惑自己利用舒珍的灿石感到十分愤怒……因此，主动打电话给灿石，并警告灿石不要刻意去接近舒珍，立刻远离舒珍，否则会对灿石不利……灿石虽然对贤基的威胁感到十分愤怒，但因贤基正依他所料，时时刻刻都在注意自己而感到一股欣慰……灿石从浩奎口中得知贤基为了逮到舒珍父亲公司的厂长一事及，厂长与舒珍父亲的意外以及舒珍父亲公司破产有关的消息后，依车班长的指示扣押厂长，并调查厂长和其家人的银行存款……舒珍因父亲的病情逐渐恶化心情掉入谷底时，灿石再次有意的接近舒珍……

灿石为了安慰舒珍请舒珍喝一点小酒，但难过的舒珍因大口大口的喝下整瓶烧酒，马上感到醉意……正当这时，因父亲被人告发灿石必须赶到警察局而离开舒珍身边……而在舒珍身边徘徊的贤基看到心爱的妹妹舒珍酒醉睡说在医院公园上的椅子后，贤基脱下外套盖在舒珍身上……灿石透过父亲得知贤基和舒珍是兄妹关系后，赶到舒珍父亲住的医院……此时发现贤基外套的灿石，积极的追逐贤基……。舒珍经朋友得知他的末婚夫另结新欢的消息后，前往胜俊的医院做以确认……发现其谣言为事实的舒珍，顿时感到无比的失落感和无助，因此到江边公园时认识了小惠，也因此发现灿石与小惠的关系……正当最无助时，舒珍接到医院打来的电话……