明子回葛木家前，和小萌互勉说，两个寡妇应该一起坚强的活下去，二人多年的误会都冰释了。小萌向站长表达想去东京找母亲的意思，站长十分鼓励，送行的前列包括明日萌的每一个好友，连姑姑都来了呢。小萌在志乃的安排下住进艺妓屋，并在厨房中工作，老板娘看了"魂断蓝桥"迷的要命，他把艺妓组织起来，模仿电影中的情节，编成真实剧，东西合璧的表演，实在很滑稽。志乃继续陪小萌寻母，小萌透过消防局的通知，找到了一家医院去，但小萌抵达时，小萌的生母富贵前脚已走，不过同病房的老太太说富贵也有一个比光太郎身上挂着的人偶更大的一个人偶，这证明站长和小萌的生母曾有过正面接触。小萌收到站长邮寄来给光太郎的小学生制服，站长送过人偶的人都有纪录，为了找小萌的生母，幸子帮忙站长查车站的日志，逐个清查。妈妈桑也为光太郎做了一套新的学生制服，光太郎不见了，众人急得团团转，原来是妈妈桑带他去采买了。光太郎上学的第一天，艺妓院的老板娘帮忙小萌一起打扮，幸子和竹次郎努力的帮助小萌寻母，他们把相片一一拿给站长求证，最后只剩下三个可能的人选。志乃生病了，老板娘拜托小萌去替代他，表演三弦琴难不倒他，演戏剧就非他所长了，三人组从一屋转到另一屋时，小萌竟和"酒客"勇介面对面了。小萌告诉勇介，他的母亲曾到明日萌去找他，并劝他应和母亲联络，勇介的名片上，姓氏已从"橘"更成"二宫"小萌代班回来后，发现光太郎不见了，老板娘说光太郎和他的婆婆在一起，勇介想起年姨的婆婆抢走年姨女儿的事，心里凉了一半。光太郎和日高的妈妈果然没有回来，小萌找到婆婆和光太郎下榻的旅馆隔着门，婆婆把小萌臭骂一顿，并誓言要把光太郎带回宫歧去。

日高的父亲替小萌解了围，原来日高的哥哥也生病死了，而光太郎现在的样子又和日高小时候一模一样，所以小萌的婆婆就不自觉的把光太郎当成儿子了，小萌非常体谅，他答应以后会时常带光太郎回去看看二老。小萌重回医院和与母亲同病相怜的老太太闲聊，老太太告诉他，生母曾在一酒店工作，艺妓院的同事们都自告奋勇同意帮忙小萌去找那家酒店。站长在接受记者访问，想起小萌的生母应是在大城车站拿到人偶的，而与生母私奔的男子则像是个矿工，竹次郎愿意到大城矿场去跑一趟，以探究竟。勇介透过艺妓院召小萌去和他见面，二人互道别后的种种，勇介改姓二宫，主要的意图是想和父亲别个瞄头，小萌说充满恨的人生，是没有意义的，并答应会把勇介的近况告诉生母。小萌要橘多爱勇介一些，并说橘认为"方便"的战争，杀死了自己的丈夫、哥哥和朋友，橘听后黯然，叫小萌转告勇介其生母恐怕活不长了。小萌劝勇介去看他母亲，勇介不肯，小萌离开勇介办公室时，与图书馆的民子不期而遇，民子说勇介在做旧军物资的买卖。二宫见到勇介劝他应回三丸，勇介说他回三丸之日就是父亲下台的日子，又说自己不是好儿子，求母亲原谅。小萌找到生母工作过的地方了，小萌生母富贵工作过的酒店老板娘说话吞吞吐吐，小萌不得要领。阿竹来电话说他唯一查到的事是金边炭矿的矿主是橘龙藏，橘龙藏接了日本产业联盟会长的职位，他正与部长谈话时，勇介冲进来对部长说他要买下一块小津.

小萌去探视二宫时，橘龙藏来了，小萌问他有关正吉和富贵二夫妻的事，橘说矿工人太多了，他记不起来。橘龙藏把他得自橘那儿的印象和民子述说，民子决定以杂志社记者的身分去访问橘。艺妓馆的同事们分析各种资料，仍然得不到答案，妈妈桑答应替小萌出面去富贵生母最后工作过的餐厅去问个明白，可惜无功而返。民子假托橘在日本未来经济的发展上，地位重要而试图挖出金边炭矿关闭的原因，橘亦非省油的灯，答案是冠冕堂皇的输送成本过高之故。小萌把金边提早封矿的事又去转问勇介，勇介只记得橘的腿是在金边炭矿弄成残废的，勇介向小萌重提要娶他的事，小萌却拒绝了。勇介追到艺妓院来要带走小萌和光太郎，小萌拒绝了。阿竹带着民子重返金边炭矿，他们查出炭矿关闭的真正原因是有个叫腾造的矿工在矿内上吊自杀之故。妈妈桑介绍新加入来学艺的小夏给大家，并警告众人不得再每天帮忙小萌寻母，又谓二宫勇介是理想的丈夫人选，劝小萌不要长时间活在过去，小萌不听。民子从北海道打电话来艺妓院要找小萌，告诉他最新的发展，电话被妈妈桑接到，他对民子慌称小萌已决定不找母亲了，但他撒谎的事又被小萌的同事听到而且揭穿。逼问之下，妈妈桑说出卡那伊老板娘告诉他说小萌是在宾馆内出生的，如此可怜的命运当事人最好不要道，谁知此话又被小萌偷听到。小萌追问卡那伊餐厅的老板娘，母亲在世时可曾谈过自己，老板娘答道，富贵只说孩子丢掉了，小萌一向希冀听到自己是在父母相爱的情况下出生的愿望完全破灭。民子和阿竹不顾小萌的犹豫不决，继续寻胜造的线追寻下去，他们在金边的某个庙后发现一墓，勇介带了一束红玫瑰来祝贺父亲当选日本产业联盟的会员，橘警告勇介不要不择手段赚钱，有可能会有生命危险。站长来到东京，安慰小萌，他提起与富贵相遇的两次经验。

民子向小萌报告她采访的结果：金边炭矿所以会崩坍，是因为一个叫胜造的矿工为了要求业绩，在明知有危险的前提，还带着工人入矿，胜造内疚，上吊自杀，但阿竹和民子续追的结果，竟发现胜造就是正吉，而春江也就是小萌的生母富贵，正吉去世时，小萌已经在母亲的肚子里有三个月了。母亲是自愿与正吉私奔的，所以小萌绝对是父母亲爱的结晶，小萌听后，高兴的伏在站长的肩上大哭。阿竹又对阿康和幸子重复一遍富贵的身世：富贵是游走戏团的当家花旦，十六岁时，矿工正吉与她一见钟情，他们的爱情不被允许，所以他俩就在大城车站私奔，小萌的养父－站长，把人偶给了富贵，二人逃到金边，各自改名胜造和春江，过了一段幸福的日子。胜造为了业绩，在明知有危险的情况下，还带着二人入矿，造成八个人死亡的悲剧。受到其它矿工的指责，正吉在家中上吊了，春江把胜造的骨灰存放到庙内后，就消失了，而封矿的原因，则民子还在调查之中。

小萌把心中的疑团来问民子：(１)富贵连住院的钱都没有怎会在之后拿出十万元给寺庙？(２)为什么在二十七年之后才修正吉的墓。民子认为正吉的死和橘龙藏封矿的事还是有关。橘龙藏的商界仇人拿着刀来杀他，因为所用的刀和橘当年腿被刺时的刀一模一样，但又想在那女子捅完他之后，回身来拾人偶的画面。小萌去看二宫，后者说出橘的腿伤是被人报复的结果，二宫很担心勇介，因为恨她儿子的人不少。

橘的助手石泽来告知他，富贵不久前曾来要正吉的建墓费，石泽给了她十万元做封口之用，橘命石泽必须在小萌找到富贵前找到她，并将之藏起。艺妓们为了庆祝阿彩的婚宴，又在排戏了，小萌寻母的事则无大进展。阿彩拜托小萌去问她的结婚对象是否改变心意，对方回说没变，且马上要来与阿彩在餐厅见面。小萌回到艺妓院时，发现勇介正在与光太郎做相扑的练习，因为光太郎被同学欺侮，说他是无父之人。妈妈桑劝小萌应和勇介相好。

民子带小萌去见胜造同学的遗孀，她说出了一个秘密，金边炭矿崩塌之前，胜造和同事都听到过地鸣，他二人向橘报告这项危险的征兆，橘不以为意，事情发生后，橘声称全不知情，并把过错全推给胜造，而为橘作证的就是胜造的同事，同事因儿子生重病，橘告知只要他肯合作，就可以送他们去东京的大医院让儿子就医，生活也会无虞。

民子决定把真相登在杂志上，总编辑害怕吃官司，不敢刊登，但在产业联盟会长的记者会上，民子还是勇敢的提出有关金边炭矿崩塌的疑点。助手来报，富贵生胃病住在医院，橘指示助手千万不能让民子或小萌和她见面。阿彩男朋友的公司，股票被勇介收购，男友心情不好，不打算与阿彩结婚了。小萌去求勇介，勇介说他在这件事上可以赚一千万的利润而加以回绝。阿彩的男友正式退婚.

有一段时间小萌一直做着母亲刺杀橘龙藏的梦。别人送妈妈桑一个幻灯机，她说不喜欢送礼的人，就转送给小萌，以便可以放底片给光太郎看。有艺妓看到妈妈桑和勇介在一起，而勇介又是阻挠阿彩婚事的人，阿彩开始怀疑起妈妈桑。

妈妈桑再劝小萌应考虑与勇介复合，阿彩联合小梅抵制妈妈桑，她们认为妈妈桑管的事太多了，太专断，妈妈桑否认，二人离去。妈妈桑回忆：幻灯机其实是勇介托她送给光太郎的，因为自己是二宫所生，无父无母的光太郎又很想要个父亲，所以很同情他。

阿彩与小梅开溜拒绝表演，妈妈桑就亲自上场，不料正巧与爸爸桑遇个正着，爸爸桑大怒，要关掉艺妓院，众艺妓纷纷向妈妈桑道歉。妈妈桑鉴于艺妓院的前途未卜，把勇介说过的话转述给小萌听，劝小萌不要再拒绝勇介了，小萌回想过去的种种，对勇介感情又复发了。

勇介在公开市场上收购三丸的股票，橘下令大股东都不能卖出股票。小萌来见橘，证实了之前所有的怀疑，橘说富贵已因胃病死了，叫小萌不必再找下去，小萌说如果见到生母，只会知道更多橘的恶迹，而自己并不想一辈子生活在恨中。

小萌来请求民子停止挖掘橘的一切，民子答应。勇介带了戒指来向小萌求婚，小萌把她知道的橘如何栽赃给正吉的事都告诉勇介，并说「我的母亲曾想杀你父亲是事实，因此我不能嫁给你」。

勇介拿了三丸会社的百分之二十的股票来卖给橘，开价为市价的一倍，因为如果橘不买，勇介可以卖给橘的敌人，橘就会被赶出三丸，橘讽刺勇介钱太好赚了吧？勇介则把父亲在金边炭矿所做的事掀出来，橘开支票给勇介。并预言会掉入地狱的人是勇界。爸爸桑向妈妈桑道歉，艺妓院可以开下去了，勇介突然和小萌没有见面，但每个月都会寄漫画书给光太郎。

站长即将退休，小萌来信说要接他去东京住。阿竹想到旭川去开便当工厂，幸子不愿离开明日萌。但幸子一听说阿竹要请站长到便当工厂去上班，立刻改变心意。民子告知小萌，勇介和橘正在进行一项商场上的大厮杀。

勇介在股票市场的投资被橘龙藏彻底打败，失去一切，身败名裂。

竹次郎到东京想向小萌求婚，却看到小萌接受勇介的求婚，竹次郎虽遗憾但很欣慰，愿资助勇介，三人恢复昔日友情。

小萌对日高遗像祷告要再婚之事。妈妈桑替勇介找到住的地方并介绍工作给他。明日萌和鹤乃家的人都祝福小萌和勇介再次出发。橘龙藏来找勇介希望他回到三丸会社，但遭拒绝。

小萌告诉儿子光太郎，要与勇介结婚，光太郎不高兴。

竹次郎邀请站长退休后，一起到旭川帮忙便当生意。大家都要离开明日萌，阿康愿继续留在明日萌，不停的拍照。光太郎拒绝勇介作新爸爸，小萌向妈妈桑求助，妈妈桑劝她不要心急。