在江戶的某小屋裡住著蘆屋道三和小夜兩父女。道三是平安時代名陰陽師蘆屋道滿的後人，依靠替人催吉避凶和除魔等為生。一天在路上道三碰上田宮織三的屍體。而田宮伊右衛門是他入贅的女婿，他的妻子小岩因父親的死十分傷心，更求伊為她父親報仇。伊表面上為岩的父親報仇，但因伊的上司伊藤喜兵衛為了讓妾仕小琴裝著和伊一起以避開嫉妒心重的妻子，故合謀把岩賣給宅悅。宅把伊已把岩賣了給自己的事告訴了岩，岩在傷痛中趕回家，琴只好返回喜處，但岩亦因此事而病倒。喜給了毒藥伊並命他把岩殺掉。岩吃了後毒發，但死前宅把伊殺了她父親的真相告訴了她。岩化身成半邊面潰爛的怨靈，更令伊把喜和琴也殺掉，最後伊抵不住被眾人追殺下自殺而死。

在一個炎熱的下午，寧靜的鄉村裡發生了離奇的命案。死者是頭戴斗笠和身穿蓑衣，而且明顯地是凍死的。在這條鄉村裡住了兩個從越後國來的夫婦巳之吉和小雪。巳之吉因救了在路上昏倒的小雪而結識，最後兩人更成為了夫婦。命案發生晚上，巳之吉便開始作怪夢，夢中自己的爺爺被一位白衣女子吹了一口氣，之後更慢慢走近自己身邊。離奇的命案繼續發生，令捕頭彌助和勘太很困惑。道三卻查出應是越後國的雪女所為，而死者是為了要得到她的法力而追捕她，但因怕被凍死所以才會不管天氣如何也會頭戴斗笠和身穿蓑衣。一晚，巳之吉又作了那個惡夢，夢中的人像是小雪。正當巳之吉想向小雪確定時，小雪道出自己是雪女一事，追捕雪女的人卻突然闖進，巳之吉為了保護小雪更被斬傷。小雪大怒，把追捕者殺掉，更把巳之吉醫好。但當巳之吉醒來後小雪卻已消失無蹤。

因為糧食不足，太吉所住的藩鎮有一條特別的規例，就是年滿60歲的人要被掉在地獄谷裡來減少人口，而且假如不遵守的話便會被斬首。太吉娶了個惡妻阿林，因家裡貧窮關係更希望太吉的娘親芙美早日滿60歲。太吉向道三求助望能得到靈符保護家人，並聽從道三的話在地皮挖洞讓母親藏身。芙美年滿60當日，阿林拿了老鼠藥來給太吉以減少芙美的痛苦。太吉送芙美到地獄谷，回家途中摔下山谷並昏倒，醒來時想起母親的愛便折返把芙美帶回家。道三因解不到藩主給宰相的問題身陷險境，臨急叫了宰相去找太吉幫忙。正當太吉也解不開要做一個不用敲也會響的太鼓這個謎而懊惱時，芙美卻道出解決辦法，就是放大黃蜂進鼓內。最後大黃蜂卻闖了出來並把他刺死，而那奇怪的規例也因而解除，但原來芙美其實原來已去世成為了鬼魂。

因青山家內出現女鬼和家主播磨性情大變，管家十太夫請來道三作法驅邪。但播磨卻把趕走。當天晚上，一年輕女子小菊竟現身找道三，道三請她入屋卻見她遲疑不敢，才發現她是鬼魂。經詳談下才知她叫小菊，並得知全件事情的由來。家僕小菊和播磨原本相愛，播磨更打算迎娶小菊入門。無奈大久保大人欲把千金許配給播磨，並央請播磨的舅母促成此事。但播磨說出自己原意後舅母即大力反對。一日，播磨特設夜宴款待大久保和舅母，欲宣佈要迎娶小菊。並命人拿出家傳之寶錦花盤來招待客人。原來青山家有一家訓為如誰人摔破盤子的話便當被家主處決。小菊知播磨不會改變主意，故特意打破盤子欲不讓播磨為難和阻礙播磨的前途。最後播磨亦無奈地親手把小菊處決。自此播磨便性情大變，經常找人打架借此了結自己生命。小菊求道三勸播磨要珍惜自己性命，但最後播磨不聽並死於他人之下。

道三和小夜在路上碰到大雨，便到一間破廟躲避，於廟內遇到一位老人，為了打發時間老人便說了一個故事給大家聽。某村內有個叫芳一的說書人，連有錢人和貴族也會請他去表演。而住在附近的小香和她爸爸也對他很照顧。一天晚上，突然有一武士拜訪芳一家，要他為公主表演。芳一應他的邀請，到了公主府邸後被要求唱出平家物語的故事，但因故事太長，故只好分六晚來表演。每過一晚芳一的身體便越虛弱，到了第五天更發高燒，但那武士不理芳一身體強迫他繼續，正好被小香遇上，小香跟著他們，竟發現芳一是在墳場表演，四周更佈滿鬼魂。芳一向小香道明身世，原來他本是平家武士，但為了繼命把公主殺了並獻了給敵人源氏的主將。主將饒了他一命但卻毀了他雙目。小香為芳一找了一老和尚幫助。老和尚在芳一身上寫滿經文，並叮囑他在晚上不可發出聲響。但到了晚上，公主的鬼魂卻裝出小香的聲音，引得芳一並得知芳一在屋內，更發出怪笑，芳一因過度驚慌把耳朵的經文弄掉。故最終給公主發現，本要取芳一性命，但最後決定留芳一的命，換來芳一的耳朵並要芳一長生不死地給世人傳遞平家的故事。

正吉是個鐵匠學徒，和師父善吉和他的女兒小袖同住。 而他所住的村內最近屢有強盜犯案，而犯案集團背後的老闆就是伊勢屋。一天，正吉在市集買東西時碰上道三並硬要給他作法，當正吉被問及要什麼願望，正吉道出希望變得勇敢強悍，已保護自己身邊的人。正吉在回家途中撿到一蛇形手環，帶回家後彷彿被吸引著並把手伸了進去試戴，手環立刻收緊，並痛得正吉暈倒，第二天醒來後發現身在森林並手上有血血跡。正吉嘗試把手環脫下但不成功，故到道三處求助，誤打誤試下小夜把它脫了下來，道三亦查出此手環的來歷。正吉因害怕手環的力量更把它打碎。伊勢屋得知正吉是殺死自己手下的兇手後，把正吉的師父殺死並抓了小袖，迫令正吉現身。正吉為救小袖，只好接受命運再次戴起手環，但最終伊勢屋也把小袖殺掉，而正吉也只有孤獨一人。