元氣一行人為了擺脫飛龍獸的追殺，逃進了一個廢棄的競技場內，沒想到裡面有三名惡獸戰士在看守，並且向元氣他們挑戰，如果元氣他們能在比武中獲勝，三名戰士願意無條件放他們走，元氣同意接受挑戰。在一勝一負後，終於輪到元氣與健塔烏羅斯的最終決賽，眼看著比賽即將結束，沒想到飛龍獸竟然在這時候偷襲，因為他們不願看到元氣他們打嬴後走人，更令人意想不到的是，健塔烏羅斯他們雖然身為惡獸，卻願意拼命保護元氣等人，原來他們也是猛王暴政下的犧牲者...。

元氣一行人為了躲避惡獸獨角蟲獸的攻擊，躲進一棟古老的建築物裡，原來那是古代的武器製造工廠，因為惡獸的攻擊啟動了巨大機器人梅爾卡巴，雖然梅爾卡巴轉眼間就把惡魔全滅，但是元氣一行人也難逃敵我不分的梅爾卡巴的攻擊，最後在元氣靈機一動利用閃電，才將梅爾卡巴制伏。

萊加與銀狼的對決時刻終於來臨了，因為銀狼派遣手下前來告知萊加，對決之時已到，而且只能由萊加單獨前往，元氣等人當然不放心由萊加單獨前往，於是偷偷跟隨在後一同前往目的地。原來銀狼一直對萊加當年拋下他，害他被猛王帶走成為惡獸之事懷恨在心，於是一心一意想要向萊加討回公道，剛開始萊加一直處於劣勢，但是最後銀狼還是不敵萊加，雖然失去了生命，但也終於瞭解萊加並非不義之人...。

元氣一行人在森林裡迷了路，沒想到雪上加霜竟然還遭到陷阱的攻擊，原來是滾木蟲為了抵抗惡獸攻擊，才會在森林裡面設下了各種陷阱，以彌補本身力量的不足。後來在元氣等人的解釋下，總算誤會冰釋，但是真正的惡獸吉哈多卻在此時出現了，厲害的惡獸，甚至連滾木蟲設下的最大陷阱都無法將惡獸制伏，最後在元氣等人與滾木蟲的同心協力之下，總算打敗惡獸，維護了森林裡的和平。

元氣等人來到了一條大黃河邊，神石指示必須過河才行，後來他們發現河邊有一戶船家，於是決定搭乘吉姆的船過河，不過惡獸早知道元氣等人要過河，當然不會輕易放過他們。果然船走到河中就遭到箭龍蝦的攻擊，在大家的同心協力之下，好不容易躲到一處沙洲上，暫時逃過一劫。隔天早上再度啟航，當然也躲不過箭龍蝦的攻擊，在吉姆的犧牲之下，使大家逃過了攻擊，不過後來吉姆仍然平安無事的歸來，元氣等人向吉姆道再見後，繼續踏上尋找火鳥之旅。

元氣一行人在一個地下神殿內發現了紅色的圓盤石，原本以為是火鳥，結果誕生出來的竟是大頭目，大頭目是魔猿獸的首領，可以帶給猿獸們安定的生活與充足的糧食，但是遭到惡獸襲擊而到處逃竄的石猿魔，卻把大頭目給搶走了，一場猿獸們的紛爭就此展開，後來在荷莉與大頭目的調解之下，總算達成了大家一起和平共處的圓滿結局。