在一个炎热的夏日里，大家都在拉平湖里嬉戏玩耍，康康和皮皮踢坏了宾宾的沙堡，正当得意之时，却被游游和非非弄得浑身是水，受到众人取笑。气急败坏之下，他切断拉平湖的水源。、非非和嗡嗡三个齐心协力，用聪明才智使康康落得个自作自受的下场。

康康为了成为乐园的国王，他想找一位王后，莉莉就成为了他的求婚对象，为了摆脱康康的纠缠，莉莉向游游和非非求助。他们俩给莉莉想出了一个绝妙的主意，最终摆脱了康康。

一个阳光明媚的夏日，游游和非非正在屋外进行日光浴，突然出现一只奇怪翼龙的脚印，当他们追寻翼龙的足迹时，发现原来是莉莉的热气球失控了。在危急关头，非非不顾个人的安危，用勇敢和智能挽救了非非和游游的命。

非非发明了一种叫“电话”的装置，在莉莉的帮助下，森林里的小动物们都了电话，彼此不再来往，从此小动物们彼此间疏远了很多。一日，非非的电话网络引起了在乐园里散步的康康和皮皮注意，他们原想剪断电话线以此来扰乱小动物们的生活，却不曾想，大家对他们的举动十分感激。乐园从此又恢复了昔日的热闹忙碌的景象。

传说在已经废弃的磨坊里住着两个鬼魂，一个叫希比，一个叫吉比。这一天，乐园里格外喧闹，吵得鹏鹏不能入眠。为了找到一个安静的地方，他来到磨坊睡觉。非非和游游觉得无聊难耐，于是也来到了磨坊。康康和皮皮也偷偷地尾随他们来到了这里。在那里康康、皮皮、非非和游游最终都被想象中的鬼魂吓跑。

宾宾怕黑，为此呱呱和奇奇嘲笑他是胆小鬼。可是当他们想找宾宾道歉时，宾宾却不见了，大家纷纷去找宾宾，最后在午夜峭壁的蝙蝠洞里找到了他。原来，宾宾为了向大家证明他不是胆小鬼，自己挖了一个信道，一直通向午夜峭壁，因为那里不仅非常黑，而且还有很多令人害怕的东西。