皮諾可跟著寫樂去游泳差點溺斃。幸好被一名青年救起。原來這名青年武藏是卡通繪製者。立志畫出栩栩如生的卡通。但他精心繪製的"獅子所羅門"卻被製片公司退稿。令他頗為灰心。好不容易在皮諾可和寫樂的鼓勵下振作起來。卻突然病發...