艾力克兄弟各自在两个不同世界生活，想尽办法期望能再次相见。取回肉身但失了忆的艾尔，跟师傅泉重新修练鍊金术，为找寻哥哥继续踏上征途。爱德华则穿过「门」来到公元1923年的德国慕尼黑，当时一场世界大战正酝酿爆发。在这现实世界，爱德华无法用自己擅长的鍊金术，只好借助貌似弟弟的年青人亚尔凡斯之力，尝试用火箭工学的力量重返故?，可惜总是找不到头绪。德国在一次世界大战中战败，慕尼黑通货膨胀问题严重，民怨沸腾，