源光從常陸國的土蜘蛛手中奪回勾玉，並平安地回到了京城，但是兄長賴光卻已經氣絕身亡了，心情因此陷入悲嘆之中的光，以為了消除長途旅程的穢氣而齋戒的藉口一直待在家中，足不出戶。沒想到在羅城門上一曲思念兄長的笛聲，喚來了光與萬歲樂一段不尋常的邂逅。光在萬歲樂若有似無的鼓舞下，決定進宮晉見皇上，沒想到卻聽到相當意外的消息…。而左右大臣則是與安倍晴明合作，處心積慮地為自己將來的仕途打算…。