弗朗兹和茜茜的分离使彼此十分痛苦。茜茜在布达佩斯的城中漫步，遇上了一群吉普赛人。艾达、安德莱西和莫戈斯回到了布达佩斯并救了那些被没收了房子的吉普赛人。当佐托尼克要派军队去镇压那些逃跑的叛乱者时，弗朗兹终于忍无可忍地采取了行动。