一次意外事故当中，12岁的威力和班尼无意中射杀了自己的好朋友维克多。为了掩盖罪名，他们声称维克多是在一次蓄意谋杀中遭人杀害的。得知这件不幸的事情之后，汉克斯一方面努力安抚维克多的父母，另一方面他要求他们尽力和警方配合以便尽快查出事情真相。但是，当盖和邓迪试着向受害者的朋友们了解情况的时候，这些人却受到威力哥哥朱尼尔的恐吓而不敢作声。孩子们的不安情绪使他们终日神情恍惚，班尼的母亲布兰答最终从儿子的口中得知，原来他经常在梦中看到维克多被杀的经过。

由于怀疑朱尼尔而本案有很大的关系，邓迪独自一人回去找孩子们谈话，但却无功而反。无论汉克斯在学校如何询问，这些孩子依然用他们的故事来搪塞他。威力的情绪继续恶化，尤其是当他收到维克多父亲为儿子准备的大学学费的时候，他已经濒临崩溃边缘。获悉朱尼尔的老板有一支与作案工具相同的手枪之后，苏力和盖立刻找到商店老板艾尔伯特。起初，他坚决否认自己有这么一支手枪，然后又承认自己只允许朱尼尔在往返银行途中才可以携带这支手枪做防身之用。 带着搜查令的汉克斯和苏力再一次来到威力家中询问情况，但是却对男孩所说的一切产生了巨大的怀疑。

维克多的死因再一次受到很多人的质疑，布兰答在得知儿子可能被起诉以后则开始拒绝继续和警方合作。经过对案件发生过程的模拟演练，汉克斯认为班尼和威力一直在说谎，并决心帮助他们认罪服法。得知自己老板的手枪射杀了维克多之后，朱尼尔主动投案。为了保护年幼的弟弟不至于受到牢狱之灾，他自己一个人承认了杀人的罪名。为了找出真凶，盖先是把威力带到维克多的房间，让其回忆自己与伙伴们的快乐时光；又在警察局让他亲眼目睹哥哥被审问的经过；最后又和他一起来到凶案发生现场。这一切深深地打动了年幼的威力，并使他最终向汉克斯道出了事实真相。

在参加一个颁发诺贝尔文学奖的晚会上，汉克斯意外发现自己总是被一个客人的奇怪问题所困惑。因为他的问题全都是关于如何实施一次完美无缺的犯罪。对温斯顿的怀疑使他不得不安排巴巴拉和邓迪对他展开全面调查，以期望尽快了解他的真实动机。温斯顿用过的香宾酒杯使邓迪可以轻而易举地获得他的指纹，而另一个主要任务是尽快查清楚字母组合＂B.M.A.＂对他究竟有什么特殊含义。聪明的巴巴拉很快就搞到了这个不速之客的照片，并把它送到警察局作对比调查。与此同时就在汉克斯和温斯顿的谈话正酣的时候，温斯顿太太却突然出现在她的画家情人杰克的画室。

由于录取的指纹并没有给他们提供任何有用证据，苏力安排了一次周密的窃听行动，并试图从中得到更多的温斯顿的情况。虽然计划失败，但大家并没有气馁。汉克斯开始新的计划。通过对温斯顿送给邓迪的雪茄的调查，他们找到了布莱明。得知布莱明计划谋杀妻子的时候，盖设计避免了一起谋杀案的发生。然而， 可怕的是头脑保持极度清醒的布莱明竟然在利用汉克斯来实施一起完美的犯罪计划。

从杰克的画室回到家后，劳伦居然受到歹徒的袭击。于是她慌慌张张地和苏力跑回到杰克的阁楼上避难。劳伦提供的信息使人们了解到布莱明最早的杀害对象并不是杰克，而是他的妻子。于是，汉克斯要求苏力立刻通知杰克， 有人安放了一颗炸弹在他的电话听筒里。得悉自己的计划败露后，布莱明以引爆炸弹作为要挟，把汉克斯，巴巴拉和邓迪统统软禁起来。就在苏力准备强行切断炸弹上的线路的关键时刻，汉克斯发现了布莱明缜密计划中的一个小小漏洞。

当法学专家哈德利受雇支持地方检查官谋杀案件的时候，几乎没有人认为胡德会有胜算的任何把握。汉克斯觉得由于有法学专家哈德利的参与，这件案子的调查简直就变成了他们双方在专业知识上的一场竞技比赛，然而他却早就把自己知道的所有知识都倾囊而授而了哈德利。在重新回忆了自己上次入室盗窃的经过之后，胡德断定在自己闯入受害者家中的时候，受害者仍然是活着的。虽然如此，不但警察们觉得胡德是案件的真凶，就连他的前狱友也不相信他会是清白的。

在经过对受害者艾迪森的邻居路易斯的调查之后，汉克斯得知在过去的三十年里，路易斯曾经和艾迪森发生过多次争吵。因为路易斯曾多次要求出资购买艾迪森居住的公寓并把他重新建筑并恢复原貌。在巴巴拉的一再施压之下，汉克斯不得不承认自己不但是哈德利的导师，还曾经是她的恋人。苏力被安排和哈德利一起搭挡，对此，汉克斯深表诧异。更令人费解的是在杀害艾迪森的手枪上居然满布着胡德的指纹。尽管胡德承认自己曾经拿过那把手枪，但坚持自己从来没有用它杀人。

当汉克斯请求哈德利帮助他证明胡德的清白的时候，却遭到了她的断然拒绝。经过对作案凶器的进一步考证，汉克斯和苏力再次对路易斯产生了怀疑，并对其进行了彻底搜查。这个老妇人手上的一个伤疤明显是在开枪的时候不小心造成的，于是汉克斯断定她就是杀人凶手。失去了才知道珍惜。在经过了短暂的分离后，哈德利和汉克斯重新开始了他们新的浪漫之旅。

由于无法断定自己律师是否真的自杀身亡，安吉转向汉克斯寻求帮助。经过对尸体的检查和对秘书马希恩的询问，汉克斯的结论非常肯定：霍华德并不是自己割腕自杀的。在苏力的帮助下，盖在霍华德的屋子内发现了曾经打斗过的痕迹，虽然这些已经被与受害者很熟悉的人尽量掩盖过了。当询问死者的孪生兄弟马蒂时，他的妻子布兰达想警方提供了马蒂不在案发现场的有力的证据。与此同时马蒂则称，自己的孪生兄弟很少有敌人，并且是一个工作狂。

得知霍华德有一个地下情人之后，汉克斯找到了他的秘书马希恩，然而她却声称自己不是那个和霍华德每个周末一起去旅馆约会的女人。继而，公司同事透露了一些重要情节：原来马蒂与妻子的关系一直不是很好，因为她一直把他们兄弟两个拿来对比。在霍华德的公寓中，汉克斯抓住了一个小偷，他承认自己是受一匿名人指使来这里偷盗一张古老的爵士乐唱片。经一著名收藏家介绍，汉克斯开始追查蒂尔伯特并追问出他雇人盗窃唱片的事实。蒂尔伯特承认曾多次看到霍华德与一神秘女人在一起，但却否认照片上的马希恩就是他的女友。相反他倒认定布兰达才是真正的神秘情人。

虽然承认自己与丈夫的孪生兄弟的暧昧关系，更承认他丈夫的轻浮，她还是坚持说霍华德的死事实上拉近了自己和丈夫的关系。由于感到事情有些不对头，汉克斯要求警方把在凶案现场提取的血迹和霍华德最近一次献的血进行对比。当从中检查出一种只有马蒂才有的疾病后，盖断定是他杀害了霍华德并故意造成是自杀的假现场。

托马斯。斯达尼斯，富有传奇色彩的著名的漫画＂权杖＂的作者，莫名其妙地被人谋杀了，而十九岁的漫画天才西蒙居然成了众所周知的嫌疑犯。显然，人们的怀疑也是有根据的。最起码，他的母亲可以证实托马斯曾经试图以个人名义发表西蒙自己创作的新的漫画小说＂清脆的凤凰＂。当被问及此事的时候，出版商杰森强调他知道托马斯在说谎，并试图劝其允许西蒙加入这笔生意。当得知一个建立在托马斯和＂权杖＂的原始作者菲莱克斯之间的协议之后，菲莱克斯的儿子坚持认为自己的父亲是因为被托马斯欺骗而抑郁而死。

当邻居证实在托马斯被谋杀以前，曾经看到西蒙和他在一起争吵。而西蒙也承认那是因为托马斯只同意给他提供漫画赢利的30%，而漫画中人物的原创者其实是他而不是托马斯。但是，汉克斯显然不相信西蒙会杀人，他再次回到案发现场，并在那里发现了属于菲莱克斯家中稀有的阿比尼亚猫特有的毛发。而菲莱克斯也无法拿出在事发当晚，他不在现场而在家中的有力证据。杰森的证词进一步肯定了对他的怀疑。因为他曾经在一次会讨论分配利润的问题上表现出对托马斯的极度愤慨，甚至声称要杀了他为父报仇。

然而，菲莱克斯的电话录音磁带能够证明他在事发当晚确实在家，于是西蒙再一次成为了众人的怀疑对象。 就在汉克斯即将宣布西蒙无罪的时候，他却在电梯内遭受毒气的侵袭。而这场景简直就和＂权杖＂中的情节如出一辙。当盖苏醒之后，苏力立刻意识到原来菲莱克斯和西蒙两个人都有作案动机和时间，都是嫌疑犯。随之调查的深入，汉克斯认识到托马斯的死其实也印证了＂权杖＂中的另一个情节。于是，盖断定真正的凶手其实是西蒙的母亲，克斯勒太太。最后，虽然她也试图逃避追捕，但还是被汉克斯和苏力合力将其绳之以法。

当著名的舞蹈演员朱丽叶不幸去世后，她的母亲艾伦坚持认为这不是简单的药物中毒，而是一起蓄意谋杀案。受雇调查朱丽叶死亡原因的汉克斯首先仔细分析了医生为其开的安非他明药物处方。在苏力想朱丽叶的医生询问关于处方的问题的时候，汉克斯等人也发现了另一种有可能致命的药物。与此同时，公共关系部的官员要求苏力尽量少向汉克斯提供一些非常机密的信息。而此时，安吉也发现朱丽叶曾经和另一个舞蹈演员艾娃同台竞技，并结下宿愿。

萨拉告诉苏力，姐姐曾经试图甩掉她长期的搭挡。于是，苏力找到并向伯比了解了情况。在回忆了他们一起主演的百老汇戏剧后，伯比强调他没有任何理由去杀害自己以前的舞伴。但是，当得知朱丽叶的角色已经被艾娃所取代之后，盖觉得此事并不是那么简单。当得知这些药物是被注射到一个桔子里被朱丽叶吃下解渴的时候，汉克斯要求萨拉介绍姐姐的舞蹈教练的情况给他知道。在无处寻找艾娃和她那专横跋扈的父亲雷蒙多的情况之下，盖找到了舞蹈教练里加多，但却遭到了这个醉鬼的威胁。与此同时，安吉调查到原来在朱丽叶被害前很久，艾娃就和伯比一起策划准备搭挡共同演出。

由于无法在里加多的舞蹈中心找到任何使用违禁药物的证据，他决定释放里加多，并把更多的精力放在嫌疑人萨拉身上。当在萨拉的记事本上发现残余的药物以后，她不得不承认是自己毒害了亲姐姐。在萨拉向警方解释毒药的使用过程时，汉克斯和苏力开始怀疑里加多，因为是他把盛满桔子的果蓝带进舞蹈中心的。经过更加细致的分析之后，人们发现，纸上的笔迹其实是雷蒙多的，于是警方以谋杀罪将他绳之以法。