皮諾可和寫樂偶然邂逅一位老婆婆。原來她的兒子開醫院。媳婦卻不願跟她同住。遂安排她住在醫院。當病人需要病床時。她便只好出門去朋友家借宿。可是次數多了大家都避不見面。她只好央求黑傑克送她去以前住的深山別墅。不料當晚豪雨引起土石流壓垮別墅。老婆婆也性命垂危...

黑傑克接到女子米莉安的委託。請他去醫治一個二百歲的老人。據說這名老人是因為年輕時喝過火鳥的血才能長生不死。黑傑克斥之為迷信。米莉安卻深信不疑。一心想獵捕火鳥藉此發財。但老人卻向黑傑克吐露真相。說他根本沒喝過火鳥血。火鳥窩裡只有可怕的毒蛇...

拉格從海邊撿來珍珠。令皮諾可很驚奇。追問醫生之下。才知道十年前黑傑克剛搬來海邊時。沒人找他看診。他的第一個病人竟是一尾殺人鯨。從此他和殺人鯨托利頓結為好友。但不久之後。他發現托利頓竟是擾亂漁村的兇手...

小學男童行男的哥哥高男。是在超人影片中扮演怪物葛拉斯的演員。由於葛拉斯是壞蛋。使得行男受到同學的嘲笑。這時高男的腿莫名腫大。留在黑傑克的診所檢查。行男跑去找哥哥。竟以為黑傑克是壞蛋首領。而哥哥真的變成改造人了...

高中生和男是眾人矚目的體操界明日之星。在學校也是女生愛慕的對象。不料比賽前夕他的手臂日漸腫脹。在青梅竹馬的敏江極力勸說下才勉強就醫。但他不顧醫生勸阻仍繼續練體操。導致壞疽惡化性命垂危。在敏江的懇求下。黑傑克替他開刀截肢。給他裝上了一支像海盜鐵手的義肢...

皮諾可跟著寫樂去游泳差點溺斃。幸好被一名青年救起。原來這名青年武藏是卡通繪製者。立志畫出栩栩如生的卡通。但他精心繪製的"獅子所羅門"卻被製片公司退稿。令他頗為灰心。好不容易在皮諾可和寫樂的鼓勵下振作起來。卻突然病發...