元氣一行人來到了一處滿是花卉田園的村莊，沒想到惡獸闇拳擊兔正埋伏在那裡，打算一網打盡，利用破壞水門的行徑幹掉元氣他們一行人。還好村人們與元氣他們及時發現，並且想辦法阻擋大水的侵襲，雖然如此，還是難以抵擋大水的威力，最後還是在元氣不肯放棄任何希望的決心之下，感動大家團結起來，一起抵擋強大的水流，才得以解救小村莊的危機。

一場下個不停的雨，讓荷莉回想起過去的種種，原來荷莉在開始尋找火鳥的圓盤石之前，曾有一段悲慘的遭遇。她的母親在她小時候就因病去世，後來相依為命的父親也在村莊的權力鬥爭下離開，那些記憶深刻的日子全都是在下雨天時發生。後來村子裡的長老發現荷莉擁有神奇的力量並且在村子遭到惡獸毀滅的時候，將蓋婭神石交給她，並囑咐她找出火鳥的圓盤石，讓惡獸變成好怪獸，同時也讓死去的怪獸復活，於是荷莉展開了尋找圓盤石之旅，雖然如此，最後在元氣的鼓勇之下，荷莉重展歡顏，同時也雨過天青...。

元氣一行人來到了類似大地裂縫的”赫本斯加尼奧”，沒想到傳說中深不見底的山谷真的存在，正當大家在煩惱該如何越過山谷時，飛來了一個謎樣男子－艾迪，後來艾迪所乘坐的鐵鳥，就成了元氣一行人飛越山谷的工具，雖然艾迪遭到綠魔人的威脅，但在最後一刻回心轉意，幫助元氣他們一行人順利啟程飛越山谷。

元氣一行人有驚無險地到達了諾斯城，他們發現人類在這裡都過著非人的勞動生活，元氣沈不住氣，一口氣就衝向前去阻止，經過一番激戰總算擊退了惡獸，順利讓人類逃亡，但是冷酷的琵寇絲隨後就阻斷了逃亡者的生路，並且運用計謀將元氣一行人一網打盡，元氣他們該如何度過這個難關呢？

元氣雖然因為琵寇絲的攻擊摔落山崖，仍然不放棄任何希望，從山崖爬上來，並隨即展開救援人質與奴隸的行動，原本對元氣等一行頗不信任的奴隸，在元氣一行人的鼓舞之下，大家決定聯手對抗惡獸與琵寇絲。奴隸們負責對付惡獸，而元氣一行人則與琵寇絲交戰，雖然琵寇絲武力高強，但是在大家同心合力之下，總算打敗了琵寇絲，最後元氣的堅強意志與信念，甚至還打動了琵寇絲的冷酷心房...。

在大家同心協力的找尋之下，終於又找到了新的圓盤石，但是在尋找的過程中，卻全都被惡獸邪惡草看到了，邪惡草決定趕快回去向猛王報告。這次被封印在圓盤石裡的是一面魔牆，魔牆的主要任務，就是傳遞很久很久以前跟怪獸與所有戰爭有關的故事，在元氣一行人專心聆聽的同時危險也正一步一步地向他們逼近...。