金基南....是一位很有才能的音樂戲劇導演，音樂劇名家....鄭仁淑看上他的才能並邀他一起工作。

樸蘭珠....年輕的音樂劇企劃，鄭仁淑的女兒.....

鄭仁淑派蘭珠去邀請基南擔任音樂劇導演，當見到基南時，才知道上次吵架的人就是基南。

俊赫.....向家人介紹女朋友...蘭珠。

基南因劇場租費問題。被劇場老闆趕出去。

基南於是向仁淑提出條件;帶著自己的團員一起過去。

俊赫媽媽一直看不上蘭珠。因爲她是在寡婦手下長大的。

基南的爸爸-載萬。 遇到了交通事故。 基南爲了處理事故。 急著跟仁淑的合同契約費。

因為俊赫媽對蘭珠的成見，俊赫準備求婚的戒子始終沒能拿出來，恰巧蘭珠接到基南的電話，俊赫感到很不痛快；

基南雖然和仁淑簽了契約，基南的團員卻受到排擠，因而與仁淑集團的演員發生了嚴重的衝突。

蘭珠爲了找俊赫到去了東海。在東海蘭珠向俊赫敞開胸懷。 並和俊赫的愛情越來越深。

蘭珠很勉強的接受母親的建議試著平合地與基南一起工作，培養默契，曾幾何時她慢慢的感受到基南堅持的魅力，但是看在俊赫眼裡，他不喜歡蘭珠與基南一起工作。

基南父載滿歡喜兒子進了大公司工作，費盡苦心找到基南公司探望他，卻在那裏吃驚地看到了鄭仁淑，激動追趕時昏倒，基南不知道老爸為何會這樣？

俊赫終於鼓起勇氣，將準備已久的戒指給了蘭珠，正式求婚，幸福的氣氛籠罩著這對新人。

基南父醒來後告訴家人看見「那個女人」。 家人回顧過去悲哀的回憶，誰都不相信載滿能夠記得二十幾年前的那個女人。

為弔桶團員特別安排的甄試時間確定，因為妍晶忌妒，誤將蘭珠通知基南團員們面試的簡訊刪除，延誤了甄試的時間，基南誤會是蘭珠的問題，毫不知情的基南於是向蘭珠追究責任，兩人發生嚴重衝突，俊赫恰巧趕來，拉開衝突雙方。

載滿不甘心又找到基南公司尋找「那個女人」的下落，從白天到夜晚，直到基南回家後，基母才發現載滿又走失了，研判他又到基南公司了。

妍晶甄試表現失常，基南安慰，妍晶這才坦承是他將蘭珠的簡訊刪除，是他害了大家和自己，基南纏著蘭珠希望接受他的道歉，並半強迫的帶蘭珠到友人經營的路邊攤吃飯，從來生活在優渥環境的他，感受到接觸人群的樂趣，開始對基南有了好感。

蘭珠與基南因製作新劇而加班，蘭珠不小心掉了戒指，基南在道具間找到戒指；而蘭珠因為加班累到趴在辦公桌小憩，基南幫她披上外套，這一幕讓俊赫看見，基南拿出剛找到的戒指給俊赫，俊赫和蘭珠吵了一架，憤而離去。

蘭珠與基南的新創作有了成果，蘭珠急著讓仁淑觀賞演出，也獲得仁淑的支持。

秀智無法承受被冷落，向俊赫誣陷基南想高攀蘭珠的企圖，並當面羞辱基南，基南才明白原來仁淑是蘭珠的母親，憤而去職。