由于汉克斯很不愿意在家族生意上做过大的投资，因此他对面包厂的生意几乎很少过问。但是一个偶然机会使他看到自己的朋友麦克斯居然在自家的面包厂中遭受歹徒的追杀。虽然汉克斯和麦克斯的太太艾德娜对此事很是关心，但是由于没有严重的犯罪事实，因此苏力并不愿意对此事做深入调查。经过自己的细致调查， 盖发现了一些非常重要的细节：原来麦克斯是一个赌徒，并歉下了一大笔赌债，十万美金。

路人托尼告诉汉克斯他曾经看到麦克斯要跳河自杀，并试图阻拦，在此其间，他还拽下了麦克斯的结婚戒指。然而，很快他就承认这一切全是设计好的，包括面包师的死亡，并带领汉克斯和苏力见到了麦克斯。虽然苏力同意暂时不逮捕他，但是他的太太艾德娜却拒绝和他说话。在盖的劝说下，杜克决定放过麦克斯，但是他必须归还他的赌债，因为这关系到他的名声问题。于是，汉克斯开始采取另一种方式来对付杜克。他设计把一个书商的支持者逮捕并以此来要挟杜克。然而，这也失败了。于是盖开始怀疑麦克斯是如何在短时间之内债台高筑的。

在杜克的巨大压力之下，麦克斯开始明白解决问题的唯一方法其实是出让自己的面包厂。于是他把汉克斯叫到工厂并告诉他，工厂里面已经布满了杜克手下的流氓。然而在汉克斯看来，这个故事里存在着太多的前后不一致。而在他找到杜克的时候，却发现麦克斯已经和他在一起了。最后，汉克斯终于明白了其中存在的巨大的阴谋： 一个设计巧妙，精心策划的诈骗案。杜克甚至希望汉克斯能够介入，并替麦克斯还清所有的赌债。

在和盖一起参观帝国大厦的时候，12岁的小男孩沃勒告诉汉克斯他看见一个男人在一公寓阳台上试图勒死一个女人。虽然他也没有看得很清楚，但是盖还是报了警，并立刻带沃勒回去做进一步调查。虽然沃勒一再指证， 但是著名艺术收藏家皮尔斯坚持否认这个事实，他只是承认自己是在挪动阳台上的一个雕塑而已。虽然汉克斯和苏力有些相信这个故事，但是小沃勒却根本不相信他的话，并带着汉克斯等人偷偷潜入了皮尔斯的家中。在那里沃勒提醒盖注意一辆大卡车，因为他怀疑皮尔斯太太的尸体就在里面。但是就在他们想要打开卡车的时候，皮尔斯却突然回到家中。

趁着皮尔斯不注意，盖和沃勒来到楼下找大厦看门人维尼了解情况。在了解了皮尔斯夫妇的夫妻关系之后， 他们见到了另一个邻居，据说他经常听到皮尔斯夫妇在房中打架。虽然沃勒很不愿意继续寻找线索，但是汉克斯还是仔细地检查了一遍他家的垃圾，并在其中找到了很重要的证据：一段带血的绳子。有证据表明，皮尔斯已经预定了去阿根廷的单程机票，这使得盖更坚定了对其调查的决心。与此同时一份为其妻子做的巨额保险更使苏力等人抓住了逮捕皮尔斯的证据。

当得知皮尔斯要处理掉那辆大卡车的时候，汉克斯和苏力立刻赶到公寓大厦。但是他们却发现车里装的其实全是一些地道的美国手工艺品，而令人费解的是皮尔斯太太艾伦也出现在了他们面前。虽然皮尔斯一直坚持整个事件其实只不过是个误会，但是汉克斯还是觉得此事并没有那么简单。从维尼那里，汉克斯了解到有一个女人与受害者的体型非常相似，那就是为皮尔斯家照管那些娇贵的植物的园丁。当他们再次回到公寓的时候，他们发现皮尔斯正在向卡车内搬运尸体。最后，汉克斯终于明白，为了让那个年轻的女人永远保持沉默，不会将她和自己的关系公布于众，而残忍地杀害了她。在事实面前，皮尔斯不得不服法认罪。

一名受雇谋杀盖。汉克斯的杀手却无端地被害了，于是苏力把调查焦点放在了纽约爵士乐高等学院院长帕特里西的身上。因为如果汉克斯意外死亡的话，他的那濒临财政危机的音乐学院将顺理成章地继承汉克斯的一大笔财产。虽然盖很不愿意相信苏力的猜想，但是当他遭到另一次生命威胁的时候，他还是同意接受由安吉和探员麦克的保护。与此同时，法医温斯顿对盖的做法表示非常不满，因为汉克斯居然要求他的学生对一些不明身份，不明死因的尸体做尸体解剖练习。

为了寻找被害凶手的线索，苏力找到了犯罪集团老板布兰顿，但是他却对此事矢口否认。在经过对学院的仔细调查后，汉克斯发现帕特里西居然掌握着对学院基金任意支配的自由权利。调查过程中，盖发现自己居然一直被人跟踪，而这个人竟然是一名警察。回到尸检处后，汉克斯的一个学生告诉他在这些被解剖的不明尸体中居然有一具是先被枪射杀过的。而种种迹象表明这很可能与用来谋杀盖的枪是同一支手枪。

在苏力的大量事实证据面前，帕特里西终于承认自己确实一直在利用职务之便肆意挥霍学院的基金，并用它们来做证券投资。但却坚决否认自己与蓄意谋杀汉克斯的案子有任何关系。验尸官的大量细致的报告使汉克斯发现，原来法医专家温斯顿一直在暗地里帮助布兰顿毁尸灭迹。在警方大量的铁证面前，温斯顿终于坦白了一个重大的阴谋。原来，在他和布兰顿中间有一个建立在汉克斯的性命上的致命合约。

制片人斯丹的意外死亡，使路人菲尔遭受牵连而被捕入狱。但是种种证据使汉克斯不得不怀疑这件案子的公正性。因此，当都普蕾指出苏力其实是误抓了好人的时候，汉克斯首先接受了她的建议并决心在她的帮助下找到真正的凶手。在潜入了保存斯丹的尸体的地方之后，汉克斯带着都普蕾见到了斯丹公司的高级执行人甘萨，因为都普蕾坚持认为是他杀害了斯丹。

就在人们的焦点全都放在甘萨的身上的时候，她的另一个顾客的出现使汉克斯开始觉得以前的一切其实都是一个骗局。在汉克斯的怀疑得到证实以后，都普蕾承认她确实在搜查她的客户的住宅的时候亲眼目睹了杀人经过。在同意帮助斯丹搞垮甘萨之后，她时时刻刻都在他出现的地方不断纠缠他，并一再以自己知道凶手为名要挟对方。但是，他们的计划最后还是落空了，因为甘萨自杀的骗局最后还是败露了。

虽然苏力一再要求尽快结束这个案子，但汉克斯却坚持要继续调查。当经过对都普蕾目击凶杀案的公寓作出再次搜查后，汉克斯断定甘萨并不是斯丹被杀时在场的唯一目击证人。在都普蕾和苏力的帮助下，汉克斯找来了死者的妻子希拉，并通过她的描述最终确认了凶手的特征。虽然她一再强调自己和本案毫无牵连，但是聪明的汉克斯最终还是证明了希拉原来才是真正的凶手。

一次充满不愉快的加勒比旅行之后，盖回到家后却发现兰妮陈尸自己家中。在苏力和盖对兰妮经常出入的豪华酒店的酒吧作过一番调查后，他们发现曾经有人看见兰妮怀揣数千美圆的钞票，而这些钞票全市在联邦探员们在追捕大毒枭斯丹的时候她偷来的。在联邦调查局的证物室中通过对所有证物的考察后，盖断定在这样一个保卫严密的办公楼内公然携带出三十万现金而不被人发现简直就是不可能的。然而，笨拙的联邦探员斯唐却坚持让手下按照一般偷盗杀人案去寻找线索。

如此巨额的财产被盗，迫使政府不得不释放斯丹，与此同时， 盖发现他的邻居罗伯特由于无意中撞上一起抢劫案而被人杀害。于是，盖开始怀疑在本地活动的邮递员巴德。在盖提供的大量证据面前，巴德承认了自己发现并偷盗了邮件中的巨额现金并把它们重新邮寄到自己家中，而这并不包括他曾经用五千美金来和兰妮约会。然而，在巴德和兰妮在盖的公寓共进晚餐之后，兰妮的意外死亡使巴德的计划显得更加完美。

在把找到的现金找到并放在邮局之后，盖命令苏力开始寻找那个可能杀害了罗伯特并拿走赃款的人。在得知现金的下落后，斯唐和他的搭档珍妮丝来到邮局。珍妮丝告诉大家她从小的愿望就是做一名好警员，但是事情并没有她想象的那么顺利，最后她才承认其实她才是盗取斯丹的现金的元凶。就在她要杀害斯唐为自己铲除绊脚石的关键时刻，苏力和盖及时出现并将其绳之以法。

苏丽发现她的电话号码居然完整的写在被谋杀的女演员布兰达的手上，而盖也对此百思不得其解。根据记者查理的报告，他的关于盖的故事已经使他和案子的关系越来越近。于是警方开始调查布兰达身为导演的丈夫彼德，因为他的新节目就是根据他第一个妻子玛丽神秘死亡的事实改编而成的。在对布兰达的替代者翠西的表演作出肯定后， 彼德声称加强工作进度可以使他更好的适应丧妻之痛。然而，查理却坚持认为对自己两个妻子的意外死亡能够做到无动于衷这简直是叫人难以置信。

在苏丽对彼德展开调查的同时，盖和查理把取证的目光投向了布兰达的前经纪人巴特，据他所说布兰达每次接手新的演出的时候，都会对所发生的事情作有非常详尽的记录。虽然翠系一再强调自己对所谓的记事本一无所知，但是查理还是发现这个记事本中一定记载着布兰达对丈夫前妻死亡的个人看法。随着事情的进展，盖和苏丽不但发现原来查理和玛丽竟然是大学同学，而一个在彼德的戏中扮演重要角色的老收银员也为他们的调查提供了一张可以证明彼德的前妻是被人谋杀的重要照片。

在大量的事实证据面前，彼德不得不承认在自己的第一个妻子死的时候自己的确在场，但也坚持说那其实只不过是一场意外。但是就在苏丽正式向当地检查官陈述关于彼德杀害玛丽甚至是布兰达的时候，盖开始怀疑此事背后在有人暗中操纵。在确信了布兰达在临死前是不可能将自己的电话号码记录下来以后，盖始认定在她的通讯录上留下电话号码的一定另有其人，于是盖开始把精力集中在寻找真正的凶手上面。在彼德的新戏首映当天，在盖提出的大量证据面前查理不得不承认了自己设计杀害布兰达并试图嫁祸彼德的阴谋。原来这一切都是出自查理的报复心，因为他一直对玛丽的死耿耿于怀，因为她才是查理曾经真正爱过的唯一的女人。