面对越发困难的总部生活，左权的妻子不愿意再拖累丈夫，于是提出了回延安，左权含泪答应了她的要求。大生产运动正如火如荼的进行。天气干旱，左权费尽心思，带领军民共同抗旱，终于使大旱之年的土地长出了庄稼。

与此同时，聂荣臻的部队也在开展大生产运动，当他们得知反战同盟的同志要来慰问演出时，赵拴柱主动要求办一台演出来配合。于是，由剧社和同盟社同志组成的演出队来到了战斗一线，进行慰问演出。不想，演出到一半时，日军突然偷袭村庄，赵拴柱为了保护当地百姓和演出队的同志，带领一小批成员冲上山崖引开敌人。最后，在悬崖绝壁面前，高喊着打倒日本帝国主义的口号，以身殉国。