猫提着一篮子走在路上，沙皮在破围墙后看到了猫。沙皮用各种的走动方式悄悄地跟着猫。忽然沙皮闪出要强行猫将手上的东西留下，猫不给，沙皮动手去抢，猫手上的东西纷纷掉落地上。猫生气非常上前跟沙皮理论，还没开口沙皮当面就打来的一拳，猫身体向后一闪躲过了。沙皮再出一拳，猫一缩迅速飞起一脚将沙皮踢翻。

猫已经摆好了战斗的架势，沙皮再起冲向猫，猫举起拳头作出了一个要出拳的动作。沙皮吓得刹车跳转急急逃离，猫笑笑拍拍手，收拾好打翻的蔬菜水果鱼肉等准备离开。

沙皮回到家门前的巷子外才停下喘气，很是无奈地坐下。沙皮背靠的墙底有一洞鼠正从洞中出来。鼠看见沙皮挡住他的去路很是生气上前举手就拍，沙皮回转头看了看鼠。鼠指着沙皮生气地要他离开。沙皮一看马上点点头站了起来，很是生气举脚向鼠踏下……

鼠在空地玩着一个小皮球很开心。猫经过看见也想玩，他踮着脚尖悄悄地靠近，并趁鼠将球踢向墙回弹之机，快步上前一脚将鼠踢开，然后潇洒地回身将球接住。鼠回头想取回皮球，猫为了更好玩就将皮球用各种抛接的手法来戏弄鼠，鼠左奔右跳总比猫慢一步摸不到球。鼠生气在地上捡一卵石，在猫在跳起接球之时放在地上，猫下地一脚踩上滑倒在地，鼠飞身将球接住开心地走了。猫抬起头，头上长一大包，摇摇头跳起来向鼠快速追去。

猫鼠互争至一条死胡同里。不小心将正在小解的沙皮狗溅得一身尿迹。沙皮非常生气，于是开始对猫进行了大攻击。猫被追杀得东躲西藏，被沙皮和鼠的皮球射得很是狼狈。这时猪出现了……